Caer Dinevals slot byder på hemmelighederne i kælderen, og det hele tager en drejning da de opdager at truslen om dæmoner er til stede.
De rejser videre til Easthaven for at finde de Duergar dværge og deres kompagnonger.
De bliver dog mødt af et bemærkelsesværdigt syn, da de ankommer - en offentlig henrettelse af en Red Wizard of Thay.
De forsøger at snakke ham ned, men uden held - dog er byens kaptajn villig til at lade dem søge i byen, hvis de kan finde nogle forsvundne fiskere.