制造业狂欢还是新能源噩梦？

白宫 VS 国会预算局：谁在为大美丽法案的天价买单？

让贫富差距再爆表?

医疗与餐桌都要缩水？大美丽法案下的社保危机

本期节目探討了**「一項大美法案」（One Big Beautiful Bill Act）對美國經濟和社會的深遠影響。法案由參議院以微弱優勢通過，主要內容包括永久性的減稅措施**、社會福利的大幅削減，以及聯邦支出的重新分配，特別是增加邊境安全和國防開支，同時削減清潔能源計畫。文章詳細比較了**國會預算辦公室（CBO）與白宮經濟顧問委員會（CEA）**對法案預算和經濟影響的不同預測，揭示了其在增加國債、影響醫療保健和糧食安全方面的爭議。此外，文本也分析了法案對不同收入階層家庭、各行業企業，以及股票、債券和房地產市場的具體影響，並對利益相關者提出了相應的戰略建議，強調了長期財政不穩定和政策不確定性帶來的風險。

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免责声明：本内容所有分析均基于公开可获得的信息，仅供教育用途，不构成投资建议。在进行投资决策之前，请自行进行尽职调查。对了，如果您觉得这些话题有意思别忘了在Apple/Spotify Podcasts和Youtube Channel：Deep Value Investing深度价值投资频道中点赞订阅我们！节目介绍栏中还有我们精选的价值投资必读书单哦，去看看吧！

本期节目提供了關於 Palantir (PLTR) 公司的詳細概覽，其中包括其 十年財務歷史，揭示了其從虧損到盈利能力的轉變，特別強調了 營收成長 和 自由現金流 的改善。報告還解釋了公司的 商業模式，將收入來源分為政府和商業客戶，並概述了其 主要產品。此外，資料也討論了公司的 管理層、成本結構、潛在風險 以及 最新季度財務表現，並對其 估值 和 資產負債狀況 進行了評估。整體而言，這是一個深入分析 Palantir 財務狀況和營運表現的投資研究。

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本期节目全面評估了截至2025年6月27日的美國股市估值，重點介紹了巴菲特指標和席勒CAPE指標。它解釋了這些指標的計算方式，它們的當前讀數，以及這些讀數在歷史背景下的意義。該分析指出，當前市場估值極高，預示著未來十年的實質回報率可能較低，並暗示了潛在的風險。此外，文件還探討了其他相關的估值和宏觀經濟指標，包括股權風險溢價和殖利率曲線反轉，這些指標共同描繪出一個股市被過度估值且長期回報前景黯淡的圖景，儘管短期市場情緒仍保持平靜。

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本期节目比較了霍華德·馬克斯和摩根·豪瑟爾這兩位金融思想家的投資理念，儘管他們專長不同，但在風險、心理學和債務使用上卻有著深刻的共同見解。霍華德·馬克斯是位經驗豐富的分析師，強調透過**「二階思維」和對市場週期的理解來控制風險並尋求被低估的資產**。摩根·豪瑟爾則是一位行為哲學家，專注於行為、時間和金錢心理的重要性，認為行為紀律和複利效應對個人財富至關重要。兩人都一致認為生存是投資的首要目標，並將過度負債視為對這種生存能力和個人自由的主要威脅，最終提供了一個整合兩種智慧的投資框架。

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這篇文章詳細介紹了著名價值投資者賽思·卡拉曼（Seth Klarman）的生平、投資哲學及其創立的鮑波斯特集團（The Baupost Group）。文章首先追溯了卡拉曼的早期經歷，揭示了他如何發展出其獨特的風險規避型投資方法。隨後，文章深入解析了他的經典著作《安全邊際》（Margin of Safety），闡述了書中的核心原則，包括「安全邊際」的定義、三大投資支柱以及估值工具。最後，文章分析了鮑波斯特集團的實際運作，透過其2025年第一季度的投資組合，展示了卡拉曼的投資理念如何在當代市場中應用，並強調了其投資策略的靈活性和絕對回報目標。

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本期节目深入分析了瑪麗·巴菲特和大衛·克拉克合著的《華倫·巴菲特與財務報表解讀》，該書旨在教授讀者巴菲特的價值投資原則。該書闡述了如何識別具有持久競爭優勢的公司，並強調了收入、資產負債和現金流量三大財務報表的重要性。它還著重介紹了巴菲特對穩健財務指標的偏好，例如穩定的淨利潤、低負債以及強勁的自由現金流。此外，該文件也強調了質量分析與數量分析相結合的重要性，因為這兩者是理解公司「經濟護城河」的關鍵，並將這些原則與實際的估值和買賣決策相連結。

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這份綜合分析深入探討了阿里巴巴集團（BABA）的財務與商業狀況，包括其在美國和香港上市的股票。報告首先介紹了阿里巴巴的核心業務模式，主要依賴其龐大的電子商務和雲端服務，並分析了其客戶基礎和關鍵營運數據。它詳盡闡述了公司面臨的短期與長期風險，例如地緣政治緊張、中國市場競爭以及經濟放緩，同時也評估了其固定與變動成本結構。此外，報告還檢視了管理團隊、主要股東、股票回購策略以及知名價值投資者的近期活動。最後，透過對過去十年的財務數據分析和基於「所有者收益」的折現現金流（DCF）估值模型，評估了阿里巴巴的內在價值和未來潛在回報，並對其近期業績進行了闡釋。

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深入分析了DocuSign (DOCU)公司，提供其商業模式的詳盡概述，包括其主要收入來源——訂閱服務。報告檢視了DocuSign面臨的短期和長期風險與逆風，並詳述了其固定與變動成本結構，識別出銷售與行銷及研發費用為最重要的營運支出。此外，報告評估了管理團隊的組成、過往表現及與股東的利益對齊情況，並概述了主要股東及其在股東會議上的投票傾向。報告還討論了公司的股票回購計畫歷史，並利用兩種不同的貼現現金流 (DCF) 模型（保守與平均增長）估算了股票的內在價值，同時提供了詳細的估值、現金流和資產負債表指標歷史數據以支持分析。

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主要闡述了班傑明·葛拉漢與大衛·杜德合著的經典鉅作《證券分析》的核心投資哲學。該書於1934年首次出版，被譽為價值投資的創始之作，並強調在1929年股市崩盤後，以徹底分析、本金安全和適足回報來區分投資與投機。文章深入介紹了書中的關鍵概念，包括尋找低於內在價值的證券、利用安全邊際作為保護緩衝、以及透過市場先生的寓言來應對市場的非理性情緒。此外，文章也討論了基本面分析的重要性，以及長期、有紀律的投資如何抵禦市場波動，並透過華倫·巴菲特的成功，佐證了這些原則的持久效力與普遍適用性。

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深入探討了羅伯特·席爾迪尼的著作《影響力：說服的心理學》，闡明了其核心價值及人類說服的普遍原則。報告接著詳細分析了查理·蒙格對這些原則的極力推崇與實際應用，強調了它們在明智決策和投資實踐中的關鍵作用。這項分析不僅突顯了席爾迪尼在剖析說服機制上的學術嚴謹性，也結合了蒙格運用這些洞見的實務智慧，共同提供了一個理解並規避人類判斷失誤的不可或缺框架。最終，這兩位思想家的洞察共同揭示了說服原理如何影響我們在個人和專業領域的選擇。

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