בפרק הקלטה נדירה של תוכנית משנת 1970, בה נעם שריף משוחח עם "הצ'רצ'ילים" ועם אמרגנם יהודה טלית. אלו סיפרו איך זה להיות להקת רוק בארץ וגם הדגימו נגינה חיה באולפן. בפרק משובצים מיטב להיטיהם מאותה תקופה, כולל "היא אשה" ו"לחיות ולאהוב"

הפרק עוסק בלהקת "השוקולדה", שהפכה ב-1969 מהרכב לשלישיה. זו הייתה השנה בה התפרסמו צביקה פיק, שוקי לוי וגבי שושן בקהל הרחב (לבאי הדיסקוטקים הם היו ידועים כבר לפחות 3 שנים קודם לכן). הם הוקלטו בפסקול הסרט "לופו" ובשירים המושמעים לראשונה בתוכנית. השלושה הפכו

בפרק זה נמשיך לעסוק בשירי התקליט "שבלול" שלא נכנסו בפרק הקודם וגם - קטעים מתוכנית "לול" הראשונה שהוקרנה בטלוויזיה ביולי 1970. שלום חנוך ומוטי רגב יספרו על האלבום וגם נאזין לקטעים שהופיעו בתוכנית כמו "היי טלוויזיה", "הדוד סם", ו"האיש על הצב". אם כל זה לא מ

הפרק עוסק בסרט ובאלבום המופת של אריק איינשטיין ושלום חנוך, כולל השמעה של כל שירי התקליט שהופיעו בסרט ושירים נוספים (שהושמעו בסרט אך לא נכללו בתקליט). ההפתעה של הפרק הייתה שיחה בין אריק לשלום, בתוכנית גלי צה"ל "הכל יחסי" משנת 1969. אריק מראיין את שלום, שמש

הפרק עוסק במוזיקה החוץ ממסדית של ראשית 1970: על מחזמר הרוק העברי הראשון " קרחת", עם המוסיקה של מישה סגל ואלונה טוראל, ובהשתתפות קובי רכט, קובי אושרת ושולה חן. וגם: הקלטות להקות הקצב בראשית 1970 "עוזי והסגנונות", "האריות" ו"הצ'רצ'ילים".

יואב קוטנר על שירי תנ"ך בעיבודי רוק: תופעה בפזמון הישראלי של ראשית 1970, נושאים תנ"כיים ודתיים מציפים את המצעדים. בין השאר בשירי הסולו הראשונים של שלמה ארצי. עוד בתוכנית שירי סולו ראשונים של דני ליטני, אושיק לוי, טמירה ירדני ולהיטים של להקות צבאיות בהשפעת

רוק ופוליטיקה בתחילת שנת 1970: תגובות אמנותיות למלחמת ההתשה. רן אלירן ו"זוהר השביעי" בשירים שחלקם יופיעו שנתיים לאחר מכן באלבום "אחרית הימים", ושיתוף הפעולה המלא הראשון בין חנוך לוין וזוהר לוי במחזהו של חנוך לוין "מלכת האמבטיה".

יואב קוטנר ממשיך לצלול אל שנת 1969 ברוק הישראלי. להקת הנח"ל ב"שיר לשלום" הידוע, להקת חיל הים, תקליטון הסולו הראשון של מישה סגל והתקליט המהפכני ביותר שנוצר בישראל בשנות ה-60: "חנטריש שלוש ורבע" של דני בן ישראל ו"הבמה החשמלית".

הפרק ממשיך לעסוק ברוק הישראלי בסוף שנת 1969: שלום חנוך, המפגש ההיסטורי של להקת ה"הצ'רצ'ילים" עם התזמורת הפילהרמונית והמוזיקה של יוהאן סבסטיאן באך, התקליטון הראשון של "עוזי והסגנונות" והלהיטים של אריס סאן.

אלבום הרוק העברי הראשון: בסוף שנת 1969 יצא אלבומו של אריק איינשטיין "פוזי". אלבום הרוק העברי הראשון, בעיבודיו של מישה סגל ועם להקת הצ'רצ'ילים. בפרק מושמעים כל שירי האלבום ההיסטורי, בנוסף לניתוחים ופרשנויות עליו.