Терион Нисмайл был преуспевающим придворным живописцем, но, осознав приближение творческого кризиса и пытаясь избежать его, он покинул Замковую Гору и отправился в путешествие. Встретив однажды неподалеку от своего нового жилища прекрасную, но странную женщину, художник вряд ли предполагал, кем она является на самом деле и какую роль сыграет в его судьбе.

Автор: Роберт Силверберг (Robert Silverberg)

Название: Живописец и оборотень, часть 2 (The Soul-Painter and the Shapeshifter, 1981)

Перевод рассказа на русский: Т. Шишова

Автор музыки: Sacro Tare

Композиция: Swamp Tales

Голос: Дмитрий Кузнецов (Rick_TT @ SoundCloud)

Год записи: 2020