本期金融直播深度剖析开年市场行情，解读高位分歧关键观察指标，明确当前行情性质与操作策略，探讨市场普涨下散户心态。从银行放贷、机构周期、全球宽松三方面拆解春季躁动逻辑，结合汇率与政策视角研判抛压，为投资者带来开年投资全景分析。

本期围炉好友：

- 高乐 中国银河证券财富星首席投资顾问

- 刘洪明 私募投资人

内容提要：

00:04:05 市场高位分歧与关键观察指标

00:10:37 当前行情性质与操作策略

00:20:00 市场普涨感受与散户心态

00:21:07 全球春季躁动逻辑与流动性分析

00:29:09 交易本质：关键时期必须赚大钱

00:34:17 4000点上方无历史压力，抛压尚未形成

00:39:40 无需过早寻找叙事，应留在趋势中

00:40:10 市场预期与交易心态：提前博弈与当前迷茫

00:44:17 减仓策略：去弱留强与行情阶段比喻

00:48:04 春季行情窗口期与外部风险节点

00:52:19 为何指数涨却不赚钱：市场结构巨变与ETF抱团

00:57:05 对2026年行情展望与投资方式反思

00:59:01 总结：拥抱龙头与ETF，摒弃杂毛思维

01:00:02 节目价值与市场阶段判断

01:02:42 证券板块的交易逻辑与操作策略

01:08:09 大金融（券商、保险、银行）的底层逻辑与市场影响

01:19:05 投资理念总结与板块属性区分

01:20:01 保险与银行的定位：投资而非交易

01:26:03 保险投资：精选个股优于ETF

01:28:26 ETF定投的核心逻辑与适用方向

01:33:38 交易中的灵活配置：自建“迷你ETF”

01:36:55 当前看好的两大方向：科技与反内卷顺周期

01:40:00 化工板块的投资逻辑与操作特点

01:43:30 化工板块细分与选股方法论

01:48:04 补充：化工板块的长期价值

01:50:52 有色金属（以铜为例）的机遇与巨大风险

01:56:55 科技主题（商业航天、机器人、脑机接口）的节奏与现状

02:00:01 脑机接口：科幻前景与当前炒作定位

02:02:08 有色金属（铜）投资的风险与门槛

02:03:23 科技题材（机器人/商业航天/脑机接口）的炒作节奏

02:05:02 科技泡沫的本质与波段交易逻辑

02:07:24 科技板块的交易时机与仓位管理

02:13:03 可控核聚变：远期题材与当前热点

02:14:55 当前市场策略与板块轮动

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本期节目聚焦全球新高背景下的A股展望，剖析全球资本狂欢、人民币升值及大宗商品普涨对A股的影响，预判4000点将成重要防线，市场或呈“结构性下跌、震荡性拉升”态势。同时，提示关注本周五美国非农数据，解析其影响传导机制及A股与美股的联动性。

