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Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management
Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management episodes
- 6 - Die Zahlen hinter der Magie: Warum Storytelling keine Option mehr ist, sondern Pflicht.750-fach höhere Gewinne. 12-fach höhere Aktienwerte. Glaubst du, das ist ein Märchen? Spoiler: Es ist Storytelling.
Mehr lernen im kostenlosen live Webinar:
https://alexandraweck.de/Über mich: Alexandra Weck – 17 Jahre in der Finanzbranche und jetzt Storytelling-Expertin für den Vertrieb.
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/alexandra-weck/Weck-up Call buchen:
Buche deinen Weck-up Call, wenn du lernen möchtest, wie du Storytelling gezielt in deinem Vertrieb einsetzen kannst: Weck-up Call – Sales 4.0.https://calendly.com/a-weckconsulting/weck-up-call-30mins*Meine Story
Hallo/ Hoi zäme, ich bin Alexandra, Berghüttenbewohnerin, Vertriebsexpertin und Firmengründerin.Mein Ziel ist es, unabhängigen Vermögensverwaltern und Bankberatern zu zeigen, wie sie durch Storytelling ihre Marke – als Person oder Unternehmen – authentisch positionieren und dabei profitable Kunden gewinnen können. Und das Beste daran? Ganz ohne hohe Werbebudgets.
Ich vereine 17 Jahre Vertriebserfahrung in der Finanz- und Fintech-Branche, in denen ich für meine Arbeitgeber Nettoerträge in zweistelliger Millionenhöhe generiert habe, war verantwortlich für Finanzintermediäre mit bis zu 1 Million Endkunden und über 30 Milliarden Euro in Assets under Management (AuM), und habe neue Kundensegmente erfolgreich aufgebaut und skaliert.
Während meiner Zeit in der Finanzwelt habe ich gelernt, dass erfolgreiche Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation beruhen. Zu viele Finanzdienstleister nutzen jedoch ihre eigene Geschichte nicht, um sich effektiv zu positionieren. In einer Welt, in der Fintechs mit ihren großen Marketingbudgets den Markt dominieren, ist es für unabhängige Berater oft schwer, sich durchzusetzen. Aber genau hier liegt die Chance: Storytelling ermöglicht es, mit Authentizität und Klarheit die Kunden zu erreichen, die wirklich zählen.
Mit meiner Methode unterstütze ich Vermögensverwalter und Bankberater dabei, ihre Expertise klar und authentisch online und offline zu kommunizieren, ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und langfristige Erfolge zu sichern. Der Fokus liegt darauf, mehr Kunden zu gewinnen, ohne hohe Werbebudgets zu benötigen. Finanzprodukte mögen austauschbar sein, aber Ihre Geschichte ist einzigartig – und genau das bringt den langfristigen Erfolg.
Als Ihr Sparringspartner vereine ich das Beste aus beiden Welten: Storytelling und Online-Marketing mit fundierter +17 jähriger (Vertriebs-)Erfahrung in der Finanzbranche. Ich helfe dabei, Ihre Geschichte zu entdecken, Ihre Marke authentisch zu positionieren und Kunden nachhaltig zu binden.
*** Sales 4.0, ohne Kosten 4.0. ***
25 min - 5 - Kennt ihr eure Kunden wirklich? Was wir von Bond bis Bucherer lernen können.Niemand hat auf euer Produkt, euren Fonds oder euer Musterportfolio gewartet. Was all das mit Bollinger und James Bond zu tun hat, erfahrt ihr heute hier.
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*Meine Story
Hallo/ Hoi zäme, ich bin Alexandra, Berghüttenbewohnerin, Vertriebsexpertin und Firmengründerin.Mein Ziel ist es, unabhängigen Vermögensverwaltern und Bankberatern zu zeigen, wie sie durch Storytelling ihre Marke – als Person oder Unternehmen – authentisch positionieren und dabei profitable Kunden gewinnen können. Und das Beste daran? Ganz ohne hohe Werbebudgets.
