Eddie Wood, que trabajaba en el almacén de Miller Music, le dijo a Mercer que creía que podía organizar una reunión con otro compositor que había llegado a Tin Pan Alley desde el interior del país: Hoagland Howard "Hoagy" Carmichael, nacido en Indiana. Mercer no desaprovechó la oportunidad, ya que era un gran admirador de los éxitos actuales de Carmichael, "Washboard Blues" y "Riverboat Shuffle". 

Con José Manuel Corrales.