Tang Sanzang et ses compagnons arrivent à Tong Tai Fu, la Cité de Bronze, où le Temple des Mille Bouddhas a perdu sa précieuse lumière divine.
Trois redoutables démons rhinocéros — Pi Han Da Shen, Pi Shu Da Shen et Pi Chen Da Shen — ont volé les trois bols sacrés qui éclairaient le temple depuis mille ans.
Wukong part seul au combat, mais les cuirasses magiques des rhinocéros, issues des étoiles, résistent à toutes les armes.
Il s'envole vers le Palais de Jade et obtient l'aide de quatre Constellations Divines : le Coq Céleste, le Cochon de Jade, le Mouton de Bois et le Bœuf de Terre.
Grâce à leurs pouvoirs combinés, les rhinocéros sont vaincus et la lumière sacrée retrouve les bols d'or du temple.
Une leçon sur la persévérance et l'ingéniosité : quand la force seule ne suffit pas, on cherche la bonne aide !