"Hoe de Vogels aan een Koning Kwamen" vertelt het verhaal over hoe de vogels besluiten een koning te kiezen, maar het niet eens kunnen worden over wie dat zou moeten zijn. Ze besluiten een wedstrijd te houden waarbij de vogel die het hoogst kan vliegen koning wordt. De arend wint, maar een klein vogeltje zonder naam verstopt zich in zijn veren en vliegt nog hoger, en roept zichzelf uit tot koning. De andere vogels zijn boos en houden een nieuwe wedstrijd waarbij de vogel die het diepst in de grond kan dringen koning wordt. Het kleine vogeltje kruipt in een muizenhol, maar de andere vogels vangen hem en laten hem bewaken door een uil. De uil valt in slaap en het vogeltje ontsnapt. De uil wordt vernederd en vliegt alleen 's nachts, terwijl het kleine vogeltje sindsdien bekend staat als de winterkoning en zich verbergt.

"Het Levenswater" vertelt het verhaal van een koning die ziek is en wiens zonen op zoek gaan naar levenswater om hem te genezen. De oudste twee zonen zijn onbeleefd tegen een dwerg en komen vast te zitten, maar de jongste zoon is vriendelijk en wordt geholpen om het levenswater te vinden. Op zijn terugreis deelt hij zijn bezittingen uit aan koninkrijken in nood. Zijn broers saboteren zijn poging om zijn vader te genezen en hij wordt ten onrechte veroordeeld. Uiteindelijk wordt de waarheid onthuld en trouwt hij met een prinses die hem herkent aan zijn loyaliteit en gerechtigheid.

"Mijnheer Zak Rijst" vertelt het verhaal van de dappere krijger Fujiwara Hidesato, die bekend staat als Mijnheer Zak Rijst. Hidesato helpt de Drakenkoning van het Meer door zijn aartsvijand, de duizendpoot, te doden. Als beloning ontvangt Hidesato vijf magische geschenken: een grote bronzen bel, een zak rijst die zichzelf altijd aanvult, een rol zijde die nooit korter wordt, een pan die altijd een lekkere maaltijd produceert en een bel die aan een tempel wordt geschonken. Dankzij deze geschenken leeft Hidesato in voorspoed en staat hij bekend als Mijnheer Zak Rijst.

"De Drie Dombo’s" vertelt over een boerendochter en haar familie die huilen omdat ze zich zorgen maken over een hamer in de kelder die op het hoofd van hun toekomstige kleinzoon zou kunnen vallen. De minnaar van de dochter vindt dit zo dom dat hij besluit de wereld rond te reizen en wanneer hij grotere "dombo's" zou vinden hij terug zou keren om haar te trouwen. Tijdens zijn reis ontmoet hij een vrouw die probeert een koe het dak op te laten klimmen, een man die op een vreemde manier in zijn broek probeert te springen en dorpelingen die proberen de weerspiegeling van de maan uit een vijver te halen. Omdat er zoveel domheid in de wereld is keert hij terug naar de boerendochter om met haar te trouwen.

"De Rozenboom" vertelt het verhaal van een meisje dat wordt vermoord door haar jaloerse stiefmoeder. Haar broertje begraaft haar hart onder een rozenboom. Uit de rozenboom komt een witte vogel die overal een lied zingt over de misdaad van de stiefmoeder. De vogel krijgt rode schoenen, een gouden horloge en een molensteen, die hij vervolgens aan de familie geeft. Uiteindelijk valt de molensteen op de stiefmoeder, die er aan sterft.

"De Kerst Maskerade" vertelt het verhaal van een stad waar de burgemeester een gekostumeerd kerstfeest organiseert voor alle kinderen, rijk en arm. Een mysterieuze winkelier opent een kostuumwinkel met prachtige creaties. Na het feest kunnen de kinderen hun kostuums niet meer uittrekken en veranderen ze in de personages die ze vertegenwoordigen. Uiteindelijk eist de winkelier, die in een kersenboom woont, in ruil voor de verlossing van de stad dat de stad belooft om elk jaar kerstcadeaus te geven aan arme kinderen en dat de oudste dochter van de burgemeester met de kersenman trouwt. Aan het eind is er een bruiloft. De winkelier verdwijnt maar laat een cadeau achter.

"Nipon en de Koning van het Noorden" vertelt het verhaal van Nipon, de Zomerkoningin, die in een zonnig land woont en gewaarschuwd wordt door haar grootmoeder, K'me-wan (de Regen), om het Noordland van Poon, de Winterkoning, te vermijden. Ondanks de waarschuwing wordt Nipon aangetrokken door een visioen van schoonheid en reist naar het Noorden, waar ze haar jeugd en kracht verliest door de kou. K'me-wan stuurt haar windkrijgers om Nipon te redden, die Poon verslaan. Nipon keert terug naar K'me-wan, vraagt om vergeving en keert terug naar haar land om het nieuw leven in te blazen, nadat haar ongehoorzaamheid bijna het eiland vernietigde.

In "Een Brief van de Kerstman" leest Susie Clemens een brief van de Kerstman, waarin hij uitlegt dat hij de brieven van haar en haar zusje persoonlijk heeft bezorgd en hen een kusje heeft gegeven. Hij onthult dat hij moeite heeft met het lezen van het handschrift van volwassenen en vraagt Susie om hulp om een bestelling te verduidelijken via een ingewikkelde procedure met George, de knecht. Als ze wil een koffer vol poppenkleertjes, zal de Kerstman terugkeren om de bestelling te leveren, maar hij waarschuwt dat George stil moet zijn en geen bezem mag gebruiken om de sneeuw of vlekken van de Kerstman op te ruimen, anders zal hij verdwijnen. De Kerstman eindigt de brief met een waarschuwing om braaf te zijn en een herinnering dat hij ook bekend staat als "De man in de maan".

"Kerstcadeaus vanuit het hart" vertelt het verhaal van mevrouw Richly, een rijke dame die uitgeput is door de traditie van het kopen van dure kerstcadeaus. Haar dienstmeisje Marie, butler Dennis en kokkin Nora, die zelf niet rijk zijn, delen allemaal hun vreugde over Kerstmis, waarbij ze benadrukken dat het niet gaat om de waarde van de cadeaus, maar om de liefde en genegenheid die ze vertegenwoordigen. Geïnspireerd door hun woorden beseft mevrouw Richly dat de ware kerstsfeer niet uit de portemonnee komt, maar uit het hart, en ze besluit de ware betekenis van Kerstmis te omarmen door met liefde en vreugde te geven.

In "Het verhaal van Gretchen en de Kerstverrassing" brengt een schip een klein Duits meisje, Gretchen, met haar ouders naar Amerika. Kort voor Kerstmis wordt haar vader ziek en voelt Gretchen zich eenzaam en vergeten, vooral omdat haar schoenen leeg blijven. Op kerstavond, als ze buiten op de Kerstman wacht, valt ze in slaap. Ondertussen wil een Amerikaans meisje, Margaret, vreugde verspreiden en helpt de Kerstman met het uitdelen van cadeaus. Als ze Gretchens lege schoenen ziet, legt ze er een babypop in, en als Gretchen wakker wordt, vindt ze het mooiste kerstcadeau dat haar heimwee verdrijft en haar thuis laat voelen.