Eustachius erlebt das erste Mal in seinem Leben, wie es ist, gebraucht und gemocht zu werden. Doch für seine Rückverwandlung braucht es mehr: nur Aslans Eingreifen verhilft ihm schlussendlich dazu, wieder ein Junge zu werden. Die reparierte Morgenröte kann weiter segeln und erreicht, nachdem sie einer mörderischen Seeschlange knapp entkommt, eine merkwürdige Insel. Dort wird die Reisegruppe von unsichtbaren Wesen bedroht.