Tech666

過去Tech666對於AI資料中心有過不少的討論。資本支出自然也是相當重要的環節，宏觀來看，儘管中國市場景氣不佳，消費力相對有限，但憑藉海外市場的成長，也讓中國雲端服務業者有底氣持續擴大其資本支出。值得留意的是，DeepSeek的橫空出世，帶動中國各種AI模型的發展，也使得這些業者累積更為深厚的基礎來發展其商業模式，這一集將告訴各位中國雲端服務業者與華為近期的發展與資本支出概況。

本集重點：
1. 中國前進東南亞市場，成為營收表現重要支柱
2. 阿里巴巴成為全中國希望，2025年第二季達387億人民幣
3. 華為研發支出驚人，足以抗衡中國三大CSP業者
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製作 | 孫聖峰

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已經行之有年的Snapdragon Summit被高通視為一年一度的最重要盛會，除了會發布隔年 Android陣營旗艦級手機必備的處理器外，近年來高通也會嘗試加入新的元素。原本預期，高通有可能會打破慣例，發表全新的伺服器晶片，但今年卻僅有兩款手機處理器與兩款筆電處理器。

不過，我跟 Joyce的觀察是：即便今年未有動靜，倘若高通對於 Alphawave的收購順利，長期而言，高通仍然會往資料中心領域發展，想當然，這條路並不好走，但想一下，筆電市場走到現在，至少也有五、六年左右的時間，發展資料中心與伺服器產品對於高通來說，在未來勢必也不會缺席。

本集重點：
1. 算力提升是基本配備，持續擴展生態系統成重中之重。
2. 伺服器晶片未如預期發布，然長期來看，仍是必要發展之領域。
3. 高通與 Arm（安謀）官司雖告一段落，然 Arm將提上訴，未來發展仍有變數？
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市場對毫米波技術的發展，大多是高通發布相關技術與天線級封裝產品後，才開始為市場所知。然而，當時礙於毫米波先天上的物理限制，在智慧型手機領域不易普及化。在眾多半導體大廠陸續加入毫米波晶片開發後，毫米波技術才得以在許多垂直應用領域展露頭角。在這過程中，如何讓毫米波可以在短時間完成系統設計與整合，就需要「軟體」、「硬體」與「射頻設計」等三個方向，互相搭配，就像玩樂高一樣，輕鬆地完成客戶的系統需求。

本集重點：
1. 受限先天物理限制，毫米波發展初期多受限制
2. 眾多半導體大廠投入毫米波競局，成本有感降低
3. 系統廠也能輕鬆建置毫米波系統，軟硬體與射頻設計缺一不可

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在上一集，我們跟Fortinet聊了CaaS（網路犯罪即服務）後，對於資安方案業者來說，的確也必須要有所回應。進一步深究資安產業的範疇，我們才發現，即便是雲端服務業者，也無法100%確認自身的環境毫無資安風險。所以如何與資安業者協同作業，以及如何釐清彼此之間的責任範圍，就是一件非常重要的事。

另一件更重要的事情，則是資安與犯罪集團已經形成共犯結構，其攻擊對象已經逾越了傳統駭客的道德底限，醫療院所也成為駭客的攻擊目標，而Fortinet的因應之道，則是與國際刑警組織展開密切的配合。這故事告訴我們，資安業者也必須與更多不同組織合作，方能有效壓抑駭客的肆無忌憚。

本集重點：
1. 使用雲端服務也有責任歸屬，使用者也需有資安意識
2. 資安環境需無時無刻掃描，方能就漏洞對症下藥
3. 駭客逾越道德底限，Fortinet創建「黑幫地圖」

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在過去，台灣電子產業一向是以高 CP值著稱，但這兩年，可以說是 AI伺服器獨佔全球科技產業眼球的黃金時期。

眾所皆知，AI伺服器帶動液冷技術的發展，但液冷技術的品質好壞扮演了伺服器系統能否得以正常運作的關鍵，一旦出現漏液，造成系統短路，那將是得不償失。從晶片設計乃至於整個機櫃，每個環節都是環環相扣，在這次的訪談中，將聽到廠商在建置液冷技術時，一不小心也可以演變成噴泉秀。在AI伺服器產業，並非是用價格來取得訂單，當系統品質出問題，出不了貨時，那更是得不償失。今天這集，我們將帶各位了解，系統品質到底有多重要。
 

本集重點：
1. 液冷出現阻塞問題，背後成因多，台灣廠商已逐漸克服技術問題
2. MSOP（Measurement Standard Operating Procedure；量測標準操作流程）概念或將成台灣伺服器產業重要解方
3. 品質要求帶動台灣電子產業良性循環，接軌國際將成常態
 

