Toen de dieren nog wild waren, ontmoette de wilde mens de wilde vrouw en gingen samenwonen in een grot. Wilde hond, Wild paard en wilde koe boden hun diensten aan in ruil voor voedsel en onderdak, en werden zo de eerste gedomesticeerde dieren. De kat, die alleen loopt, sloot een deal met de vrouw om in de grot te mogen wonen in ruil voor het vermaken van de baby en het vangen van muizen. Hij kwam overeen aardig te zijn voor de baby, en muizen te vangen, zolang hij maar met rust gelaten wordt. De man en de hond sloten hun eigen overeenkomst met de kat: als de kat zich niet aan zijn belofte hield, zouden ze hem straffen. Zo werd de kat een huisdier, maar hij bleef altijd de kat die alleen loopt, en op veel momenten trekt hij zich terug uit zijn banden en gaat alleen op pad.

In het vroegste begin leerde de Oudste Magiër de dieren hun rol, maar de krab Pau Amma weigerde en speelde met de zee. Dit veroorzaakte vloedgolven en overstromingen. De Oudste Magiër confronteerde Pau Amma, die bekende dat hij zich niet bewust was van de gevolgen van zijn spel. Als straf nam de Magiër Pau Amma's harde schild af en dreigde hem over te laten aan andere dieren. Uiteindelijk gaf de Magiër de krab zijn schild voor elf maanden van het jaar terug, op voorwaarde dat hij tijdens de twaalfde maand zacht zou zijn ter herinnering aan de magie. De Magiër zorgde ervoor dat de krab een veilige plek had in de zee en stemde ermee in dat de maan de zee zou trekken om de Malazy-vissers te helpen met het peddelen.

Taffy en haar vader Tegumai ontwikkelen een manier om geluiden weer te geven door middel van tekeningen. Ze gebruiken alledaagse objecten en geluiden uit hun omgeving als basis voor hun tekens. Zo ontstaat een systeem waarbij ze boodschappen kunnen overbrengen zonder woorden te spreken. Hun ontdekking leidt tot de creatie van het alfabet, dat duizenden jaren later nog steeds gebruikt wordt.

"Hoe de Raja’s Zoon Prinses Labam Trouwde" vertelt het verhaal van de Raja's zoon, een prins, die op zoek gaat naar prinses Labam, van wie hij alleen door pratende papegaaien heeft gehoord. Onderweg helpt hij mieren en een tijger, en wint magische items van vier fakirs. Hij bereikt Prinses Labam, waar hij onmogelijke taken moet uitvoeren die hij met behulp van eerdere acties volbrengt, en ze trouwen en leven nog lang en gelukkig.

"Intelligentie en Geluk" vertelt het verhaal over de eigenschappen Intelligentie en Geluk, die in strijd zijn over wie de waardevolste eigenschap is. Ze besluiten Vanek, een boerenzoon, te testen. Intelligentie biedt hem de kans om te leren en de tuinman van de koning te worden en met succes zorgt hij er zo voor dat de prinses weer gaat praten. Uiteindelijk, wanneer Intelligentie zijn leven niet kan redden, neemt Geluk het over en wint de prinses.

"Marianna" vertelt het verhaal van prinses Marianna die na de moord op haar vader als baby wordt gered door een dwerg en opgroeit in het bos. Wanneer haar identiteit wordt ontdekt, besluit ze op zoek te gaan naar haar bestemming. Zo komt ze terug in haar geboorteland. Echter loopt ze in een valstrik waardoor het er naar uitziet dat ze de prins heeft vermoord. Haar pleegvader weet dit echter op het juiste moment te voorkomen. Als rechtmatige koningin trouwt ze met de prins en ze leefden nog lang en gelukkig.

"De Vogeljongen" vertelt het verhaal van een koningin die een zoon met vleugels baart, wat wordt gezien als een slecht voorteken. Ze worden opgesloten en de vogeljongen groeit op bij houtskoolbranders. Later wordt hij speelkameraad van Rosabella. Wanneer Malefico het koninkrijk overneemt worden ze allen gevangen genomen, maar weet zijn moeder die als vogel boven hem waakt hem te redden. Uiteindelijk wordt hij koning.

"De Tweeling met de Gouden Sterren" vertelt over een Laptitza die trouwt met een keizer en belooft een tweeling met gouden sterren op het voorhoofd te zullen baren. De jaloerse keizerin laat de jongens stelen en laat Laptitza opsluiten. Hierna komen de jongens op verschillende manieren toch weer bij hun vader terecht en worden weer herenigd.

"De Bouw van de Muur van Asgard" vertelt hoe de goden van Asgard een reus inhuren om een onverwoestbare muur rond hun stad te bouwen. De reus vraagt een onacceptabele prijs voor zijn werk. Loki zorgt ervoor dat de klus niet op tijd af is en de reus zijn beloning misloopt.

"De Jongen die naar de Noordenwind Ging" vertelt het verhaal van een jongen wiens meel steeds wordt weggeblazen door de Noordenwind. Hij gaat hierop naar de Noordenwind om zijn meel terug te vragen. In plaats van meel krijgt hij een tafelkleed, een ezel en een stok die hem allemaal geluk brengen. De waard van een herberg steelt al deze voorwerpen, maar wordt gestraft. Nu keren de jongen en zijn moeder terug naar huis met alles wat ze nodig hebben.