Festen i skovbyen ser ud til at blive en prøvelse for Tro, for han er stadig ikke kommet overens med Ferras, og samtidig gruer han for de nyheder, han må fortælle høvdingen.

Birn fortæller Tro om sin skæbne, og Tro bliver i stigende grad urolig for, hvad høvdingens søn kan finde på. Med god grund, skal det snart vise sig.

Birn viser Tro rundt i skovfolkets by, og Tro lærer, at der er mere end én Birn: Der er høvdingens søn, der er den sorgløse, legesyge dreng - og så er der ham, som man ikke kan vide sig sikker på.

Tro må beslutte sig for, om han skal bruge sine særlige evner til at hjælpe skovfolket. For hvis han gør, betyder det samtidig, at de vil fortsætte med at slå dyr ihjel.

Det lykkes for Tro at vinde skovfolkets tillid. Og endelig får han at vide, hvorfor de har lukket deres by for fremmede.

Tro bliver ført til skovfolkets by, hvor han møder høvdingen og hans hustru. Et møde, der allerede fra begyndelsen går helt anderledes, end Tro har forestillet sig.

Tro er forbløffet over den fjendtlighed, han bliver mødt med af skovfolket. Hvad har fået befolkningen i Milannes horn til at holde fremmede ude af byen i trækronerne?

Ferras er ivrig efter at drage videre mod De store skove, men før Tro forlader Livets vej, har De ensomme søskende tre vigtige beskeder at give til ham.

Besøget hos De ensomme søskende byder på endnu flere overraskelser, da Tro opdager skjulte sider af en genstand, han ellers troede, han kendte så godt.

De ensomme søskende viser Tro nye sider af hans kræfter, og de bliver igen mindet om Ferras' fortælling om glemte tiders mystiske mørke.