這篇文章深入探討了 Claude AI 在金融服務領域的應用與影響，將其能力與人類財務顧問的角色進行了比較。文章解釋了 Claude AI 的 技術優勢，例如其龐大的上下文窗口和旨在提高信任與安全的 「憲法式 AI」框架。文章強調，儘管 AI 在數據分析和速度上表現卓越，但人類顧問在 情感智慧、行為指導和信託責任 方面仍具不可取代的價值。最終，文章建議採用一種 混合「副駕駛」模式，讓 AI 處理數據密集型任務，而人類顧問則專注於建立關係和提供細緻入微的建議，同時也討論了在金融領域部署 AI 所涉及的 風險、監管和治理。

免责声明：本内容所有分析均基于公开可获得的信息，仅供教育用途，不构成投资建议。在进行投资决策之前，请自行进行尽职调查。对了，如果您觉得这些话题有意思别忘了在Apple/Spotify Podcasts和Youtube Channel：Deep Value Investing深度价值投资频道中点赞订阅我们！节目介绍栏中还有我们精选的价值投资必读书单哦，去看看吧！

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本节目全面概述了滴滴全球的業務模式、財務狀況和風險因素。報告詳細說明了滴滴作為領先出行平台，其收入主要來源於中國的乘車服務，同時也涉及國際市場及其他業務。報告分析了滴滴的成本結構，指出司機支付和獎勵是主要的可變成本。此外，報告也強調了滴滴面臨的監管挑戰、市場競爭及宏觀經濟風險。最後，根據對滴滴財務表現的審查和估值分析，報告認為該公司目前的股價可能被低估。

免责声明：本内容所有分析均基于公开可获得的信息，仅供教育用途，不构成投资建议。在进行投资决策之前，请自行进行尽职调查。对了，如果您觉得这些话题有意思别忘了在Apple/Spotify Podcasts和Youtube Channel：Deep Value Investing深度价值投资频道中点赞订阅我们！节目介绍栏中还有我们精选的价值投资必读书单哦，去看看吧！

針對 ASML 進行了深入分析，這是一家在半導體微影系統領域佔據 主導地位 的公司。它闡述了該公司的 商業模式，主要收入來自於極紫外光 (EUV) 和深紫外光 (DUV) 設備銷售及相關服務。文章還探討了 ASML 的 主要客戶、短期挑戰（例如半導體行業的週期性波動和地緣政治風險）以及 長期風險（如貿易壁壘和潛在的技術顛覆）。此外，資料還詳細說明了 ASML 的 成本結構（研發為主要固定成本）、管理團隊、主要股東 及其對管理層議程的 支持，並提到公司定期實施 股票回購計劃 以回饋股東。最後，分析包含了 財務指標 摘要，強調其 強勁的盈利能力 和 健康的資產負債表，但同時指出按照價值投資原則衡量，其 估值較高。

本期节目綜合探討了平均成本法 (DCA)，這是一種透過定期投入固定金額來投資特定證券的策略，其主要目的是減輕市場波動的影響並避免嘗試預測市場時機。儘管一次性大額投資 (LSI) 在持續牛市中可能帶來更高回報，但DCA在熊市、波動或橫向市場中表現更佳，因為它能有效降低平均購買成本。文章還比較了DCA與價值投資的異同，並介紹了價值平均法和強化DCA等變體，強調了DCA在管理情緒化投資和培養投資紀律方面的行為優勢，同時也探討了其在股票、債券、房地產投資信託 (REITs) 和加密貨幣等不同資產類別中的適用性。

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本期节目全面解釋了標普CoreLogic Case-Shiller房價指數，這是一個衡量美國住宅房地產價值變化的領先指標。它們詳細說明了該指數如何利用其重複銷售方法來解決傳統房價指標中的「組成偏差」問題，並強調其家族式的指數（包括全國、10城市和20城市綜合指數）及其在金融衍生品市場中的重要性。此外，這些文件還深入分析了該指數的局限性，例如其時間滯後、對某些房產類型（如新建房屋和公寓）的排除，以及與其主要替代指標FHFA房價指數的比較，以揭示兩種指數之間的差異是由於數據來源和加權方案的不同所致。總體而言，這些來源強調了理解該指數優缺點的重要性，以便對美國房市趨勢進行明智的解讀和戰略應用。

