Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management

Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management

By ALEXANDRA WECKBusinessMarketingManagement
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Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management episodes

  • 16 - 🚀 Konferenzen meistern: Die besten Hacks für Networking & Vertrieb!
    Mehr Kunden, bessere Kontakte & weniger Fails – so rockst du jede Konferenz!

    📌 Mehr über Manuela Fröhlich: LinkedIn-Profil von Manuela - https://www.linkedin.com/in/manuelamfroehlich/

    📌 Fondsfrauen-Community: Website Fondsfrauen

    https://fondsfrauen.de

    Über mich: Alexandra Weck – 17 Jahre in der Finanzbranche und jetzt

    Sales 4.0 Expertin.
    LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/alexandra-weck/

    Mehr lernen im kostenlosen live Deep Dive:

    https://alexandraweck.de/

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    Buche deinen Weck-up Call, wenn du lernen möchtest, wie du Storytelling gezielt in deinem Vertrieb einsetzen kannst: Weck-up Call – Sales 4.0.
    https://calendly.com/a-weckconsulting/weck-up-call-30mins

    *Meine Story

    Hallo/ Hoi zäme, ich bin Alexandra, Berghüttenbewohnerin, Vertriebsexpertin und Firmengründerin.

    Mein Ziel ist es, unabhängigen Vermögensverwaltern und Bankberatern zu zeigen, wie sie durch Storytelling ihre Marke – als Person oder Unternehmen – authentisch positionieren und dabei profitable Kunden gewinnen können. Und das Beste daran? Ganz ohne hohe Werbebudgets.

    Ich vereine 17 Jahre Vertriebserfahrung in der Finanz- und Fintech-Branche, in denen ich für meine Arbeitgeber Nettoerträge in zweistelliger Millionenhöhe generiert habe, war verantwortlich für Finanzintermediäre mit bis zu 1 Million Endkunden und über 30 Milliarden Euro in Assets under Management (AuM), und habe neue Kundensegmente erfolgreich aufgebaut und skaliert.

    Während meiner Zeit in der Finanzwelt habe ich gelernt, dass erfolgreiche Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation beruhen. Zu viele Finanzdienstleister nutzen jedoch ihre eigene Geschichte nicht, um sich effektiv zu positionieren. In einer Welt, in der Fintechs mit ihren großen Marketingbudgets den Markt dominieren, ist es für unabhängige Berater oft schwer, sich durchzusetzen. Aber genau hier liegt die Chance: Storytelling ermöglicht es, mit Authentizität und Klarheit die Kunden zu erreichen, die wirklich zählen.

    Mit meiner Methode unterstütze ich Vermögensverwalter und Bankberater dabei, ihre Expertise klar und authentisch online und offline zu kommunizieren, ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und langfristige Erfolge zu sichern. Der Fokus liegt darauf, mehr Kunden zu gewinnen, ohne hohe Werbebudgets zu benötigen. Finanzprodukte mögen austauschbar sein, aber Ihre Geschichte ist einzigartig – und genau das bringt den langfristigen Erfolg.

    Als Ihr Sparringspartner vereine ich das Beste aus beiden Welten: Storytelling und Online-Marketing mit fundierter +17 jähriger (Vertriebs-)Erfahrung in der Finanzbranche. Ich helfe dabei, Ihre Geschichte zu entdecken, Ihre Marke authentisch zu positionieren und Kunden nachhaltig zu binden.

    *** Sales 4.0, ohne Kosten 4.0. ***

    1 hr 1 min
  • 15 - 5 Fehler, die Finanzberater online ständig machen – machst du sie auch? 🤯
    Die größten Stolperfallen, die Vermögensverwalter online unsichtbar machen – und wie du sie umgehst.

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    Mit meiner Methode unterstütze ich Vermögensverwalter und Bankberater dabei, ihre Expertise klar und authentisch online und offline zu kommunizieren, ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und langfristige Erfolge zu sichern. Der Fokus liegt darauf, mehr Kunden zu gewinnen, ohne hohe Werbebudgets zu benötigen. Finanzprodukte mögen austauschbar sein, aber Ihre Geschichte ist einzigartig – und genau das bringt den langfristigen Erfolg.

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    23 min
  • 14 - Webinare für Finanzprofis: Warum die meisten es falsch machen – und wie du es besser machst!
    Wie Finanzdienstleister Webinare strategisch & regelkonform nutzen – ohne in die Werbefalle zu tappen.

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    Webinare Statistiken:

    https://www.linkedin.com/pulse/webinare-sind-tot-dann-hast-du-noch-nie-ein-gutes-gesehen-weck-ytgue/?trackingId=tFoCBNlkN0HR9qrCoxUR%2BA%3D%3D

    https://medium.com/@anferneeck/content-effectiveness-across-funnel-stages-insights-for-better-marketing-strategies-c1576dfdf086

    *Meine Story

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    33 min
  • 13 - Finfluencer vs. Finanzprofis: Unfaire Regeln der BaFin?
    Die BaFin hat ihr Merkblatt zur Anlageberatung überarbeitet – und das Ergebnis könnte nicht widersprüchlicher sein: Finfluencer dürfen Finanzprodukte empfehlen, regulierte Finanzprofis hingegen müssen sich an strenge Auflagen halten.

