Вторая беседа с Мариной Тарковской охватывает довоенный период семейной биографии Тарковских. Марина Арсеньевна рассказывает о том, как бедно жили ее молодые родители, студенты Высших литературных курсов. Она говорит о рождении брата Андрея, переводческой работе Арсения Тарковского и трудных условиях быта, которые, по ее мнению, стали причиной развода родителей. Рассказ о довоенной жизни во многом основан на переписке родителей, записях и воспоминаниях мамы, но в нем много и личных впечатлений автора. Например, Марина Арсеньевна описывает характер Андрея Тарковского, с которым они были неразлучны в детстве, вспоминает дворовые игры, охоту на «вафли» из снега и старую Москву.