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这期节目探討了查理·蒙格對指數基金的複雜批判，儘管他同時也譴責主動型投資經理。蒙格認為，指數化代表了個人放棄智慧，並對資本主義體系構成系統性風險，例如資本配置不當以及將過多的企業治理權力集中在少數指數基金公司手中。文章還將蒙格的觀點與他的長期合作夥伴華倫·巴菲特形成對比，後者積極倡導指數基金作為大多數非專業投資者的最佳選擇，強調其低成本和長期效益。最終，文本指出蒙格的立場並非矛盾，而是針對不同受眾——「無知投資者」和「有抱負的智慧投資者」——提出的不同建議，凸顯了他對市場效率和企業監督的深層擔憂。

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本期节目對 Block Inc. (NYSE: SQ) 的全面分析，一家主要經營 Square 商家服務和 Cash App 消費者金融科技的多元化公司。報告深入探討其 商業模式，包括收入來源（例如交易費和比特幣交易）和客戶基礎。此外，文件討論了影響公司表現的 短期經濟波動（如消費者支出放緩）和 長期結構性風險（包括嚴格的監管審查和激烈的競爭）。最後，文章還檢視了 Block 的 成本結構、管理團隊、主要股東，並透過 現金流折現模型 (DCF) 評估其 內在價值，同時回顧了其 最新季度財報。

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本期节目深入探討了霍華德·馬克斯於2025年1月發布的**《泡沫觀察》備忘錄**，該備忘錄與他2000年的**《泡沫網》形成對比。報告強調了馬克斯的「第二層思考」投資方法**，將市場泡沫定義為一種心理現象而非單純的量化事件。儘管市場存在高度集中、估值偏高和人工智慧熱潮等警示信號，馬克斯仍指出，與過去的泡沫不同，此次領漲的「七巨頭」是真正優質的公司，且尚未出現最極端的投機情緒。報告將該備忘錄置於2025年地緣政治不確定性和通膨挑戰的宏觀經濟背景下，並討論了其對投資者在風險管理和資產配置方面的影響，特別是建議重新評估風險狀況，並考慮增加對信貸等資產的配置。最終，這份分析報告呈現了馬克斯對市場週期、投資者心理和謹慎定價的長期投資哲學，鼓勵讀者在當前高風險、預期回報較低的市場環境中採取紀律性策略。

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本期节目深入分析了彭博終端機，探討了其作為現代金融市場不可或缺工具的歷史、技術和核心組成部分。文章詳述了該終端機如何從最初的硬體設備演變為一個全面的數據、新聞和通訊平台，強調了其在固定收益數據、全球多資產類別信息和專有通訊網絡方面的無與倫比的深度。特別是，它詳細說明了該終端機如何支援價值投資者的細緻工作流程，從宏觀經濟分析到深入的公司基本面評估。最後，文章權衡了彭博終端機的高昂成本與其效益，並與Refinitiv Eikon、FactSet以及Koyfin等較低成本的替代品進行了比較，為不同類型的投資者提供了關於其投資合理性的戰略建議。

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本期节目研究文件深入探討了 甲骨文公司 (Oracle Corporation) 的業務、財務和管理層面。它首先闡述了甲骨文從傳統軟體授權轉向 雲端服務 的業務模式，並分析了其主要收入來源，特別是雲端服務和授權支援所佔的壓倒性比例。報告接著審視了甲骨文面臨的 短期與長期風險，例如激烈的雲端競爭和技術轉型挑戰，同時也分析了其以高固定成本為主的 成本結構。

此外，文件詳細介紹了甲骨文的 管理團隊和治理狀況，強調了其高層的穩定性和創辦人賴瑞·艾利森的巨大影響力，以及董事會對執行長薪酬和股東回報策略的處理。報告追溯了甲骨文 股票回購計劃的歷史，顯示了其透過大量回購和股息提升股東價值的策略，並探討了知名 價值投資者對甲骨文股票的買賣歷史。

最後，文件運用 華倫·巴菲特的投資方法 對甲骨文進行了 內在價值分析，透過多種現金流量折現情境來估算其股票的公允價值，並推斷出當前股價所隱含的預期回報率。整份文件呈現了甲骨文近年來從成熟型企業轉變為以雲端和人工智慧驅動的增長型公司的全面圖景，並評估了其財務實力、增長前景和未來潛力。

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