הפרק עוסק בראשית דרכה של להקת "תמוז", שקמה בשנת 1975. בתכנית ההקלטות הראשונות ל"הולך בטל", "פנס הרחוב", ו"סוף עונת התפוזים" וכן ראיונות עם חברי הלהקה והקלטה נדירה של הופעה חיה מנובמבר 75'

שנת 1975 הייתה שנת פעילותם של ראשוני הרוק הישראלי, האזינו לעשייה באותה השנה ולפועלם של שמוליק קראוס ואריק איינשטיין. כמו כן, נדבר גם על המופע-תקליט "מכתבים למערכת" של דני ליטני ויהונתן גפן, בו השתתף מיקי גבריאלוב כמלווה ולראשונה גם כזמר

הפרק עוסק בהופעות שליוו את הוצאת האלבום "צפוף באוזן" של להקת "כוורת", ובשני קצוות הרוק הישראלי באותה תקופה - "הכל זורם" במוזיאון תל אביב מצד אחד ו"ערבי חולצה כחולה" במועדון הרוק המתקדם בבית לסין מצד שני

שלא כמו "סיפורי פוגי", אלבומם השלישי של חברי להקת "כוורת", "צפוף באוזן", כלל לחנים של כל הצוות וגם לא מעט להיטים שחלקנו מזמזמים עד היום, בהם, "גוליית", "שיר מלחים" ו-"היא כל כך יפה". למרות זאת, הוא זכה בפחות הצלחה מקודמיו וסימן את תחילת-הסוף של כוורת.

קטעים נבחרים שהמאסטרו הקליט לאלבומו הרביעי, "פיק", אי שם בתפוח הגדול של העולם - וגם: ההופעות של צביקה פיק עם להקת "פיאמנטה" - הראשונה ששילבה בין רוק ומוזיקה מזרחית.

"14 אוקטבות" - ההרכב המהפכני של יוני רכטר, אבנר קנר וזהר לוי לא החזיק יותר מאלבום אחד, אבל הקטעים הנדירים מההופעות החיות נשמרו.

מעיבודי הרוק המפתיעים לשירים תימניים של יגאל בשן דרך ההקלטות הראשונות של "14 אוקטבות", דורי בן זאב, דני מסנג, "הפופולים", שימי תבורי ואבנר גדסי. וגם: שלמה ארצי בתחרות הזמר האירופי.

להקות השוליים של הרוק הישראלי, כמעט ולא זכו להערכה מספקת על יצירתם המפתיעה ויש שיאמרו - המחשמלת. התחלת הפעילות של להקת "פיאמנטה" ששילבה רוק ומזרחי, להקת "פרפר אטומי", להקת "הקולות הגבוהים", מיכה שובל, אביב אביבי, דובי אלדמע ו-"הבמה החשמלית".

האלבום היחיד של להקת "קצת אחרת" שיצא בפברואר 1975 - הוכתר בעיני רבים כאחד המעניינים והטובים ביותר ברוק הישראלי "המתקדם" של שנות ה-70. בתוכנית כל שירי האלבום, ראיונות עם חברי השלישיה שלמה גרוניך, שלמה יידוב ושם טוב לוי ומפיק התקליט צביקה כגן והד"ר מוטי רגב

לידתה של שלישיית "קצת אחרת", שלמה גרוניך, שלמה יידוב ושם טוב לוי - מי שלימים יהפכו לשם דבר במוזיקה הישראלית. בתוכנית מושמעים השירים הראשונים שלהם ("גורו" ו-"שמים וורודים" וגם קטעים נדירים מאוד מההופעות החיות בסוף 1974.