本期围炉好友：

- 崔雪桐 私募基金经理

- 段云通 中泰证券北京分公司投资顾问

内容提要：

00:07:17 全球新高背景下的A股展望

00:09:49 2026年投资框架：以4000点为起点，转变格局思维

00:15:12 短期操作视角：承认运气成分，关注持续性方向

00:19:52 外围风险提示：关注本周五美国非农数据

00:20:02 外围风险预警：关注美国非农数据

00:21:46 非农数据的影响传导机制

00:22:21 A股与美股的联动性分析

00:23:17 存储板块的强周期属性与投资警示

00:25:24 A股走出独立长牛的核心条件

00:26:48 本轮行情性质与领涨板块逻辑

00:30:38 新视角：以“经济转型与全球撞车”框架看待科技股

00:39:26 长期投资观与选股挑战

00:40:01 2026年投资经验总结与市场新特征

00:42:08 美股化投资逻辑与2026年心态调整

00:46:01 2026年宏观环境与小盘成长赛道机会

00:52:08 研发投入成为小赛道核心逻辑

00:54:47 节后放量分析：非加速信号，震荡更健康

00:59:07 行情加速与撤退的信号识别

01:00:00 识别行情见顶信号与资金角色定位

01:02:01 趋势判断、持仓策略与应对思维

01:04:17 宏观视角下的股市定位与投资心态

01:07:32 展望2026年核心投资方向

01:13:01 2026年投资方法论与实操建议

01:20:01 仓位管理与确定性机会把握

01:21:11 2026年开年重点方向梳理（一）：半导体与科技

01:23:04 2026年开年重点方向梳理（二）：商业航天与有色

01:23:38 2026年开年重点方向梳理（三）：其他机会与排序

01:33:14 补充方向：智能驾驶与再融资暗线

01:39:14 港股市场分析

01:40:02 港股弱势原因分析

01:41:08 港股2026年展望与近期异动

01:43:01 创新药板块分析与操作策略

01:46:06 纳指ETF投资风险提示（高溢价率）

01:51:38 2026年A股行业展望与储能机会

01:54:45 科创50与A500指数选择

01:57:21 保险板块行情解读

02:00:00 AI赋能金融与游戏板块联动

02:00:29 光伏与储能产业链对比分析

02:02:08 案例复盘：事件驱动与第二曲线的重要性

02:03:48 对2026年市场主线的观察

02:04:16 储能细分环节投资框架

02:05:31 储能细分轮动路径与当前市场反馈

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本期围炉下午茶聚焦2025年末市场，解析指数分化与维稳预期，分享商业航天板块持股策略，解读半导体设备利好兑现走势，分析指数技术面并给出节前仓位建议，为投资者提供跨年投资参考。

内容提要：

00:04:33 指数分化与维稳预期分析

00:05:47 商业航天板块的持股策略

00:07:01 半导体设备利好兑现与走势分析

00:08:34 指数技术面分析与节前仓位建议

00:11:50 节后行情推演与历史参照

00:13:25 当前不宜加仓的逻辑与仓位审视

00:16:56 调整中的板块节奏与认知差异

00:18:34 一季度主题投资展望与持仓心态管理

00:20:06 仓位管理与投资心态调整

00:25:26 2025年收官与未来市场展望

00:27:11 2026年核心投资主线：AI叙事

00:40:01 2025年投资心得：不畏高与寻找相对机会

00:40:01 高位板块的投资心态与相对位置论

00:43:39 市场体感滞后与多数投资者的犹豫心态

00:45:25 盈亏根源剖析：交易纪律与买卖点错位

00:50:37 不同投资风格的认知与坚守

00:54:05 2025年核心建议：坚持风格与制定交易纪律

01:00:00 交易纪律与止损的重要性

01:00:35 结构性行情下的投资策略与心态

01:03:02 能力圈原则与交易纪律重申

01:04:50 对节后行情与仓位的矛盾看法

01:06:39 当前重点关注板块与操作思路

01:07:54 对指数研判的局限性与方法互补

01:10:50 仓位管理与市场情绪观察

01:14:09 节后操作难度与踏空心态

01:17:14 投资与生活平衡及年终反思

01:20:00 年度反思与投资者心态调整

01:22:15 投资与生活的平衡之道

01:24:01 对“全面牛市”的理性认知

01:25:31 拥抱主流资金与停止抱怨

01:28:00 建立独立认知，拒绝“抄作业”

01:31:42 节目总结与未来展望

01:41:15 市场情绪与操作心态讨论

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本期播客深入探讨泡泡玛特独特的艺术品属性商业模式、出海成功的经验以及年轻活力的创始人团队。同时，刘彧老师对节后"十连阳"行情给出预判与操作策略，分享技术分析与投资框架，强调聚焦能力圈与长期价值的投资理念，还对科技股投资风险、价值投资与短线交易难度、机器人板块产业逻辑等话题展开深度解读。

