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Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management
Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management episodes
- #87 - Automatisieren, ohne die Beziehung zu verlieren: Jousef Murad (APEX) über KI im FinanzvertriebDie Heldenreise eines Maschinenbauingenieurs, der zum KI-Automatisierer wurde, und was regulierte Finanzdienstleister heute wirklich automatisieren sollten, und was nicht.
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Alexandra Weck – Gründerin von A. Weck Consulting und Expertin für digitale Mandatsgewinnung in der Finanzbranche.🔗 LinkedIn-ProfilÜber Jousef Murad:
Jousef Murad ist Gründer und leitender Ingenieur von APEX Consulting. Mit seinem Team entwickelt er KI-Automatisierungen, Wissensassistenten und individuelle Systeme für Unternehmen, vom Start-up bis zum Konzern.
🔗 APEX Consulting: Leistungen und Kundenreferenzen
1 hr 12 min - #86 - „Sales haben wir im Griff“ – die Lücke vor dem ersten GesprächWarum eine hohe Abschlussquote wenig darüber sagt, wie viele potenzielle Kunden Sie vorher verlieren
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Alexandra Weck – Gründerin von A. Weck Consulting und Expertin für digitale Mandatsgewinnung in der Finanzbranche.🔗 LinkedIn-Profil22 min - #85 - Buying a Wealth Manager: You Bought the Assets. Did You Buy the Engine?A buyer’s perspective on organic growth, key-person risk and transferable mandate acquisition.For private equity investors, wealth management acquirers and owners of consolidation platforms.Key questions covered:- What have you acquired: a transferable growth capability or a founder’s personal referral network?- How do recurring net new assets differ from one-time integration synergies?- Why can inheritance and weak relationships with the next generation put acquired assets at risk?- How do trustees, tax advisers, lawyers and family office directors influence mandate decisions?Building a repeatable origination system:- Map the 200 people who route mandates in the firm’s market, with relationships and next steps documented.- Align positioning, language and presentation with the clients the firm wants to attract.- Combine professional visibility, personal relationships and substantive content within regulatory boundaries.- Measure qualified conversations and a forecastable pipeline—not likes or reach.Alexandra draws on more than 1,000 questions gathered across 42 firms over 24 months, grouped into 257 recurring topics across visibility, sales, technical setup and mindset. She connects these patterns to reducing key-person dependence, repeating the approach across acquisitions and supporting an exit story that buyers can scrutinize.Transparency note: This English-language special edition uses an AI-generated clone of Alexandra’s voice, as disclosed at the start of the recording.10 min
- #84 - Was meine LinkedIn-Rohdaten wirklich gezeigt habenSechs Mythen, die jeder verbreitet, und die eine Zahl, die tatsächlich zählt
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Alexandra Weck – Gründerin von A. Weck Consulting und Expertin für digitale Mandatsgewinnung in der Finanzbranche.🔗 LinkedIn-Profil20 min - #83 - Die teuren Fehler beim Verkauf einer Vermögensverwaltung – Dr. Daniel Baade, Teil 2Warum Vorbereitung, Positionierung und ein zukunftsfähiges Kundenbuch den Unternehmenswert mitbestimmen
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Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, heute Sales 4.0🔗 LinkedIn-Profil - ([https://www.linkedin.com/in/alexandra-weck/)]])Dr. Daniel Baade:
🔗 LinkedIn-Profil - ([https://uk.linkedin.com/in/daniel-baade)]])Website](https://dyerbaade.com/))59 min - #82 - Warum ich einen gedruckten Report verschickeUnd warum das keine Imagebroschüre ist, sondern ein Akquise-Werkzeug
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Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche🔗 LinkedIn-Profil12 min - #81 - HERMÈS wirbt auf LinkedInUnd damit ist der Satz „Meine Kunden sind nicht auf Social Media“ erledigt
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Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche🔗 LinkedIn-Profil18 min - #80 - Vertrauen lässt sich nicht automatisierenWas ein Fachbeitrag zur KI-Sichtbarkeit richtig sieht, und wo das Denkmuster dahinter kippt
