Prins Conn-eda wordt door zijn stiefmoeder, de koningin, op een gevaarlijke queeste gestuurd om magische voorwerpen te bemachtigen. Hij krijgt hulp van een wijze man en een magisch paard, die hem door verschillende beproevingen leiden. Uiteindelijk verslaat hij alle obstakels, bevrijdt een betoverde prins en keert terug met de voorwerpen. De slechte koningin sterft, en Conn-eda trouwt met de kippenvrouw, die in werkelijkheid een prinses is. Dit verhaal leert kinderen over moed, vriendschap, en het overwinnen van moeilijkheden met behulp van wijsheid en doorzettingsvermogen, terwijl het ook het thema van goed versus kwaad belicht.