VG Daily - By VectorGlobal

En el episodio de hoy de VG Daily, Juan Manuel de los Reyes y Valentina Orduz abren con un repaso de la semana macroeconómica que arranca, con el CPI del martes y el PPI del miércoles como protagonistas del calendario.

El bloque macro arranca con una actualización geopolítica tras el rechazo de Estados Unidos a la propuesta de Irán, y las implicaciones que eso mantiene sobre los mercados de energía. A continuación, el equipo analiza los resultados trimestrales de Saudi Aramco, una de las compañías de mayor peso en la producción global de petróleo.

Para cerrar, Juan Manuel y Valentina cubren la operación entre Circle y BlackRock, que recaudó doscientos veintidós millones de dólares en una ronda que marca un nuevo movimiento institucional en el espacio cripto.

En el episodio de hoy de VG Daily, Valentina Orduz y Andre Dos Santos abren con el incidente del Estrecho de Hormuz, donde un enfrentamiento entre destructores de la Marina estadounidense y fuerzas iraníes generó versiones contradictorias de lo ocurrido y dejó en el aire el futuro del alto al fuego.

Desde ahí, el episodio se mueve al mercado laboral, donde una ola de recortes masivos en tecnología convive con niveles históricos de inversión en infraestructura de IA; se revisan los números del reporte de abril, con creación de empleo por encima de lo esperado y presión salarial contenida; y se analizan los resultados trimestrales de Affirm y Cloudflare, que reportó crecimiento acelerado al tiempo que anunció el recorte del 20% de su plantilla.

El episodio cierra con un balance de la temporada de resultados del Q1 2026, donde el S&P 500 registra crecimiento de ganancias por encima del 25% y un beat promedio contra consenso que duplica lo que históricamente se considera un trimestre sólido; tecnología, consumo discrecional y comunicaciones lideran las sorpresas positivas.

En el episodio de hoy de VG Daily, Andre Dos Santos y Juan Manuel de los Reyes abren con el cierre del miércoles, un rally generalizado en los tres grandes índices y con una temporada de resultados que sigue superando expectativas en casi todos los sectores.

El análisis macro cubre los datos de productividad laboral y costos unitarios del primer trimestre, que llegaron mejor de lo esperado, y los recortes de empleo Challenger de abril, que superaron el consenso. El equipo también repasa las sorpresas de ganancias por sector, donde Comunicaciones y Consumer Discretionary lideran con márgenes amplios sobre lo estimado.

McDonald's reporta resultados del primer trimestre con ventas por tienda y EPS por encima del consenso, aunque el crecimiento viene más del ticket promedio que del tráfico; Anthropic firma un acuerdo con SpaceX para acceder a más de 300 megawatts de cómputo en el data center Colossus 1 en Memphis, un deal que llama la atención tanto por su escala técnica como por el giro político que representa; el episodio cierra con una segunda lectura del mercado.

En el episodio de hoy de VG Daily, Andre Dos Santos y Valentina Orduz abren con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre un posible acuerdo nuclear preliminar, con las conversaciones corriendo por el canal de Pakistán y la reacción de Trump dejando el resultado en suspenso.

El bloque de macro y mercados repasa los reportes económicos del día y el comportamiento de los mercados en una jornada definida por el telón de fondo geopolítico.

En el bloque corporativo, el episodio aborda las conversaciones entre Apple e Intel para fabricar procesadores en suelo americano; el acuerdo de largo plazo entre Anthropic y Google Cloud para capacidad de cómputo a gran escala; la alianza de Nvidia y Corning para expandir manufactura de fibra óptica en Estados Unidos; los resultados trimestrales de AMD, con un beat sólido en data center y una revisión al alza del guidance; y los números de Super Micro Computer, que superó en utilidades pero registró un miss notable en revenue.

En el episodio de hoy de VG Daily, Valentina Orduz y Andre Dos Santos analizan la escalada más reciente en el Estrecho de Hormuz, donde el conflicto geopolítico ocupa el primer bloque, con los detalles de la operación naval anunciada por Washington, la postura iraní sobre el cierre del estrecho y las primeras señales de contacto diplomático entre ambos países. Luego, el análisis se mueve hacia los mercados y el cierre del día, con un repaso de los principales movimientos.

En el bloque corporativo, Palantir reportó el trimestre de mayor crecimiento desde su salida a bolsa en 2020, con ingresos y guía que superaron las expectativas del consenso; PayPal revirtió la narrativa negativa del trimestre anterior con beats en revenue y volumen de pagos, aunque los márgenes y el crecimiento de cuentas activas siguen bajo presión; Shopify cruzó por primera vez los cien mil millones de dólares en volumen trimestral de mercancías, con rentabilidad operativa que casi duplicó la del mismo período del año anterior.

