Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management

Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management

By ALEXANDRA WECKBusinessMarketingManagement
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Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management episodes

  • #67 - Von McKinsey aufs Polofeld — Dr. Jürgen Schröder über drei Karrieren, Unternehmertum und "einfach Polo lernen"
    Über 30 Jahre McKinsey, ein Doktortitel in Ökonomie und Sinologie, und ein Sport, den er erst spät für sich entdeckt hat. Ein Gespräch über unternehmerisches Denken, echtes Vertrauen und darüber, wie man Polo von seinem elitären Image befreit

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    Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, heute Sales 4.0
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    Dr. Jürgen Schröder:

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    LinkedIn
    Website Polo Akademie

    1 hr 21 min
  • #66 - Private Banking Magazin Spezial. Mistrust is the New Default — zu Gast bei Malte Dreher
    Warum Misstrauen im KI-Zeitalter zum Schutzinstinkt wird, sichtbar werden ein digitaler Zeitstempel ist und gerade UHNWI-Kunden das längst spüren. Ein Gastauftritt im Podcast "for professionals" des private banking magazins.

    Original Podcast: [https://open.spotify.com/episode/44qZ9QnJqhTFWegMkqTbW6?si=QRnfQV-cRNuHjh5EcaxXmQ&nd=1&dlsi=e6ffa6bcaedb4630 ]

    Artikel: [https://www.private-banking-magazin.de/alexandra-weck-podcast-personal-branding-vermoegensverwalter-family/]

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    55 min
  • #65 - 19 Tage ohne Modell: die KI-Abhängigkeit, über die niemand redet
    Was 2009 und der Fall Claude Fable uns über Vertrauen, Abhängigkeit und KI lehren

    Projekt Matterhorn Episode: https://weck-up-call.podigee.io/57-projekt-matterhorn

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    35 min
  • #64 Tracking entmystifiziert: Wie du in 8 Minuten siehst, woher deine Kunden wirklich kommen
    DSGVO-konformes Tracking made in Germany: was Datensicherheit im Banken- und Vermögensumfeld wirklich heisst

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    Mein Affiliate Link zu VibeTrack:

    Mario Haller, Gründer von VibeTRack:

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    👉🏼In dieser Episode erfährst du:

    • warum «die Ads bringen nichts» fast immer ein Trackingfehler ist und kein Werbefehler
    • weshalb deine Kunden mehrere Touchpoints brauchen, bevor sie sich eintragen
    • wie du die komplette Customer Journey einer Person über Monate zurückverfolgst
    • was UTM-Parameter sind und wie du erkennst, ob ein Kontakt über LinkedIn, YouTube oder Podcast kam
    • warum ein falsch eingerichteter Pixel deine Werbeplattformen blind macht
    • worauf du bei einer Anbieter-Due-Diligence achten solltest: Firmensitz, Serverstandort, sauberer AVV
    • für wen sich Tracking lohnt — von den ersten paar tausend Euro Werbebudget bis sechsstellig im Monat
      • 1 hr 2 min
    • #63 Lass Meta machen. Der teuerste Fehler ist Ungeduld
      Was Vermögensverwalter über Meta Ads wissen müssen, bevor sie einen Franken ausgeben

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      Frederic Luhede LinkedIn

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      Flow - Website

      👉🏼 In dieser Episode erfährst du:

      • warum Geduld bei High-Price-Ads der unterschätzteste Erfolgsfaktor ist und was in den ersten Tagen passieren soll
      • mit welchem Mindestbudget pro Tag man starten sollte und warum mehr Budget schneller zu Ergebnissen führt
      • weshalb eine eigene Landingpage bessere Leadqualität liefert als ein Meta-Formular
      • wie lange es realistisch dauert, bis deine Werbeanzeigen live sind
      • wo KI in der Creative-Produktion heute wirklich hilft und wo (noch) nicht
      • warum Ads ein Verstärker sind und ohne klare Positionierung nach hinten losgehen
      • wann selber machen reicht und wann du dir besser jemanden dazu holst
        • 43 min
      • #62 Der UHNWI-Frühindikator: Was Milliardäre tun, treffen deine Kunden als Nächstes
        Was der UBS-Report über Vertrauen, Wealth Transfer und KI verrät — und was das konkret für dein Akquisemodell heisst

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        UBS Global Family Office Report 2026:

        Cerulli Associates

        👉🏼In dieser Episode erfährst du

        • warum „Misstrauen ist der neue Standard" keine Provokation ist, sondern eine professionelle Haltung — belegt durch den UBS-Report
        • weshalb deine grösste Konzentration im eigenen Akquisemodell liegt — und warum ein Family Office das als Alarmsignal lesen würde
        • warum 83 Billionen Dollar Vermögenstransfer für dich vor allem eine Chance sind, nicht eine Bedrohung
        • wie du die nächste Generation gewinnst (und warum „Next-Gen" nicht die 20-Jährigen meint)
        • warum deine Webseite wie ein Prompt für die KI funktioniert — und „Kunden ab 500.000" keine Positionierung ist
        • die fünf konkreten Aktionen, mit denen du diese Woche startest: Konzentrationsanalyse, Next-Gen-Angebot, eine digitale Entscheidung, KI als Werkzeug, Klientenkommunikation überprüfen
          • 35 min
        • #61 Wachstum ohne Kaltakquise: das System hinter 15 Millionen Netto Neuzufluss
          Ein ehrlicher Blick auf 23 Jahre Branche – von der Sparkasse über zwei Finanzkrisen bis zum verkaufsfähigen Unternehmen