本期围炉好友：

- 私募投资人：马曼然

- 中泰证券北京分公司投资顾问：刘彧

内容提要：

00:00:56 节目开场与市场回顾

00:05:00 曼尔对“十连阳”的谨慎观点与市场逻辑剖析

00:11:01 曼尔的具体持仓与投资框架

00:13:36 以泡泡玛特为例阐述研究型投资与不确定性

00:20:00 对“十连阳”行情的预判与操作策略

00:20:24 刘一对节后行情的预判

00:22:34 技术分析与投资框架阐述

00:27:09 投资理念：聚焦能力圈与长期价值

00:40:01 科技股投资的“幸存者偏差”与风险警示

00:44:56 价值投资与短线交易的难度对比

00:50:48 机器人板块的产业逻辑与当前策略

00:59:46 构建投资能力圈的来源：产业认知与地域背景

01:00:05 投资能力圈与机器人行业本质分析

01:04:06 具体公司案例：技术优势与行业格局判断

01:08:08 长期投资哲学与AI产业终局展望

01:11:43 A股投资策略：聚焦能力圈与有限选择

01:14:08 未来长期核心赛道：科技、军工、生物医药

01:20:03 商业航天行情阶段论与核心主线

01:22:24 节目宗旨与投资者心态引导

01:25:09 机器人板块投资逻辑澄清

01:28:33 价值投资的长治久安之道

01:38:05 送给稳健投资者的三句经验

01:40:01 新年投资感悟三则

01:41:30 从顺境到逆境的交易心态反思

01:46:23 从板块轮动中捕捉市场信号

01:49:42 2025年一季度机构方向前瞻

01:55:05 防御为主：2025-2026年风险提示与“洼地”布局

02:00:00 高估值风险警示

02:00:14 波段操作策略与仓位管理

02:01:38 建立个人交易体系的核心建议

02:04:11 克服贪婪与专注自身能力圈

02:05:16 价值投资的核心：寻找并长期持有卓越公司

02:08:46 年终市场感悟与珍惜当下

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本期节目聚焦A股九连阳后的市场迷局，节目主创与两位私募大佬李智刚、曾丹青深度对话，剖析主力逼空策略、板块轮动逻辑与投资者心理博弈。节目从市场数据入手，解读缩量上涨背后的筹码结构变化，探讨国家队护盘ETF转向中证A500的深层含义。嘉宾们分享了"大阴分批买，大阳回调追"的操作纪律，预判固态电池、可控核聚变等未来主线方向，并给出80%核心仓位坚守AI算力、20%机动仓位布局新兴主题的配置建议。

本期围炉好友：

- 李智刚：北京景盛谷私募基金管理有限公司私募基金管理人
- 曾丹青：北京凌澜私募基金管理有限公司基金经理

内容提要：

00:02:55 嘉宾观点亮明：坚定看多，满仓做多

00:07:22 主力博弈逻辑与牛市节奏剖析 

00:12:47 资金动向与投资者行为观察 

00:15:47 指数与个股的差异及热点轮动逻辑 

00:20:01 热点题材的持续性逻辑分析 

00:21:11 持股心态与市场节奏的辩证关系 

00:23:26 国家队护盘ETF的品种变化与含义 

00:25:19 当前行情下的操作策略总览 

00:26:16 九连阳行情下的散户行为调研与洞察 

00:28:26 利用市场情绪与反常现象判断行情性质 

00:32:34 行情延续性的博弈分析与风险提示 

00:36:59 缩量上涨在当下阶段的正面解读 

00:40:04 缩量上涨与筹码交换的技术分析 

00:41:16 年底投资心态复盘与"内功"修炼 

00:45:48 可控核聚变主题的投资逻辑与空间 

00:51:02 商业航天主线地位分析与参与策略 

00:54:48 金融板块轮动逻辑与"散户反指"现象 

00:58:56 技术形态选股法："挖坑"后的第二买点 

01:00:00 技术形态买点识别：上横下"填坑"形态 

01:02:26 交易核心：应对重于预测，敢于认错与纠偏 

01:06:44 前瞻布局：预判明年潜在增量方向 

01:15:46 主线潜力分析：为何看好固态电池 

01:20:00 固态电池：作为未来一类热点的投资逻辑与潜伏策略 

01:22:21 如何识别板块资金"先手"迹象 

01:24:29 未来主题投资排序与应对策略 

01:29:38 对2026年市场的整体判断与节奏展望 

01:36:18 个人仓位配置思路与行业观点 

01:40:04 AI能源主线延伸与有色板块讨论 

01:42:12 嘉宾核心持仓与AI投资心态 

01:47:00 持股过节与一季度行情展望

01:50:14 轮动行情下的投资难点与坚守

01:52:50 弱势板块分析与恒生科技点评

01:59:08 一季度操作"真言"总结

02:00:28 行情应对策略与热点参与时机

02:02:16 仓位配置与行情级别划分

02:02:44 解读"独角兽"上市潮背后的产业逻辑

02:04:43 行情周期与风险警觉点

02:05:30 明年关注方向与整体风险观察点

02:06:47 当前操作建议与准备工作

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本期播客围绕当前市场八连阳后的复杂行情展开深度解析。尽管指数表现亮眼，但市场赚钱效应分化明显，投资者需警惕月末调整风险。核心策略是轻指数、重板块，利用调整进行布局，尤其关注有辨识度的个股。同时，节目分享了春季行情的仓位管理、底部布局思路以及实用的做T技巧，帮助投资者在结构性行情中把握确定性机会。

