התגובה הישראלית ל"תנו צ'אנס לשלום" של ג'ון לנון מלהקת הביטלס, בביצוע כל המי ומי בבוהמה הישראלית. ועוד על רוק ופופ ישראלי באמצע 1969, להקות קצב, להקות צבאיות וגם "להקת פיקוד דיזנגוף".

להקות הקצב המובילות מגיעות לאולפן ההקלטות. בפרק עוסק יואב קוטנר בלהקת "האריות" ובאלבום הבכורה של להקת הצ'רצ'ילים, האלבום הראשון של להקת קצב ישראלית שיצא לאור באמצע שנת 1969.

המעבר בין הפופ לרוק באמצע שנת 1969: התקופה של הצ'רצ'ילים, שולה חן, השלושרים, קובי רכט ואחרים. אמנים ששילבו לחנים של שלום חנוך ויאיר רוזנבלום ובעיבודים של מישה סגל ואלכס וייס, בנוסף להשפעות של פופ עולמי כבד יותר, בעיקר של הביטלס. האמנים יזהר אשדות וגל אוחב

ישראל, אמצע שנת 1969. להקות צבאיות ואמנים אזרחיים מאמצים את החידושים במוזיקת הרוק העולמית. לצד חדשות עולמיות ומקומיות וראיונות עם עיתונאי רוק מושמעים בפרק קטעים של להקת הנח"ל, צוות המחזמר "משהו לא נורמלי", קובי רכט, מישה סגל, נעם זייד, הפנינים הכחולות, הכ

ב-1969 יצר אריק איינשטיין את מהפכת הרוק הישראלי כשנפגש והחל להופיע ולהקליט עם להקת "הצ'רצ'ילים". באותה התקופה הקליט שותפו למופע, שלום חנוך עם "השלושרים", את שיריו.

שנת 1969 בפופ, ברוק ובג'אז הישראלי המקורי: התקליטון של אריק איינשטיין עם "הברנשים של פיאמנטה", הקלטות נוספות של "הברנשים של פיאמנטה" (ביניהן הגרסה המקורית לשיר "בדד" שהקליט זוהר ארגוב) להיטים של להקת הנח"ל, שלישיית התאומים, שולה חן, יורם ארבל ואחרים.

מוזיקת הרוק הגיעה לישראל: פסטיבל הקצב הישראלי הראשון שהתקיים בנובמבר 1968, עם "הסגנונות", "השמנים והרזים", "הכוכבים הכחולים", "הכוכבים החדשים" ועוד.

הפרק עוסק במהפכות במוזיקה הישראלית בשנת 1968. יואב קוטנר משמיע את התקליטון ראשון ללהקת הקצב החשובה ביותר: הצ'רצ'ילים, הקלטת נדירה של הלהקה והתחלות דרך לזמרים ומוזיקאים שיהיו מאוחר יותר בין יוצרי הרוק הישראלי: דני ליטני, אריאל זילבר, שלמה ארצי, יגאל בשן וע

הפרק עוסק בישראל של אמצע 1968. בפרק מושמעים להיטים של יוסי בנאי ואילי גורליצקי, המחזמר "איי לייק מייק", להקת פיקוד דרום, צמד דרום, חדוה ודוד, עופרה פוקס ועוד. במרכז הפרק האלבום "מזל גדי" של אריק איינשטיין, האלבום הראשון שהיה כולו לחנים של שלום חנוך.

הפרק עוסק בישראל של תחילת 1966. הלהקות המיינסטרימיות: להקות צבאיות, אריק איינשטיין ולהיטי מצעדים. קוטנר גם עוסק בלהקות ישראליות שעסקו במוזיקה בחו"ל: העופרים, הנסיכים ומייק ברנט.