הפרק עוסק באלבומם הראשון של "הצ'רצ'ילים", JUNKIES MONKEYS & DONKEYS, שהיה האלבום הראשון של להקת רוק ישראלית שהוקלט בלונדון. האזינו לכל שירי האלבום, קטעים נדירים וגם שיחה עם חברי הלהקה

אושיק לוי מספר על אלבום הבכורה שלו, שהוקלט עם "הצ'רצ'ילים" ולהקת "זיעה קרה". בנוסף נתמקד בתחילת קריירת הסולו של צביקה פיק באמצע 1971, ובתקליטונים "2 תפוחים" ו"אני הולך לאן שאן"

הפרק עוסק בפופ ורוק ישראלי מראשית 1971 ובהצלחות ישראליות בחו"ל. מחדווה ודוד ב"אני חולם על נעמי" ועד למייק ברנט ב"אבל בתוך האור" ו"תני לי לאהוב אותך". כמו כן בפרק הקלטות של "האריות", "סול מאן", דייב קרול ו"הסינג סינג" וגבי שושן

הפרק עוסק בלהקת "כיף התקווה הטובה" ובשיריהם של שלום חנוך ושמוליק קראוס ("בלדה לעוזב קיבוץ", "ד"ר יארינג" ועוד). קראוס מבצע בסולו ראשון את "לוח וגיר", דני ליטני עם להקת "זיעה קרה" ולהקות הקצב בהקלטות "הכוכבים הכחולים" של גרי אקשטיין והאריות

הפרק עוסק בתקליטם של אריק איינשטיין ושלום חנוך "פלסטלינה" ובתוכנית הטלויזיה "לול 2". האזינו לקטעים נדירים שהופיעו בתוכנית, שיחה עם שלום חנוך וניתוח התקליט מפי דוקטור מוטי רגב

הפרק עוסק ברוק ישראלי ב-1970, האזינו ללהיט "למה עכשיו" ולשירים הראשונים של קובי רכט וקובי אשרת, התקליטים האחרונים של "השלושרים", שלישיית "לא אכפת להם" ואושיק לוי בשירים שהלחין רוב הקסלי ועיבדו הצ'רצ'ילים

בשנת 1970 הידיעה על התפרקות הביטלס הרעידה את העולם. הפרק עוסק בהתפרקות וגם מביא מידע על הרוק הישראלי באמצע אותה השנה. בנוסף מובא לקט של חדשות התקופה מהארץ ומהעולם וזה מפורט לפי חודשים. בפרק מוזכרים מאורעות פוליטיים וביטחוניים וגם חדשות המוזיקה