本期围炉好友：

- 资深投资人 马安强

- 和讯信息科技有限公司投资顾问 罗皓章

投资顾问

内容提要：

00:02:04 市场现状与短期策略预判

00:08:46 板块轮动加速与月末风险防范

00:12:48 跳水原因分析与“怕踏空”心理纠正

00:16:28 轻指数、重板块：聚焦调整后的机会

00:20:04 市场轮动加速与结构性行情特征

00:22:19 辨识度选股方法论与资金逻辑

00:27:39 春季行情操作策略与仓位管理

00:32:49 主线聚焦与底部布局思路

00:40:02 底部布局策略与仓位管理

00:44:02 机器人板块的两种参与思路

00:48:49 科技细分板块调整节奏分析

00:52:04 光伏板块的拐点信号与投资逻辑

00:57:14 “潜伏”思维与板块轮动节奏

01:00:01 板块轮动特征与龙头切换逻辑

01:02:13 创新药/CRO板块行情节奏与布局策略

01:05:11 中线持股的实战案例与网格交易做T方法

01:10:03 做T的适用条件与庄股特征识别

01:16:14 主线题材轮动规律与底部选股逻辑

01:20:00 相对底部与绝对底部的定义及技术特征

01:25:29 投资方法论演进与自我交易反思

01:35:54 下周市场展望与交易策略

01:40:00 VC涨价龙头的短线交易实践与策略总结

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本期节目深入剖析A股市场七连阳后的跨年行情，通过波浪理论等技术分析方法，确认指数调整已结束，上升趋势确立。节目探讨了市场结构性分化现象，指出当前是“轻大盘、重个股”的投资阶段。同时，详细解读了商业航天等热点板块的投资逻辑与风险，并对2026年市场风格、板块轮动及投资策略进行了前瞻性展望，为投资者提供了全面且深入的市场研判与实操建议。

本期围炉好友：

- 中国银河证券金融街首席投资顾问：诸斌

- 中国银河证券安贞门营业部投资顾问：邹烨

内容提要：

00:06:55 市场七连阳与跨年行情展望

00:11:26 技术分析：3810-3816关键支撑与调整浪结束确认

00:16:01 指数与个股表现背离：“一半投资者被卡住”

