Все воспоминания Федора Михайловича — о неудавшихся преобразованиях, об идеалистическом желании изменить систему, оживить ее, в сущности, сделать необходимое для страны. Во второй беседе как политик Федор Михайлович вспоминает, а как политолог анализирует личности и взгляды руководителей страны, состав правящей элиты, роль идеологии в государственной жизни, кругозор и эстетические пристрастия власти — все то, что было частью большой советской системы, которую хотел изменить Бурлацкий. Снова в рассказе фигура Сталина, снова размышления о властных спекуляциях, которые, к сожалению, никогда не потеряют актуальности, как, по-видимому, и утверждение Федора Михайловича о том, что «понадобится целый век, чтобы мы стали частью Запада».