הצטרפו למסע אל עלייתו של הזמר שלום חנוך: מאלבום הסולו הראשון של אחרי "תמוז" – "אדם בתוך עצמו", דרך ההופעות הקטנות ב"צוותא" ועד המופע הענק בנביעות

אריאל זילבר, רמי פורטיס וגרי אקשטיין הם מהזמרים הבולטים ברוק הישראל בשנת 1977. האזינו להקלטות של זילבר עם חיים רומנו, פסטיבל נביעות הראשון, פורטיס בהקלטות ראשונות וגרי אקשטיין באלבומו הראשון "מחזור א' תשל"ז"

הפרק נעסוק ברוק הישראלי בשנת 1977 - מהמופיע "אנשים אוהבים לשיר" של אריק איינשטיין, בו התארחו יוני רכטר, אסתר ואפרים שמיר, דרך אלבום הסולו הראשון של מיקי גבריאלוב מתוך המופע "אדם וחבל" וכן על אלבום הבכורה של אסתר ואפרים שמיר

האזינו ללהיטים של אריאל זילבר, אפרים שמיר ודורי בן זאב.נשוחח גם על אלבומו של שלמה ארצי "יש לי אישה, ילדה ולמברטה ואני גר בת"א" ועל הקלטת הבכורה של להקת הרוק המתקדם אטמוספרה

הפרק עוסק במפגשי רוק ישראלי ופאנקי אמריקני בשנת 1976, יזהר כהן בקטע מפתיע מאלבום הבכורה שלו ויגאל בשן בשילובי רוק-פאנק ומוסיקה תימנית. נשוחח על אושיק לוי באלבומו השלישי ועל דני ליטני ולהקת "שמיים" באלבום מהפכני שהוקלט בשנת 1976

נחזור אל פירוק "כוורת" ו"תמוז" ב-1976 ונשוחח על סוף דרכן של שתי להקות הרוק החשובות של שנות ה-70. האזינו להקלטותיהן האחרונות וכן להתחלת קריירת הסולו של אריאל זילבר

הפרק נשוחח על אלבום הבכורה של שם טוב לוי "מצב הרוח" שכלל שילוב של ג'אז, רוק, מוסיקה קלאסית ומוסיקה מזרחית. נהיה עם מתי כספי בדרכו לאלבומו השני ועם שתיים מאחרונות להקות הקצב: "קליידוסקופ" של גרי אקשטיין ו"ברקת" של יהודה פוליקר

הפרק עוסק באלבום "איפה טעינו" של אושיק לוי ונפתלי אלטר ובתהליך יצירתו. האזינו גם להקלטות באנגלית של "כוורת", אריק איינשטיין ויוני רכטר באלבומם המשותף הראשון "האהבה פנים רבות לה" וגם אסתר שמיר, מתי כספי וצביקה פיק

הצטרפו אלינו למסע אל אלבומי הבכורה של מיטב האמנים - מ"משחקי 26" של שלמה ארצי, דרך "ברקת" של יהודה פוליקר, אלבום הבכורה של דורי בן זאב וגם - שיריה הראשונים של אסתר שמיר

הפרק עוסק באלבומה האחד והיחיד של להקת "תמוז" – "סוף עונת התפוזים", הנחשב לאלבום הרוק הישראלי החשוב ביותר של שנות ה-70. האזינו לכל שירי האלבום, שיחה עם שלום חנוך על אלבום וניתוחו על ידי יזהר אשדות ודוקטור מוטי רגב