00:17:07 市场进入新叙事阶段：资金充沛与行情外溢

00:18:52 结构性行情延续与扩散可能性探讨

00:20:03 商业航天行情性质与长线牛股逻辑辨析

00:26:28 七连阳后的市场心理与仓位困境

00:27:39 技术分析的三层境界与当前市场研判

00:36:52 投资策略总结：预测未来与聚焦方向

00:40:00 市场研判：轻指数，重方向与个股

00:41:29 投资者心态与市场技术面疑虑

00:42:41 技术分析的深度与应用方法论

00:47:00 当前市场结构与核心目标

00:50:45 行情回暖下的投资者行为观察与风险警示

00:52:45 年度市场数据复盘与投资者收益透视

00:59:17 研报的价值与使用建议

01:00:02 研报阅读的价值与时机

01:04:11 节目价值与市场节奏回顾

01:05:17 4000点关口的技术分析与市场预判

01:08:50 当前市场结构、轮动预判与投资策略

01:20:04 高位题材分化与年底理性投资策略

01:22:06 信息滞后性与左侧布局逻辑

01:23:58 年底窗口期策略与明年一季度展望

01:27:09 预判明年行情：指数上涨的驱动力分析

01:30:48 看好券商与创投的逻辑：金融支持科技与指数冲关

01:36:30 券商行情的特性与投资注意事项

01:40:01 券商板块的“慢牛”逻辑与投资心态

01:42:49 创投概念解析与筛选方法

01:48:48 2025年投资策略：规避情绪化，聚焦“新高”与性价比

01:54:49 2025年配置方向：红利打底，科技添花

02:00:00 2026年科技主线展望与均衡配置思路

02:04:51 2026年风格展望：更看好中盘股的补涨机会

02:10:27 从“扎心数据”反思投资心态与风控首位原则

02:20:16 消费板块的潜在机会与观察点

02:20:00 仓位配置策略与风险提示

02:20:16 2026年消费板块前瞻性观察与思考

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本期播客聚焦2025年跨年金融市场行情，嘉宾将从时间节点确认与市场底部判断、行情分化与主线方向、参与策略与题材持续性、仓位管理与市场展望、“波段”与“格局”的选择逻辑、持仓策略分化等多个维度展开深度剖析，并重点探讨商业航天为何能成为跨年主线。

本期围炉好友：

- 国泰中兴私募基金管理有限公司私募投资人：曹帆

- 资深投资人：卢杰

内容提要：

00:08:18 时间节点确认与市场底部判断

00:10:58 行情分化与主线方向判断

00:13:02 行情参与策略与题材持续性分析

00:17:02 仓位管理与市场展望

00:19:42 “波段”与“格局”的选择逻辑

00:20:01 当前行情下的持仓策略分化

00:23:40 商业航天：为何能成为跨年主线？

00:28:11 对指数“六连阳”突破信号的看法

00:29:45 如何应对“预期打满”与操作心态

00:32:56 商业航天的估值逻辑与A股炒作路径

00:35:21 当前市场矛盾与仓位管理策略

00:40:01 市场展望与仓位管理策略

00:41:40 商业航天板块的参与策略与高低切换逻辑

00:48:51 夜冷产业链的深度逻辑与投资机会挖掘

00:56:33 大宗商品与新材料暗线

01:00:01 行业壁垒与龙头效应

01:01:34 板块轮动与持股心态

01:02:25 交易核心：跟随资金，汰弱换强

01:05:39 逻辑与资金的辩证关系

01:08:01 H200入华带来的增量逻辑

01:09:06 市场参与者角色的融合与迭代

01:11:12 量化交易的识别与应对策略

01:20:06 商业航天板块的资金博弈与两融新特征

01:25:11 从资金行为到普通投资者的交易启发：仓位管理与主动性判断

01:27:53 “主动与被动”四象限交易法详解

01:35:02 当前融资盘特征：聚焦个股而非板块

01:38:35 明年两大科技主线: 液冷与先进制程

01:40:01 半导体先进制程突破与扩产逻辑

01:42:34 扩产逻辑下的投资机会与确定性标的

01:43:43 从资金流向看科创板潜在机会

01:51:33 跨年行情之有色金属与锂电材料展望

01:52:38 能源强国主线: 可控核聚变的战略机遇

01:56:47 核聚变板块的当前市场状态  

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本期播客深入解析了当前A股市场的结构性行情，指出春季躁动行情已提前预演，指数有政策底与成本线支撑，行情呈现高度结构性特征。探讨了右侧交易策略，强调应优先关注已走出右侧趋势的行业和个股。分析了创新药板块的底部布局逻辑，认为其研发实力全球领先，市值存在巨大成长空间。还对2026年市场主线进行了预判，包括人工智能、反内卷、消费和有色大周期，并挖掘了人工智能硬件细分龙头的投资机会。