Ich vereine 17 Jahre Vertriebserfahrung in der Finanz- und Fintech-Branche, in denen ich für meine Arbeitgeber Nettoerträge in zweistelliger Millionenhöhe generiert habe, war verantwortlich für Finanzintermediäre mit bis zu 1 Million Endkunden und über 30 Milliarden Euro in Assets under Management (AuM), und habe neue Kundensegmente erfolgreich aufgebaut und skaliert.
Während meiner Zeit in der Finanzwelt habe ich gelernt, dass erfolgreiche Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation beruhen. Zu viele Finanzdienstleister nutzen jedoch ihre eigene Geschichte nicht, um sich effektiv zu positionieren. In einer Welt, in der Fintechs mit ihren großen Marketingbudgets den Markt dominieren, ist es für unabhängige Berater oft schwer, sich durchzusetzen. Aber genau hier liegt die Chance: Storytelling ermöglicht es, mit Authentizität und Klarheit die Kunden zu erreichen, die wirklich zählen.
Mit meiner Methode unterstütze ich Vermögensverwalter und Bankberater dabei, ihre Expertise klar und authentisch online und offline zu kommunizieren, ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und langfristige Erfolge zu sichern. Der Fokus liegt darauf, mehr Kunden zu gewinnen, ohne hohe Werbebudgets zu benötigen. Finanzprodukte mögen austauschbar sein, aber Ihre Geschichte ist einzigartig – und genau das bringt den langfristigen Erfolg.
Als Ihr Sparringspartner vereine ich das Beste aus beiden Welten: Storytelling und Online-Marketing mit fundierter +17 jähriger (Vertriebs-)Erfahrung in der Finanzbranche. Ich helfe dabei, Ihre Geschichte zu entdecken, Ihre Marke authentisch zu positionieren und Kunden nachhaltig zu binden.
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34 min - 4 - Wie ihr Euch einen "unfairen" Wettbewerbsvorteil sichert
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*Meine Story
Hallo/ Hoi zäme, ich bin Alexandra, Berghüttenbewohnerin, Vertriebsexpertin und Firmengründerin.Mein Ziel ist es, unabhängigen Vermögensverwaltern und Bankberatern zu zeigen, wie sie durch Storytelling ihre Marke – als Person oder Unternehmen – authentisch positionieren und dabei profitable Kunden gewinnen können. Und das Beste daran? Ganz ohne hohe Werbebudgets.
Ich vereine 17 Jahre Vertriebserfahrung in der Finanz- und Fintech-Branche, in denen ich für meine Arbeitgeber Nettoerträge in zweistelliger Millionenhöhe generiert habe, war verantwortlich für Finanzintermediäre mit bis zu 1 Million Endkunden und über 30 Milliarden Euro in Assets under Management (AuM), und habe neue Kundensegmente erfolgreich aufgebaut und skaliert.
Während meiner Zeit in der Finanzwelt habe ich gelernt, dass erfolgreiche Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation beruhen. Zu viele Finanzdienstleister nutzen jedoch ihre eigene Geschichte nicht, um sich effektiv zu positionieren. In einer Welt, in der Fintechs mit ihren großen Marketingbudgets den Markt dominieren, ist es für unabhängige Berater oft schwer, sich durchzusetzen. Aber genau hier liegt die Chance: Storytelling ermöglicht es, mit Authentizität und Klarheit die Kunden zu erreichen, die wirklich zählen.
Mit meiner Methode unterstütze ich Vermögensverwalter und Bankberater dabei, ihre Expertise klar und authentisch online und offline zu kommunizieren, ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und langfristige Erfolge zu sichern. Der Fokus liegt darauf, mehr Kunden zu gewinnen, ohne hohe Werbebudgets zu benötigen. Finanzprodukte mögen austauschbar sein, aber Ihre Geschichte ist einzigartig – und genau das bringt den langfristigen Erfolg.
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17 min - 3- Warum ein Social Media Kurs Dir nichts bringt.Frustriert, weil Du schon einiges probiert hast auf social media, inkl. Werbung schalten, aber es hat nichts gebracht?
