پسر جوانی، دل‌شکسته از خانه فرار کرده و به قهوه‌خانه‌ای در کوه پناه می‌برد و آنجا زندگی می‌کند. او در رشتۀ آهنگ‌سازی موفقیت زیادی به‌دست می‌آورد و برای ادامه تحصیل در خارج، به‌ خدمت نظام می‌رود.‏