本期围炉好友：

- 中泰证券北京分公司投资顾问：段云通

- 天银财富基金公司投资总监：王志伟

内容提要：

00:08:23 春季行情预演与结构性机会

00:12:10 右侧交易策略：行业优先于指数

00:14:37 资金引导式上涨下的谨慎看多

00:20:04 跳出指数怪圈，聚焦产业趋势

00:20:00 结构性行情与投资策略调整

00:23:02 港股（恒生科技）的长期价值

00:25:43 对近期“五连阳”行情的辩证分析

00:31:54 短期技术分析与长期格局观点

00:34:03 创新药板块的底部布局逻辑

00:40:00 创新药投资逻辑与时间周期辨析

00:42:12 价值投资误区与仓位管理策略

00:48:11 市场结构分析与2026年主线预判

00:55:12 人工智能硬件细分龙头挖掘

01:00:02 被市场忽视的液冷与AI设备龙头

01:03:21 国产算力芯片突破与AI产业链价值重估

01:05:14 AI产业阶段论：从基建到应用，关注被忽视的环节

01:08:40 液冷板块内部比较与市场风格

01:10:05 近期行情驱动力：融资盘推动与机构行为观察

01:13:47 光棒（光纤核心）：AI驱动下的出海新细分

01:18:11 投资策略总结：方向选择与操作建议

01:20:07 龙头股回调加仓策略

01:20:31 公募基金深度调研与前瞻布局逻辑

01:23:14 被动资金（国家队/险资）与公募资金的运作关系

01:25:30 利用AI技术追踪机构动向及关注“专户”

01:27:08 不同机构选股风格及普通投资者的简化策略

01:32:22 普通投资者无需过度深研

01:34:54 案例复盘：公募如何提前挖掘并运作牛股

01:37:42 公募“抱团”的本质：深度研究与共识形成

01:40:15 敏感信息提示与节目价值

01:40:01 圈子效应与机构信息优势

01:42:19 商业航天热点分析：中期兑现与未来展望

01:44:56 海峡/海南概念：利好刺激下的分歧与洗盘可能

01:46:15 年末市场策略：降低欲望、多看少动、切忌看空

01:51:16 警惕市场潜在风险：“倒春寒”与诱多陷阱

01:52:04 当前两大实操思路：短线与潜伏

01:54:30 对2026年行情的整体展望

01:56:01 行业机会挖掘：电解铝的硬核逻辑

02:00:00 铜市场供需分析与价格博弈

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本期节目，私募投资人才典与中泰证券刘彧老师围绕年底市场展开深度对话。面对三大指数集体反弹，两位嘉宾就当前行情是春季行情起点还是需警惕的信号展开讨论。点总坚持“刀枪入库，马放南山”的防守策略，认为年底“不赔比赚钱更重要”；刘彧老师则强调在上涨中“毫不犹豫地降仓”，保持仓位主动。节目深入探讨了科技股投资逻辑、跨年与春季行情的辩证关系，以及年底波段操作与持仓策略的核心要点，为投资者提供了极具价值的年末投资指南。

本期围炉好友：

- 中泰证券北京分公司投资顾问：刘彧

- 私募投资人：才典

内容提要：

00:07:52 年底行情特征与嘉宾策略分歧

00:10:23 刘彧老师对当前市场的节奏判断与操作

00:13:46 才典老师详解年底防守逻辑与科技股观察

00:17:27 刘彧老师对热门方向的后续操作思路

00:20:02 波段操作与持仓策略的辩证分析

00:24:13 资金视角解析近期市场动向与机构行为

00:30:29 年末市场主线切换：聚焦业绩与风格轮动

00:35:35 存量博弈下的板块轮动与春季行情展望

00:40:01 对“跨年行情”与“春季行情”的辩证思考

00:42:17 “跨年”与“春季”行情的驱动逻辑辨析

00:45:06 商业航天板块的量化分析与趋势预判

00:50:00 明年布局的核心原则：聚焦“正宗”与业绩

00:52:27 从业绩预告看板块信心：以机器人行业为例

00:57:55 当前具备安全边际的方向探讨：以非银金融为例

01:00:01 投资核心：买点比卖点更重要

01:03:13 消费板块配置逻辑与细分行业分析

01:12:30 两种投资思路：配置策略 vs.行业机会

01:14:44 市场展望与资金观察

01:20:00 当前市场拥挤度评估与科技板块机会挖掘

01:25:11 细分科技方向与智能驾驶机会分析

01:33:04 投资策略倾向调研与核心风控理念

01:40:01 高位科技股的回避逻辑与投资原则

01:43:04 创新药的投资逻辑与选股方法

01:46:01 价值投资的量化标准

01:46:48 科技成长板块的当前看法与交易策略

01:48:42 半导体存储领域的“二梯队”选股逻辑

01:50:21 海南板块炒作的逻辑演变与数据驱动

01:55:33 年末投资策略与心态管理

01:58:34 软件服务板块的困境与看法

02:00:08 科技板块投资：硬件优于软件的逻辑

02:03:42 软件行业的投资机会与信息差的重要性

02:08:11 投资心态与交易纪律的探讨

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