Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management

By ALEXANDRA WECKBusiness Marketing Management

Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management episodes

May 07#57 Projekt Matterhorn: 94 % deiner Fragen sind nicht individuell und das ändert alles!
Wie ich aus über 50 Kundengesprächen ein Muster gezogen habe und warum du davon profitierst
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Über mich:
Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, heute Sales 4.0
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✅ In dieser Episode erfährst du …
warum 94 % der Fragen, die du dir gerade selbst stellst, kein individuelles Problem sind – sondern ein Branchenmuster
welche 15 Top-Fragen in 504 Calls am häufigsten gestellt wurden (Live-Selbsttest inklusive)
wie das Projekt Matterhorn entstanden ist und warum echte KI-Nutzung mehr ist als „Schreib mir mal einen LinkedIn-Post"
was sich ab Sommer 2026 bei A. Weck Consulting konkret ändert: eigene KI, Done-for-You, neues Team-Setup
warum Sales 4.0 mit KI im Hintergrund nicht weniger individuell wird – sondern strategisch tiefer
wann Done-for-You für dich Sinn macht (Podcast, LinkedIn, Newsletter aus einer Aufnahme pro Woche) – und wann nicht
warum die aktuellen Konditionen für Neukunden so nicht weiter bestehen
wie du an die komplette Matterhorn-Liste mit allen 504 Fragen kommst (Code-Wort: Matterhorn auf LinkedIn)
36 min
April 27#56 Die teuerste Angst der Finanzbranche: ‚Ich will niemanden nerven'
Ein Realitäts-Check zu Algorithmus, Abmelderaten und dem Bias, der dich Mandate kostet
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In dieser Episode des Weck-up Calls erfährst du:
Warum die Rule of Seven längst tot ist und welche Touchpoint-Zahlen 2024/2025 wirklich gelten – inklusive der HockeyStack-Studie und Coalition-Technologies-Daten
Den Bias, der dir vorgaukelt, du seist überall sichtbar, obwohl deine Kunden fast nichts von dir sehen
Warum LinkedIn nur 5–10 % deiner Follower deine Posts überhaupt ausspielt – und was das für deine echte Reichweite bedeutet
Was eine gesunde Abmelderate wirklich aussagt (Spoiler: 0,1–0,2 %) und warum jeder, der sich austrägt, ohnehin nie dein Kunde geworden wäre
Warum gerade Vermögensverwalter und Family Offices in Zürich, München, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf ihre Sichtbarkeit massiv unterschätzen
Den Unterschied zwischen „präsent sein" und „nerven" – und warum nur einer davon Mandate bringt
Warum sich das KI-Zeitfenster gerade schließt und ein digitaler Zeitstempel heute über deine Authentizität in sechs Monaten entscheidet
Weshalb Chatbots nicht deine erste KI-Strategie sein sollten – und was du stattdessen automatisieren solltest, damit Präsenz endlich keine Zeit mehr frisst
22 min
April 20#55 Kompetenz füllt keinen Kalender: Die Psychologie viraler Inhalte für Vermögensverwalter
Die Psychologie hinter 100 qualifizierten Anfragen in einer einzigen Woche
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👉🏼 Hier könnt ihr den [Porsche-Post] lesen (https://www.linkedin.com/posts/alexandra-weckfrage-f%C3%BCr-eine-freundin-die-konfiguriert-activity-7448973188409143296-eNYg?utmsource=share&utmmedium=memberdesktop&rcm=ACoAADGF7ikBF37Z-IQDYQpgAT-2x--ShB-xR0Q)) lesen
In dieser Episode erfährst du
Warum dein bester Fachpost dich auf LinkedIn unsichtbar macht (und was stattdessen funktioniert)
Was ein viraler Porsche-Post über deine Zielgruppe verrät und wie er 100 qualifizierte Kontaktanfragen brachte
Die 6 Archetypen in der Kommentarspalte: von den Erklärbären bis zu den Clickbait-Rufern (und warum sie alle kostenlos für dich arbeiten)
Warum Emotionen deinen Kalender füllen, Informationen aber nicht: die neurowissenschaftliche Wahrheit hinter viralen Posts
Wie du Reichweiten-Content und Vertrauens-Content richtig kombinierst, ohne deine Glaubwürdigkeit zu verlieren
Warum die Kommentarspalte NICHT deine Zielgruppe ist und was bei 700 Profilbesuchen wirklich zählt
Was du nach einem viralen Post brauchst, damit er dir tatsächlich Mandate bringt (Spoiler: ein Sales Framework)
Warum Polarisierung kein Aggressionsproblem ist, sondern reine Content-Strategie
20 min
April 13 #54 Die teuerste Stille im Wealth Management.
Die Reihenfolge, die 90% der Vermögensverwalter überspringen.
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➡️ Warum Ads ein Verstärker sind und niemals ein Ersatz für organisches Marketing
➡️ Was passiert, wenn du Geld auf ein Profil oder eine Webseite leitest, die nicht überzeugt
➡️ Die exakte Reihenfolge: Positionierung → Messaging → Content → Ads, und warum du sie nicht überspringen darfst
➡️ Warum Targeting auf Meta nicht mehr funktioniert wie früher und warum deine Landingpage jetzt dein "Prompt" für den Algorithmus ist
➡️ Der einfache 3-Punkte-Test, ob du überhaupt bereit für Ads bist
➡️ Warum ich jedem Kunden am Anfang von Ads abrate, obwohl ich damit mehr Geld verdienen könnte
16 min
April 06 #53 Dubai LLC, Bali-Lifestyle, null Haftung: Dein Dienstleister-Realitätscheck
Die Due Diligence, die Vermögensverwalter bei ihren eigenen Partnern vergessen
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In dieser Episode erfährst du:
🔹 Warum ich als erstes auf die IBAN eines Dienstleisters schaue und was es bedeutet, wenn da eine litauische Fintech-Bank steht
🔹 Welche Firmenstrukturen mich sofort stutzig machen und warum du bei einer Dubai LLC oder US LLP im Ernstfall null Handhabe hast