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Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, heute UHNWI Code🔗 LinkedIn-ProfilIn dieser Folge erwähnt:
🔗 Mistrust is the New Default – ([https://vt.alexandraweck.com/sz)]])14 min - #79 - Was ist ein Vermögensverwalter wert? Dr. Daniel Baade über M&A im Wealth ManagementWarum Wachstum, wiederkehrende Umsätze und Unabhängigkeit vom Inhaber den Unternehmenswert prägen – und Vorbereitung Jahre vor dem Verkauf beginnt
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Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, heute Sales 4.0🔗 LinkedIn-Profil - ([https://www.linkedin.com/in/alexandra-weck/)]])Dr. Daniel Baade:
🔗 LinkedIn-Profil - ([https://uk.linkedin.com/in/daniel-baade)]])Website](https://dyerbaade.com/))52 min - #78 - „Hast Du je einen Vermögensverwalter wahrgenommen?“ Hakan Sesle über Sichtbarkeit im UHNWI-SegmentHakan Sesle von Marcuard Heritage über Daten als Commodity, die Grenzen von KI und die Nachfolgefrage der Branche
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Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, heute Sales 4.0🔗 LinkedIn-Profil - ([https://www.linkedin.com/in/alexandra-weck/)]])Hakan Sesle:
🔗 LinkedIn-Profil - ([www.linkedin.com/in/hakan-sesle-20583024/)]])WebsiteInterview: https://www.finews.ch/news/finanzplatz/72087-hakan-sesle-chief-investment-solution-marcuard-heritage-interview-kuenstliche-intelligenz-vermoegensverwaltung
55 min
About Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management
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Vertrieb im Wealth & Asset Management: Wie Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch UHNWI-Mandate, Investoren und Assets gewinnen. Mit Alexandra Weck, Entwicklerin des UHNWI Code.
Weck-up Call | Der UHNWI Code
Wie gewinnen Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch und planbar neue UHNWI-Mandate, Investoren und Assets, ohne von Empfehlungen abhängig zu sein?
Genau darum geht es in diesem Podcast.
Vertrieb im Wealth & Asset Management folgt eigenen Regeln. Vermögende Kunden kaufen keine Produkte. Sie vergeben Vertrauen. Und dieses Vertrauen entsteht heute lange vor dem ersten Gespräch: digital, leise und über viele Kontaktpunkte hinweg. Geld schreit. Vermögen flüstert.
Gleichzeitig verschiebt sich der Markt grundlegend. Laut UBS Global Wealth Report 2025 werden in den nächsten 20 bis 25 Jahren weltweit über 83 Billionen US-Dollar an die nächste Generation übertragen. Und laut Cerulli Associates (2025, US-Daten) wechseln über 80 % der Erben den Berater ihrer Eltern. Wer die nächste Generation nicht erreicht, verliert Mandate, die heute noch sicher erscheinen.
Der UHNWI Code zeigt Ihnen, wie Sie diesen Wandel für sich nutzen.
In diesem Podcast erfahren Sie:
› Mandatsgewinnung im Wealth Management: wie Sie UHNWI und HNWI gezielt ansprechen, ohne Kaltakquise und ohne Ihre Diskretion aufzugeben
› Kundengewinnung für Vermögensverwalter und Family Offices: wie Sie sich aus der Empfehlungsabhängigkeit lösen
› Asset Raising und Fondsvertrieb: wie Fondsboutiquen und Asset Manager Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren gewinnen
› Digitale Sichtbarkeit im regulierten Umfeld: LinkedIn, Content und Social Selling unter FINMA, BaFin und MiFID II
› Vertriebsstrategie, Prozesse und KI: wie aus Einzelerfolgen ein systematischer Vertrieb wird
› Next Gen und Vermögenstransfer: wie Sie die Erben Ihrer Kunden erreichen, bevor es ein anderer tut
Über Alexandra Weck
Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting in Zürich und Entwicklerin des UHNWI Code. Sie bringt über 17 Jahre Erfahrung aus dem Finanzvertrieb mit, unter anderem bei UBS, FFB/Fidelity und Baader Bank. Der UHNWI Code verbindet diese Praxis mit den Prinzipien von Sales 4.0: digitale Sichtbarkeit, Content, Vertriebsprozesse, KI und systematische Vertrauensbildung.
Für wen dieser Podcast ist
Für Vermögensverwalter, externe Vermögensverwalter (EAM), Family Officers, Private Banker, Fondsboutiquen und Asset Manager im DACH-Raum, die Wachstum nicht dem Zufall überlassen wollen. Nicht für alle, die Reichweite um jeden Preis suchen.
Sie erhalten keine Marketing-Theorie, sondern erprobte Vertriebsstrategien aus der Realität von Wealth & Asset Management.
Kostenlose Ressourcen: https://alexandraweck.com/ressourcen
Persönliches Erstgespräch: https://vt.alexandraweck.com/li-erstgespraech
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