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資安議題對於我的聽眾來說，可能會稍微陌生一點，因為沒有我們先前並沒有特別聚焦在這個領域深談過。其實光是一個CaaS（網路犯罪即服務），對於駭客來說也是一種重要的商業模式，意思就是，即便你沒有任何駭客所需要的能力，依然有辦法借重此一模式，來入侵各種 IT環境。反倒是防範駭客入侵的這一段，在商業模式並沒有太大的改變。

究竟，CaaS對於資安市場帶來什麼影響？資安業者又該如何防範，這一集內容將讓你有基本的了解。

本集重點：
1. CaaS模式興起，資安防守方挑戰加大
2. 合法掩飾非法，公有雲IP被盜，資安工作防不勝防
3. 當大門被突破，接下來的異常行為偵測才是關鍵
 

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NIVIDIA的 AI GPU成為全球資料中心的重要零組件後，儼然改寫了近年資料中心的樣態，但要如何將資料中心的硬體資源做到妥善的配置，就十分依賴軟體管理工具了。但重點在於：軟體工具能否協助客戶達到理想的表現？

事實上，技嘉的軟體管理方案，也就是POD Manager管理平台 (GPM)，在台灣眾多伺服器OEM業者中，算是少數擁有軟體獨立解決方案的業者，究竟它能做到些什麼？我認為，在台灣硬體當道的現在，軟體或許會是台灣全球資料中心市場走出另一條路的關鍵。

本集重點：
1. 從規劃初期到營運管理，方案供應商需「完整理解」客戶要什麼？
2. 從資源管理最佳化到客戶工作指標極大化。
3. 以自動化概念為方案核心，簡化客戶管理流程。

如果你在台灣科技產業走跳久了，大概會有一個基本認知：一個好的科技展會，它能真切地反映出產業的實際樣貌。在過去，我們對於SEMICON Taiwan的了解，其參展的廠商多以設備與材料業者為主。但今年，不僅有三大記憶體廠商，更有英飛凌與恩智浦執行長首度來台公開演講，SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁 曹世綸(Terry)跟我們分享，全球半導體面臨了供應鏈重組，以展會的角色來說，該如何進一步展現其變化，更進一步展現整體展會的豐富與多元性，彰顯了台灣是全球科技產業的重要價值伙伴的重要性。

本集重點：
1. 展現產業「協作」精神，SEMICON Taiwan三十週年展現多元特性
2. 人才：做好跨國管理將是台灣半導體產業現今重要議題
3. 投入半導體，不僅是一門行業，更是志業

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SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展
展覽時間
2025年9月10日 星期三 10:00-17:00
2025年9月11日 星期四 10:00-17:00
2025年9月12日 星期五 10:00-16:00

論壇時間
2025年9月 8日 星期一 09:30-17:05
2025年9月 9日 星期二 08:30-17:00
2025年9月10日 星期三 08:30-17:00
2025年9月11日 星期四 08:30-17:30
2025年9月12日 星期五 08:30-16:20

地點：台北南港展覽館 
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近年在台灣半導體產業最為火紅的展會，莫過於SEMICON Taiwan了。

今年，SEMICON Taiwan 邁入30週年。而這次的受訪人，大家一定也不陌生，就是SEMI全球行銷長暨台灣區總裁的曹世綸Terry。Terry認為，對於一個產業型展會來說，其功能當然不僅止於廠商間的產品交易，而是各種產業話題的討論平台，透過彼此間的交流，找到產業持續前進的方向。在這集的訪談，我認為Terry為台灣的科技產業展會，做了很好的定義。

本集重點：
1. 造山者故事的小小延伸：SEMICON Taiwan之父是誰？
2. 思索台灣科技產業展會的功能，SEMICON Taiwan串聯全球重要供應商
3. 邁入三十週年，SEMICON Taiwan展現多元議題主導性

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因應AI算力需求看漲．資料中心所需要的功耗也隨之不斷上升，對於相關的系統單元的電源管理設計的要求，自然也就有別以往。

Texas Instruments (TI，德州儀器），在GaN功率元件的發展已有不短的時間，相較於其他傳統的功率IDM業者而言，在少了SiC（碳化矽）功率元件的情況下，TI是如何看待與布局GaN在資料中心各類電源系統的應用及其發展？這個問題其實就有很有趣了，因為有不少同時擁有Gan與SiC功率元件的IDM業者，對於資料中心市場都有相當高的積極度，想知道TI怎麼看的？歡迎收聽本集節目。

本集重點：
1. GaN功率元件具備高頻優勢，散熱與EMI問題較易解決
2. 整合驅動元件，加上過電壓與過電流保護，確保電路設計可靠度
3. BBU發展可期，100V GaN元件客戶接受度

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