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Während meiner Zeit in der Finanzwelt habe ich gelernt, dass erfolgreiche Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation beruhen. Zu viele Finanzdienstleister nutzen jedoch ihre eigene Geschichte nicht, um sich effektiv zu positionieren. In einer Welt, in der Fintechs mit ihren großen Marketingbudgets den Markt dominieren, ist es für unabhängige Berater oft schwer, sich durchzusetzen. Aber genau hier liegt die Chance: Storytelling ermöglicht es, mit Authentizität und Klarheit die Kunden zu erreichen, die wirklich zählen.
Mit meiner Methode unterstütze ich Vermögensverwalter und Bankberater dabei, ihre Expertise klar und authentisch online und offline zu kommunizieren, ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und langfristige Erfolge zu sichern. Der Fokus liegt darauf, mehr Kunden zu gewinnen, ohne hohe Werbebudgets zu benötigen. Finanzprodukte mögen austauschbar sein, aber Ihre Geschichte ist einzigartig – und genau das bringt den langfristigen Erfolg.
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*** Sales 4.0, ohne Kosten 4.0. ***
22 min - 2 - Warum Storytelling der Schlüssel für den Vertriebserfolg ist – und was du dafür wirklich brauchstIn dieser Folge erfährst du, warum Storytelling für den Vertrieb entscheidend ist und wie du es nutzen kannst, um emotionale Verbindungen mit deinen Kunden aufzubauen – ohne dein Produkt in den Mittelpunkt zu stellen.
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Während meiner Zeit in der Finanzwelt habe ich gelernt, dass erfolgreiche Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation beruhen. Zu viele Finanzdienstleister nutzen jedoch ihre eigene Geschichte nicht, um sich effektiv zu positionieren. In einer Welt, in der Fintechs mit ihren großen Marketingbudgets den Markt dominieren, ist es für unabhängige Berater oft schwer, sich durchzusetzen. Aber genau hier liegt die Chance: Storytelling ermöglicht es, mit Authentizität und Klarheit die Kunden zu erreichen, die wirklich zählen.
Mit meiner Methode unterstütze ich Vermögensverwalter und Bankberater dabei, ihre Expertise klar und authentisch online und offline zu kommunizieren, ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und langfristige Erfolge zu sichern. Der Fokus liegt darauf, mehr Kunden zu gewinnen, ohne hohe Werbebudgets zu benötigen. Finanzprodukte mögen austauschbar sein, aber Ihre Geschichte ist einzigartig – und genau das bringt den langfristigen Erfolg.
Als Ihr Sparringspartner vereine ich das Beste aus beiden Welten: Storytelling und Online-Marketing mit fundierter +17 jähriger (Vertriebs-)Erfahrung in der Finanzbranche. Ich helfe dabei, Ihre Geschichte zu entdecken, Ihre Marke authentisch zu positionieren und Kunden nachhaltig zu binden.
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16 min - 1 - Mein persönlicher Weck-up Call - Neustart nach 17 JahrenErfahre, warum Storytelling der Schlüssel zum Erfolg im Vertrieb ist. In dieser Folge erzähle ich von meinem Weg, meinen Erfahrungen und den Herausforderungen.
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Hallo/ Hoi Zame, ich bin Alexandra, Berghüttenbewohnerin, Vertriebsexpertin und Firmengründerin.Mein Ziel ist es, unabhängigen Vermögensverwaltern und Bankberatern zu zeigen, wie sie durch Storytelling ihre Marke – als Person oder Unternehmen – authentisch positionieren und dabei profitable Kunden gewinnen können. Und das Beste daran? Ganz ohne hohe Werbebudgets.
Ich vereine 17 Jahre Vertriebserfahrung in der Finanz- und Fintech-Branche, in denen ich für meine Arbeitgeber Nettoerträge in zweistelliger Millionenhöhe generiert habe, war verantwortlich für Finanzintermediäre mit bis zu 1 Million Endkunden und über 30 Milliarden Euro in Assets under Management (AuM), und habe neue Kundensegmente erfolgreich aufgebaut und skaliert.
