Ellie, die sich auf die Jagd begibt, trifft dabei auf den Priester David und seine rechte Hand James, Mitglieder einer sektenartigen Gemeinschaft, die, wie wie herausstellt, gerade einen der Ihren begraben mussten. Verantwortlich für dessen Tod: Joel. Die beiden setzten nun alles daran, Joel und Ellie in die Hände zu bekommen – und Joel ist immer noch immens geschwächt. In der letzten Folge kommen Joel und Ellie endlich am Ziel an und werden recht unsanft von den Fireflies in Gewahrsam genommen. Die Prozedur, die zu einem Heilungsmittel führen könnte, kann beginnen. Als Joel herausfindet, zu welchem Preis die Heilung zu haben ist, fällt er eine folgenschwere Entscheidung, welche auch die Nerds in eine tiefe Sinnkrise stürzt. Nerds am moralischen Abgrund und die Frage wer ist Team Joel oder wer Team Heilmittel?

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