🔹 Warum ich den Wohnort eines Dienstleisters für genauso relevant halte wie seinen Track Record und was "currently based in" wirklich heisst
🔹 Wie ich mit einem kostenlosen North-Data-Check in 30 Sekunden herausfinde, ob ein selbsternannter Wachstumsexperte sein eigenes Business überhaupt profitabel führt
🔹 Warum ich es für den grössten Widerspruch halte, Kunden Stabilität zu predigen und gleichzeitig an eine Briefkastenfirma mit WhatsApp-Nummer zu überweisen
🔹 Wie ich selbst Transparenz lebe und warum ich bewusst auf Zürcher Kantonalbank, Schweizer Handelsregister und ein echtes Büro in Zürich setze
12 min
March 30#52 Webseiten-Fails, die Vermögensverwalter Kunden kosten.
Die häufigsten Webseiten-Fehler der Finanzbranche, und wie du sie vermeidest
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Jonas Thudt:
Website
In dieser Episode erfährst du:
Warum die meisten Finanzberater-Webseiten nicht konvertieren und was ihnen konkret fehlt
Wie Jonas Alexandra auf LinkedIn kalt angeschrieben hat und warum genau das funktioniert hat (Verkaufspsychologie in Aktion)
Die grössten Webseiten-Fails: von Stockfotos mit Händeschütteln über „Willkommen auf unserer Webseite" bis zu überladenen Menüs mit 15 Investmentlösungen
Was eine Webseite technisch und strategisch heute leisten muss: Mobile-Optimierung, Ladezeiten, DSGVO, Funnel-Struktur statt Kontaktformular
Warum grosse Agenturen mit Stundenabrechnungen und 30 Korrekturschleifen oft das Problem sind und wie schnelle, spezialisierte Zusammenarbeit bessere Ergebnisse liefert
Alexandras Ergebnisse nach dem Relaunch: mehr Eintragungen, mehr Leads, jeden Tag neue Pipeline-Kontakte
1 hr 29 min
March 23 #51 Die Studie, die kein Vermögensverwalter ignorieren kann.
Die FIN21-Studie 2026 zeigt, was die Branche nicht hören will.
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Quelle:
Link zur Studie:
In dieser Episode erfährst du:
🔹 Warum 85 % der Branche sagen, dass Vermögensverwalter unter 50 Mio. CHF nicht überleben werden und was das für dich bedeutet
🔹 Wie die demografische Zeitbombe der Branche aussieht: Überalterung, fehlende Nachfolge und null Diversität
🔹 Warum die meisten Vermögensverwalter KI komplett falsch einsetzen wollen und wo der eigentliche Hebel liegt
🔹 Was die Studie über Profitabilität, Margendruck und die drei größten Kostentreiber verrät
🔹 Welche fünf konkreten Schritte du jetzt gehen musst, um nicht zu den 85 % zu gehören, die kämpfen, sondern zu den 15 %, die gewinnen
39 min
March 16 #50 Was dir niemand über LinkedIn in der Finanzbranche sagt.
Warum 99% deiner Wettbewerber dir den Markt überlassen.
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Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, heute Sales 4.0 Expertin.
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Vortrag vom Fondskongress 2023:
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Episode: Social Media gehört nicht ins Marketing-Team
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Frederic Luhede - Flow
Seine Website LinkedIn
In dieser Episode erfährst du:
→ Warum dein bestehendes Netzwerk keine Wachstumsquelle ist und was 85-90% meiner Kunden stattdessen bringt
→ Warum "ich muss mich vermarkten" der falsche Denkansatz ist und du nicht der Held bist, sondern der Mentor (Stichwort: Rafiki, nicht Simba)
→ Warum Compliance kein Hindernis ist, sondern dein größter Wettbewerbsvorteil, weil 99% deiner Konkurrenz genau deswegen nichts tun
→ Wie ich aus einer einzigen Aufnahme pro Woche 10+ LinkedIn-Posts, Instagram Reels, YouTube Shorts und TikTok-Content mache
→ Warum Follower und Kommentare völlig irrelevant sind und nur eine einzige Zahl zählt: Umsatz
→ Warum sich das KI-Vertrauensfenster gerade schließt und wer jetzt keinen digitalen Fußabdruck aufbaut, in 6 Monaten nicht mehr glaubwürdig ist
→ Warum Social Media unter Sales gehört und nicht ins Marketing (die kontroverseste These, die mir am meisten Zustimmung gebracht hat)
48 min
March 09 #49 Sales outsourcen? Erst wenn du das hier verstanden hast
Warum gekaufte Leads, Introducer und Agenturen dich nicht retten werden
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🔹 Warum Business Introducer ein nettes Add-on sein können, aber niemals deine Strategie sein dürfen
🔹 Was mit gekauften Leads wirklich passiert und warum die meisten davon mehrfach verkauft werden
🔹 Die vier Säulen, die du meistern musst, bevor du Sales auslagern darfst: Content, warmes Netzwerk, kaltes Netzwerk und Prozesse
🔹 Welche fünf Automatisierungen sofort mehrere Stunden pro Woche sparen, ohne dass dein Vertrieb roboterhaft wird
🔹 Die eine Regel, die entscheidet, ob Skalieren für dich funktioniert oder ein teurer Umweg wird
22 min
March 02 #48 Drift oder Crash: Was ein Porsche auf Eis über deinen Sales-Prozess verrät
Die unbequeme Wahrheit über Pläne, Ego und echte Ergebnisse
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Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, heute Sales 4.0 Expertin.
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🎯 Warum sich das Richtige oft komplett falsch anfühlt und du es trotzdem tun solltest
🎯 Die 3 Gründe, warum du Pläne, Templates und Frameworks sabotierst
🎯 Warum dein Ego der grösste Feind deiner Sales-Ergebnisse ist
🎯 Warum Ghostwriter und Agenturen bei den meisten Vermögensverwaltern scheitern
🎯 Was du zuerst verstehen musst, bevor du irgendetwas delegierst
16 min

About Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management

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Vertrieb im Wealth & Asset Management: Wie Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch UHNWI-Mandate, Investoren und Assets gewinnen. Mit Alexandra Weck, Entwicklerin des UHNWI Code.

Weck-up Call | Der UHNWI Code

Wie gewinnen Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch und planbar neue UHNWI-Mandate, Investoren und Assets, ohne von Empfehlungen abhängig zu sein?

Genau darum geht es in diesem Podcast.

Vertrieb im Wealth & Asset Management folgt eigenen Regeln. Vermögende Kunden kaufen keine Produkte. Sie vergeben Vertrauen. Und dieses Vertrauen entsteht heute lange vor dem ersten Gespräch: digital, leise und über viele Kontaktpunkte hinweg. Geld schreit. Vermögen flüstert.

Gleichzeitig verschiebt sich der Markt grundlegend. Laut UBS Global Wealth Report 2025 werden in den nächsten 20 bis 25 Jahren weltweit über 83 Billionen US-Dollar an die nächste Generation übertragen. Und laut Cerulli Associates (2025, US-Daten) wechseln über 80 % der Erben den Berater ihrer Eltern. Wer die nächste Generation nicht erreicht, verliert Mandate, die heute noch sicher erscheinen.

Der UHNWI Code zeigt Ihnen, wie Sie diesen Wandel für sich nutzen.

In diesem Podcast erfahren Sie:

› Mandatsgewinnung im Wealth Management: wie Sie UHNWI und HNWI gezielt ansprechen, ohne Kaltakquise und ohne Ihre Diskretion aufzugeben

› Kundengewinnung für Vermögensverwalter und Family Offices: wie Sie sich aus der Empfehlungsabhängigkeit lösen

› Asset Raising und Fondsvertrieb: wie Fondsboutiquen und Asset Manager Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren gewinnen

› Digitale Sichtbarkeit im regulierten Umfeld: LinkedIn, Content und Social Selling unter FINMA, BaFin und MiFID II

› Vertriebsstrategie, Prozesse und KI: wie aus Einzelerfolgen ein systematischer Vertrieb wird

› Next Gen und Vermögenstransfer: wie Sie die Erben Ihrer Kunden erreichen, bevor es ein anderer tut

Über Alexandra Weck

Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting in Zürich und Entwicklerin des UHNWI Code. Sie bringt über 17 Jahre Erfahrung aus dem Finanzvertrieb mit, unter anderem bei UBS, FFB/Fidelity und Baader Bank. Der UHNWI Code verbindet diese Praxis mit den Prinzipien von Sales 4.0: digitale Sichtbarkeit, Content, Vertriebsprozesse, KI und systematische Vertrauensbildung.

Für wen dieser Podcast ist

Für Vermögensverwalter, externe Vermögensverwalter (EAM), Family Officers, Private Banker, Fondsboutiquen und Asset Manager im DACH-Raum, die Wachstum nicht dem Zufall überlassen wollen. Nicht für alle, die Reichweite um jeden Preis suchen.

Sie erhalten keine Marketing-Theorie, sondern erprobte Vertriebsstrategien aus der Realität von Wealth & Asset Management.

Kostenlose Ressourcen: https://alexandraweck.com/ressourcen

Persönliches Erstgespräch: https://vt.alexandraweck.com/li-erstgespraech

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