Numa terra mágica, a Árvore de Chita produz tortas deliciosas que atraem pássaros azuis, peixes charmosos, ratos do chá da tarde e insetos dançarinos. Todos desfrutam das iguarias, mas misteriosamente desaparecem após a festa, deixando o narrador maravilhado e esperançoso por um retorno, criando uma atmosfera de encanto e melancolia sobre a natureza transitória da alegria.

Uma princesa linda, mas arrogante, ridiculariza seus pretendentes, especialmente o Rei Barba-de-Tordo. Como punição, seu pai a força a se casar com um mendigo e viver na pobreza. Ela experimenta dificuldades vendendo cerâmica e trabalhando como copeira. Em um baile real, ela é humilhada, mas o Rei Barba-de-Tordo revela ser seu marido disfarçado, tendo orquestrado tudo para curar sua arrogância. Arrependida, a princesa se casa com ele e aprende a humildade.

A Terra da Cocanha é um paraíso para preguiçosos e amantes da comida, onde tudo é feito de doces e iguarias: casas de pão de mel, rios de limão, montanhas de amendoim. Comida e roupas crescem em árvores, o clima é sempre agradável e há até uma fonte da juventude. As competições premiam quem chega por último ou erra o alvo, e os mais preguiçosos são reis. Para entrar, é preciso comer através de uma parede gigante de maçapão, exigindo um grande apetite e muita fome.

Um rei com três filhas perde-as devido a uma maldição. Três irmãos partem para resgatá-las, mas apenas o mais novo é honesto e corajoso. Ele enfrenta um gnomo, derrota dragões e resgata as princesas, enquanto seus irmãos o traem. No final, o irmão mais novo é resgatado por gnomos e se casa com a princesa mais nova, enquanto o destino dos irmãos gananciosos permanece desconhecido.

O Homem da Lua explica para estrelinhas curiosas sobre a areia do Sandman, fadas, duendes travessos e Sandman. A areia das fadas faz as crianças terem sonhos agradáveis. Duendes travessos trocam areia boa por sementes de pesadelo, que o Sandman acidentalmente joga em crianças acordadas para fazê-las dormir.

Wooly, uma ovelha, está entediada com a vida na pradaria e parte para a cidade em busca de algo diferente. Ela consegue um emprego em uma empresa, onde seus colegas se aproveitam de sua boa natureza. Desapontada, Wooly retorna à pradaria e encontra contentamento nas coisas simples de casa com seus amigos e familiares.

Nutkin e seus primos vão para a Ilha da Coruja para colher nozes, trazendo ofertas para Old Brown, a coruja. Nutkin é malcriado e provoca Old Brown com enigmas. Depois de seis dias, Old Brown pega Nutkin e tenta esfolá-lo, mas Nutkin escapa, perdendo sua cauda. A partir de então, Nutkin está cauteloso com as pessoas.

Jemima Puddle-Duck é proibida de incubar seus próprios ovos e tenta fazer um ninho em uma floresta. Lá, ela conhece um cavalheiro raposa que lhe oferece um galpão cheio de penas para seu ninho. A desconfiada Kep, a collie, descobre os planos da raposa e vai com dois filhotes resgatar Jemima, mas eles comem todos os ovos dela. Jemima Puddle-Duck tem mais ovos em junho e tem permissão para chocá-los, embora apenas quatro eclodam.

Em Hamelin, os ratos infestam a cidade. Um flautista se oferece para removê-los por dinheiro. Depois que ele atrai todos os ratos para o rio, o povo se recusa a pagá-lo o que ele solicitou. Para se vingar, ele atrai todas as crianças da cidade, flauta mágica, para uma montanha. As crianças nunca mais foram vistas, embora se diga que se estabeleceram em um distante reino.

Na floresta, perto de uma cachoeira poderosa, novos animais são informados para evitar a água, porque é perigosa. Um dinossauro enorme chamado Deedee chega e, um dia, desafia o aviso para explorar a cachoeira. Deedee descobre que a força da água parece boa e limpa sua pele, revelando as cores do arco-íris.