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    BaFin Merkblatt:
    https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_250210_anlageberatung.html;jsessionid=45BCC628740E69187A2914D6EBA4F5F8.internet001?nn=19659504

    Artikel PBM:

    https://www.private-banking-magazin.de/bafin-ergaenzt-merkblatt-zu-anlageberatung-finfluencer-fein-raus/

    Business Storytelling-Expertin für den Vertrieb.

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    Während meiner Zeit in der Finanzwelt habe ich gelernt, dass erfolgreiche Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation beruhen. Zu viele Finanzdienstleister nutzen jedoch ihre eigene Geschichte nicht, um sich effektiv zu positionieren. In einer Welt, in der Fintechs mit ihren großen Marketingbudgets den Markt dominieren, ist es für unabhängige Berater oft schwer, sich durchzusetzen. Aber genau hier liegt die Chance: Storytelling ermöglicht es, mit Authentizität und Klarheit die Kunden zu erreichen, die wirklich zählen.

    Mit meiner Methode unterstütze ich Vermögensverwalter und Bankberater dabei, ihre Expertise klar und authentisch online und offline zu kommunizieren, ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und langfristige Erfolge zu sichern. Der Fokus liegt darauf, mehr Kunden zu gewinnen, ohne hohe Werbebudgets zu benötigen. Finanzprodukte mögen austauschbar sein, aber Ihre Geschichte ist einzigartig – und genau das bringt den langfristigen Erfolg.

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    21 min
  • 12 - Die meisten Deals scheitern nach dem ersten Gespräch. Warum? Weil niemand nachhakt. ⏳
    Verlässt du dich im Vertrieb auf den ersten Eindruck? Dann lass dir diese Episode nicht entgehen! Follow-ups sind der unterschätzte Gamechanger

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    Während meiner Zeit in der Finanzwelt habe ich gelernt, dass erfolgreiche Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation beruhen. Zu viele Finanzdienstleister nutzen jedoch ihre eigene Geschichte nicht, um sich effektiv zu positionieren. In einer Welt, in der Fintechs mit ihren großen Marketingbudgets den Markt dominieren, ist es für unabhängige Berater oft schwer, sich durchzusetzen. Aber genau hier liegt die Chance: Storytelling ermöglicht es, mit Authentizität und Klarheit die Kunden zu erreichen, die wirklich zählen.

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    37 min
  • 11 - Weck-up call mit Sebastian Höft - "Wer die Konsolidierungswelle nicht überlebt"
    Regulatorik als Chance oder Ballast? Warum das Asset Management der Zukunft effizienter und digitaler sein muss – und wer die Konsolidierungswelle nicht überleben wird.

    Basler Fondsforum: https://fondsforum.ch

    Linkedin Sebastian Höft: https://www.linkedin.com/in/sebastian-höft/

    LPA: https://www.l-p-a.com/de

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    1 hr 2 min
  • 10 - Warum klassische Vertriebsansätze tot sind – und wie du mit Sales 4.0 endlich planbare Ergebnisse erzielst!
    Warum Storytelling und Digitalisierung die Zukunft der Kundengewinnung in der Finanzbranche sind.

    Doppelgänger Tech Talk: https://www.doppelgaenger.io/mark-zuckerberg-🎥-whatnot-422/

    Original Video Mark Zuckerberg: https://youtu.be/3g6RjD2ZgmU?si=Fnt40z1jMiS9MjX8

    LinkedIN Challenge: https://www.alexandraweck.de/challenge-li

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    Während meiner Zeit in der Finanzwelt habe ich gelernt, dass erfolgreiche Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation beruhen. Zu viele Finanzdienstleister nutzen jedoch ihre eigene Geschichte nicht, um sich effektiv zu positionieren. In einer Welt, in der Fintechs mit ihren großen Marketingbudgets den Markt dominieren, ist es für unabhängige Berater oft schwer, sich durchzusetzen. Aber genau hier liegt die Chance: Storytelling ermöglicht es, mit Authentizität und Klarheit die Kunden zu erreichen, die wirklich zählen.

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    20 min
  • 9 - Was ich über Neujahrsvorsätze gelernt habe: Du brauchst keinen Plan B – du brauchst einen Guide.
    Entdecke, warum die meisten Neujahrsvorsätze scheitern und wie du mit einem klaren Plan und der richtigen Unterstützung deine Ziele wirklich erreichst.

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    17 min
  • 8 - Positionierung – Alles anders, als alle anderen, besonders für Vermögensverwalter!
    Was macht dich in deinem Markt unverwechselbar? Die meisten Unternehmen versuchen, „besser“ zu sein – bessere Produkte, günstigere Preise, schnelleren Service

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    Marcel Remus: https://www.youtube.com/@marcelremus3068

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    26 min
  • 7 - Ihr glaubt, Storytelling funktioniert nicht im B2B? Hier ist der Beweis!
    🚀 Storytelling ist universell – und trotzdem absolut zielgruppenabhängig! 🎯

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    37 min

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Vertrieb im Wealth & Asset Management: Wie Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch UHNWI-Mandate, Investoren und Assets gewinnen. Mit Alexandra Weck, Entwicklerin des UHNWI Code.