Tro bliver bekymret, da han finder ud af, hvad Bedstefar, Lau og de andre tilkaldte vil udrette i observatoriet. Men han ved ikke, hvordan han skal overbevise dem om, at Boan Livbringers arbejde må stoppes.

Tros overraskelse over at møde en gammel bekendt ved Nauas observatorium bliver blot endnu større, da stedets hemmeligheder begynder at afsløre sig for ham, Lysanne og Birn.

Mødet med lersnuderne tager hårdt på Tro. Han når kun akkurat at komme sig, før Lysanne gør en ny opdagelse.

Efter en ildevarslende drøm bliver Tro vækket af Birn, og han slår øjnene op til et velkendt syn.

Tro forlader Myrne for at finde det sted, han har set med Lau Milannesøns skovhjerte. Og han må endnu engang sige farvel til nogle, han holder af.

Myrnes høvding er for nedsunken i sorgen til at hjælpe rejsefællerne videre, og Tro må risikere at bruge sine evner for at få de svar, de har brug for.

Efter Lau Milannesøns forsvinden er det vigtigt for Tro og hans rejsefæller at komme til at tale med hans hustru. Men hvordan skal de få overtalt høvdingeparrets datter til at lade dem se hendes mor?

Oplevelserne ved Floden Pau får Lysanne til at mindes beretninger om Jordens salte. Selskabet når frem til Myrne, men her venter endnu en overraskelse.

Tro beslutter sig for at fortælle sine rejsefæller en sandhed, han har holdt skjult for dem. For han har brug for, at de forstår, hvad der venter dem i Skovens perle.

Tro og hans rejsefæller beslutter sig for at hjælpe Lysanne med at finde hendes søster. Det viser sig hurtigt, at vandpigen også har viden, der kan komme Tro til gavn.