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          Martin Eberhard - fondsfueralle.de

          🌐 Website:
          LinkedIn

          👉🏼In dieser Episode erfährst du:

          • warum Martin sich freiwillig eine Kapazitätsgrenze bei 100 Millionen setzt – und was das über echte Positionierung verrät
          • wieso seine Webseite, CRM und Assistentin mehr leisten als ein ganzes Vertriebsteam
          • was hinter seinen fünf P's und den drei Schlüsselfragen steckt, die bei ihm am Bildschirm kleben
          • warum das Produkt austauschbar ist und Vertrauen die eigentliche Währung
          • wie du dein Geschäft so baust, dass es unabhängig von deinem Kopf funktioniert – und damit verkaufsfähig wird
          • weshalb es nicht mehr sieben, sondern hunderte Touchpoints braucht, bis jemand dir vertraut
            • 1 hr 30 min
          • #60 Schluss mit Spreadsheets — wie LinkedIn endlich zum Vertriebskanal wird
            Wie aus signalbasiertem Outreach planbare Mandate werden — und warum ich Co-Founderin werde

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            Zum Sherloq-Tool

            👉🏼In dieser Episode erfährst du:

            • warum ich nachts wach lag — und welches Problem hinter meinem ganzen LinkedIn-Erfolg steckte
            • wie mein hyperpersonalisiertes Outreach-Framework über 60 % Antwortquote erzielt, während der Branchenschnitt bei 10 bis 15 % liegt
            • warum Spreadsheets und Copy-Paste dein Follow-up irgendwann sabotieren — und du den Überblick verlierst
            • was signalbasierter, individueller Outreach ist — und warum „spray and pray" mit 500 kalten Nachrichten nicht funktioniert
            • welche Rolle ein neues Tool ab sofort in meinem Sales 4.0 Beratungs- und Technologiestack spielt
            • welches exklusive Angebot du als treue Hörerin oder treuer Hörer bekommst — und wie du es dir persönlich sicherst
              • 22 min
            • #59 Warum 90 % der Vermögensverwalter bei Meta Ads scheitern – und wie du es nicht tust
              Klartext mit Freddy Luhede (FLOW München) über Storytelling, Geduld und die echten Zahlen hinter funktionierenden Wealth-Ads

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              🎙️ In dieser Episode erfährst du

              • Warum „meine Kunden kommen über Empfehlungen" 2026 kein Geschäftsmodell mehr ist – sondern ein planbares Risiko
              • Wieso Ads ein Verstärker sind und nie das reparieren, was in deiner Positionierung kaputt ist
              • Was die PAS-Formel (Problem, Agitate, Solve) ist und wie du in 15 Sekunden eine Heldenreise erzählst, die deine Zielgruppe ins Mark trifft
              • Warum 25 Kampagnen in einem Ad-Account das Schlimmste sind, was du Meta antun kannst – und was du stattdessen tun musst
              • Was mein Insider-Signal „Handicap minus 2" mit UHNWI-Marketing zu tun hat (und warum ChatGPT es nicht googeln konnte)
              • Welche Mindest-Voraussetzungen du wirklich mitbringen musst, bevor du auch nur einen Euro auf Meta verbrennst
              • Warum deine Webseite wie ein Prompt für den Meta-Algorithmus funktioniert – und 90 % der Vermögensverwalter genau hier scheitern
              • Was ein Erstgespräch realistisch kostet, wo Lead-Magnet-Funnel günstiger werden und wann sich welcher Weg lohnt
              • Warum Raw Content für Vermögensverwalter, die UHNWIs gewinnen wollen, eine schlechte Idee ist – auch wenn gerade jeder das Gegenteil predigt
              • Was passiert ist, als ich Freddy dreimal sagte „lass mal abdrehen, ich pack das nicht mehr" – und warum genau das der Wendepunkt war
                • 1 hr 33 min
              • #58 WhatsApp mit dem Multimillionär – wie UHNWI 2026 wirklich kommunizieren
                Operator, Broker, Charter – 19 Jahre Luftfahrt-Wissen, das jeder UHNWI-Berater im Kopf haben sollte. Mit Theresa Buck, FX Aero München.

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                Website von FX Aero:

                Theresa Buck LinkedIn

                In dieser Episode erfährst du:

                – Warum drei Termine in drei Ländern an einem Tag für deine Top-Kunden längst Standard sind
                – Wie sich Broker, Operator und Owner unterscheiden – und warum das deine Empfehlungslogik verändert
                – Welche drei Fragen du vor jeder Weiterempfehlung klären musst – und wo 90% der Vermögensverwalter danebenliegen
                – Wieso WhatsApp das primäre Kommunikationsmedium zwischen Brokern und UHNWI ist – und der "nicht digital"-Mythos auch hier fällt
                – Wie Diskretion und Personenschutz real ablaufen: verschlüsselte Pass-Übermittlung, bewaffnete Bodyguards, Operator in Krisengebieten
                – Was die McDonald's-Bestellung im Privatjet über echten Reichtum verrät
                – Warum die Standzeit das Teuerste an einem Jet ist – und UHNWI ihre Maschinen wie Cashflow-Assets behandeln
                – Wie Assistentinnen über LinkedIn und Instagram entscheiden, welcher Anbieter überhaupt eine Anfrage bekommt – und was das für dein Profil bedeutet

                1 hr 4 min

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              Vertrieb im Wealth & Asset Management: Wie Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch UHNWI-Mandate, Investoren und Assets gewinnen. Mit Alexandra Weck, Entwicklerin des UHNWI Code.