En el episodio de hoy de VG Daily, Juan Manuel de los Reyes y Valentina Orduz analizan el estado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, donde Washington lanza la operación "Project Freedom" para reabrir el Estrecho de Ormuz a la navegación comercial y Teherán responde con su propia propuesta de paz mientras el alto al fuego permanece frágil.

También se cubre la reunión anual de Berkshire Hathaway, la primera presidida por Greg Abel como nuevo CEO sin Buffett en el escenario central; Abel descartó el desmembramiento del conglomerado, expuso la posición de caja del grupo y delineó su visión para la era post-Buffett, mientras Buffett intervino desde el público para comparar los mercados actuales con una iglesia y un casino bajo el mismo techo.

En el bloque corporativo se discuten el cierre definitivo de Spirit Airlines, que cesó operaciones tras el fracaso de las negociaciones para un rescate gubernamental; y la oferta no vinculante de GameStop para adquirir eBay en una transacción de efectivo y acciones de escala multimillonaria.

En el episodio de hoy de VG Daily, Valentina Orduz y Andre Dos Santos revisan los resultados trimestrales de Apple, ExxonMobil y Chevron en una sesión en la que el mercado cierra abril con su mayor avance mensual en años.

Apple presenta su mejor trimestre de marzo en la historia, con ingresos, utilidades por acción e iPhone en niveles récord, y Servicios marcando un nuevo máximo histórico. ExxonMobil y Chevron reportan caídas pronunciadas en utilidades netas frente al año anterior, ambas marcadas por cargos contables en coberturas financieras, aunque superan ampliamente las estimaciones de Wall Street.

El episodio cierra con el análisis de un S&P 500 que rompe otro máximo histórico y termina el mes con su mayor avance mensual en años, en medio de una temporada de resultados corporativos que supera estimaciones de forma generalizada.

En el episodio de hoy de VG Daily, Andre Dos Santos y Juan Manuel de los Reyes analizan una jornada cargada, con la Fed, un monton de datos macro y resultados corporativos de las grandes tecnológicas.

En el frente de política monetaria, se discute la decisión de la Fed de mantener tasas sin cambios y el anuncio de Jerome Powell de que dejará la presidencia pero permanecerá en el Board como gobernador. En el frente macro, el GDP del primer trimestre, el Core PCE trimestral, el PCE de marzo, los datos de empleo y el ingreso y gasto personal del consumidor.

En el bloque corporativo, Amazon reporta un trimestre sólido liderado por AWS y un guidance de Q2 que superó ampliamente las estimaciones; Meta presenta ingresos fuertes pero acumula una venta en el pre-market tras elevar su guía de CapEx; Alphabet supera en Cloud y Search con el reporte más limpio del grupo; Microsoft bate en Azure pero cotiza a la baja por una guía de márgenes levemente por debajo de lo esperado.

En el episodio de hoy de VG Daily, Andre Dos Santos y Juan Manuel de los Reyes analizan una temporada de resultados que acumula una tasa de superación de expectativas amplia en el S&P 500, en una jornada donde tres eventos simultáneos concentran toda la atención del mercado.

El episodio revisa el triple catalizador del día, el voto de confirmación de Kevin Warsh como presidente de la Fed, la última reunión de Jerome Powell al frente del banco central y los resultados de cuatro de las Magníficas después del cierre. Se discute qué está descontando el mercado sobre el estado del consumidor financiero, el gasto en infraestructura tecnológica y el rumbo de la política monetaria en la segunda mitad del año.

Visa reportó su crecimiento de ingresos más fuerte desde 2022 con volúmenes de pagos en aceleración y un programa de recompras histórico; UBS registró su cuarto trimestre consecutivo de operating leverage positivo con utilidades que duplicaron el consenso; Robinhood publicó un miss frente a estimaciones pese a depósitos netos y suscriptores Gold en récord; SoFi completó su décimo trimestre consecutivo de rentabilidad GAAP con márgenes de interés neto por encima de la banca regional; Seagate presentó resultados en un ciclo favorable para el almacenamiento de datos.

En el episodio de hoy de VG Daily, Juan Manuel de los Reyes y Valentina Orduz analizan dos movimientos que sacuden el panorama energético y geopolítico: la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En el bloque corporativo, se revisan los resultados de OpenAI, que decepcionaron en ingresos y crecimiento de usuarios; los reportes de Spotify, Coca-Cola y UPS completan la agenda de earnings.