יזהר אשדות מנתח את שנתו הקשה של הרוק הישראלי בצל התפתחות אולפני ההקלטות ונעזר בביצועים של אושיק לוי, מלי בורשטיין, דני מסנג, רוני בראון, דודו אלהרר, אבנר גדסי, שלמה ארצי, האחים והאחיות וההקלטות הראשונות של זינגלה בעברית.

שלמה ארצי ולהקת "גברת תפוח" באלבום "כל החברים מהמסע מים אל ים", האלבום הראשון של ארצי עם להקה ובהגשה טיפה יותר "רוקרית". עוד בתוכנית: חנן יובל, אבי טולדנו, יגאל בשן, אבנר גדסי ודודו אלהרר עם הביצועים של שלהי 1974.

מתי כספי משחרר את אלבום הבכורה שלו ופותח במופע - דני ליטני ויהונתן גפן מפציצים עם "זה הכול בינתיים, בינתיים זה הכול", וקטעים ייחודיים שבהם השתתפו מתי כספי, שלום חנוך ואריאל זילבר. וגם: ההקלטות הגנוזות שלא הושמעו מעולם.

על אלבומו השני (והאחרון) של גבי שושן שיצא באמצע 1974 וכלל שירים עם להקת הבמה החשמלית, ראיונות עכשוויים עם גבי שושן ועם שלמה מזרחי - גיטריסט הבמה החשמלית שעיבד את השירים. עוד בפרק: שירים מאלבומו השלישי של צביקה פיק - "מה עכשיו?".

להקת "כוורת" מגיעה לאירווזיון כבר באפריל 1974 ומייצרת גרסה אנגלית לשיריה שכולם למדו לאהוב בזמן מאוד קצר. וכמובן, כל הפרפראות, השאריות והקטעים המיוחדים מהאלבום השני, "פוגי בפיתה", שלא נכנסו ל"סיפורי פוגי".

ראשיתה של 1974 ברוק הישראלי ספגה השפעות משמעותיות ממלחמת יום כיפור - עוזי פוקס בשירו "אין לך מה לדאוג" ובאלבומו הראשון והפקות נוספות של קובי אשרת; להקת "או שכן או שלא", גבי שושן ורותי נבון. וגם בעקבות המלחמה ההיא, שירים שהם לאו דווקא רוק בפי נתנאלה, מתי כ

הרוק הישראלי ברח בשנות ה-70 המוקדמות - דני ליטני הקליט עם "בני נח", שלום חנוך חזר ארצה והקליט גם הוא עם אותה להקה, ג'וזי כץ ושמוליק קראוס חזרו בהרכב חדש של "החלונות הגבוהים" ובכלל, אפשר לומר שעולם המוזיקה הישראלית כולו השתנה מהקצה אל הקצה. וזו אותה המלחמה

יזהר אשדות, אלדד שרים והדוקטור מוטי רגב מנתחים את הצלחת האלבום שהיווה את הפריצה הסוערת של "כוורת", ושהיה גם ההצלחה הישראלית הגדולה ביותר במוזיקה של שנות ה-70.

ב-73' הפכה "כוורת" מחבורת מוזיקאים שנראו לממסד תחילה כתמהונים - , ללהקה המצליחה באותם שנים ולזו שידובר עליה עוד שנים קדימה. בפרק מתועד שלב ההבקעה של הלהקה, גיבוש ההרכב הסופי, ההקלטות הראשונות וההצלחות המפתיעות בהופעות. גם הסולואים של גידי גוב ואפרים שמיר