Während meiner Zeit in der Finanzwelt habe ich gelernt, dass erfolgreiche Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation beruhen. Zu viele Finanzdienstleister nutzen jedoch ihre eigene Geschichte nicht, um sich effektiv zu positionieren. In einer Welt, in der Fintechs mit ihren großen Marketingbudgets den Markt dominieren, ist es für unabhängige Berater oft schwer, sich durchzusetzen. Aber genau hier liegt die Chance: Storytelling ermöglicht es, mit Authentizität und Klarheit die Kunden zu erreichen, die wirklich zählen.
Mit meiner Methode unterstütze ich Vermögensverwalter und Bankberater dabei, ihre Expertise klar und authentisch online und offline zu kommunizieren, ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und langfristige Erfolge zu sichern. Der Fokus liegt darauf, mehr Kunden zu gewinnen, ohne hohe Werbebudgets zu benötigen. Finanzprodukte mögen austauschbar sein, aber Ihre Geschichte ist einzigartig – und genau das bringt den langfristigen Erfolg.
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18 min
About Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management
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Vertrieb im Wealth & Asset Management: Wie Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch UHNWI-Mandate, Investoren und Assets gewinnen. Mit Alexandra Weck, Entwicklerin des UHNWI Code.
Weck-up Call | Der UHNWI Code
Wie gewinnen Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch und planbar neue UHNWI-Mandate, Investoren und Assets, ohne von Empfehlungen abhängig zu sein?
Genau darum geht es in diesem Podcast.
Vertrieb im Wealth & Asset Management folgt eigenen Regeln. Vermögende Kunden kaufen keine Produkte. Sie vergeben Vertrauen. Und dieses Vertrauen entsteht heute lange vor dem ersten Gespräch: digital, leise und über viele Kontaktpunkte hinweg. Geld schreit. Vermögen flüstert.
Gleichzeitig verschiebt sich der Markt grundlegend. Laut UBS Global Wealth Report 2025 werden in den nächsten 20 bis 25 Jahren weltweit über 83 Billionen US-Dollar an die nächste Generation übertragen. Und laut Cerulli Associates (2025, US-Daten) wechseln über 80 % der Erben den Berater ihrer Eltern. Wer die nächste Generation nicht erreicht, verliert Mandate, die heute noch sicher erscheinen.
Der UHNWI Code zeigt Ihnen, wie Sie diesen Wandel für sich nutzen.
In diesem Podcast erfahren Sie:
› Mandatsgewinnung im Wealth Management: wie Sie UHNWI und HNWI gezielt ansprechen, ohne Kaltakquise und ohne Ihre Diskretion aufzugeben
› Kundengewinnung für Vermögensverwalter und Family Offices: wie Sie sich aus der Empfehlungsabhängigkeit lösen
› Asset Raising und Fondsvertrieb: wie Fondsboutiquen und Asset Manager Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren gewinnen
› Digitale Sichtbarkeit im regulierten Umfeld: LinkedIn, Content und Social Selling unter FINMA, BaFin und MiFID II
› Vertriebsstrategie, Prozesse und KI: wie aus Einzelerfolgen ein systematischer Vertrieb wird
› Next Gen und Vermögenstransfer: wie Sie die Erben Ihrer Kunden erreichen, bevor es ein anderer tut
Über Alexandra Weck
Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting in Zürich und Entwicklerin des UHNWI Code. Sie bringt über 17 Jahre Erfahrung aus dem Finanzvertrieb mit, unter anderem bei UBS, FFB/Fidelity und Baader Bank. Der UHNWI Code verbindet diese Praxis mit den Prinzipien von Sales 4.0: digitale Sichtbarkeit, Content, Vertriebsprozesse, KI und systematische Vertrauensbildung.
Für wen dieser Podcast ist
Für Vermögensverwalter, externe Vermögensverwalter (EAM), Family Officers, Private Banker, Fondsboutiquen und Asset Manager im DACH-Raum, die Wachstum nicht dem Zufall überlassen wollen. Nicht für alle, die Reichweite um jeden Preis suchen.
Sie erhalten keine Marketing-Theorie, sondern erprobte Vertriebsstrategien aus der Realität von Wealth & Asset Management.
Kostenlose Ressourcen: https://alexandraweck.com/ressourcen
Persönliches Erstgespräch: https://vt.alexandraweck.com/li-erstgespraech
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