Wirtschaft mit Weisbach

SAP, Infineon und Defense-Aktien – Johannes Schaller und Joakim Agerback im Gespräch

In dieser Folge von Wirtschaft mit Weisbach stehen der KI-Boom, die Zukunft von SAP, der Halbleitersektor und der weltweite Aufrüstungszyklus im Mittelpunkt.

Ich spreche mit Johannes Schaller von DB Research über die SAP Sapphire in Orlando, die Sorgen der Investoren rund um KI-Disruption und die Frage, warum Softwareunternehmen ihre Geschäftsmodelle grundlegend verändern müssen. Welche Rolle spielen Large Language Models für die Softwarebranche? Warum profitieren Halbleiterunternehmen wie Infineon derzeit so stark vom Ausbau der KI-Infrastruktur? Und wie lange kann der Investitionsboom rund um Rechenzentren und Datenzentren noch weitergehen?

Im zweiten Teil der Folge spreche ich mit Joakim Agerback, Portfolio Manager des Finserve Global Security Fund I, über den globalen Verteidigungssektor. Warum hat sein Team bereits 2019 einen Defense-Fonds aufgelegt? Weshalb sehen viele Investoren Verteidigung heute als langfristiges strukturelles Thema? Und welche Chancen ergeben sich durch steigende Verteidigungsausgaben in Europa, den USA und im Indo-Pazifik?

Außerdem im Podcast:

• Warum SAP trotz KI-Disruption technologisch gut positioniert sein könnte
• Weshalb KI-Modelle die Softwareindustrie massiv verändern
• Warum Investoren verstärkt von Software in Halbleiterwerte umgeschichtet haben
• Weshalb Infineon von Energieeffizienz und Rechenzentren profitiert
• Warum die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter steigen dürften
• Wie Unternehmen beginnen, KI-Anwendungen wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen
• Weshalb Verteidigung längst ein globales Investmentthema geworden ist
• Warum institutionelle Investoren erst langsam in den Defense-Sektor einsteigen
• Welche Rolle Drohnen, autonome Systeme und Space-Technologien künftig spielen
• Warum Südkorea, Japan und Indien im Verteidigungsbereich immer wichtiger werden
• Weshalb die USA technologisch weiterhin führend bleiben
• Warum Leonardo aktuell als spannender europäischer Defense-Wert gilt

Ein Gespräch über Künstliche Intelligenz, Software, Halbleiter, Verteidigungsinvestitionen, Geopolitik und die Frage, wie sich technologische und geopolitische Machtverschiebungen an den Kapitalmärkten widerspiegeln.

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Annette Weisbach ist seit über 15 Jahren als Wirtschaftsjournalistin für internationale Medien wie CNBC, Bloomberg und DW-TV tätig. Als CNBC-Korrespondentin führe ich regelmäßig Interviews mit Top-Entscheidungsträgern und moderiere Podiumsdiskussionen.Haben Sie Fragen oder Anregungen?

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Chinas Auto-Offensive, KI und der digitale Führerschein – Jörg Wuttke und Boris Polenske im Gespräch

In dieser Folge von Wirtschaft mit Weisbach stehen Chinas Vormarsch im Automarkt, der globale Technologiewettlauf und konkrete KI-Anwendungen in der Realwirtschaft im Fokus.

Ich spreche mit Jörg Wuttke, ehemaliger Präsident der Europäischen Handelskammer in Beijing, über die Automesse in Peking, den harten Wettbewerb chinesischer Hersteller und die Frage, warum China bei Elektroautos, Batterien und digitaler Fahrzeugtechnologie so stark voranschreitet. Welche Rolle spielen staatliche Planung, Überkapazitäten und Exportdruck? Warum steigt der Wettbewerbsdruck auf europäische Hersteller weiter? Und wie positioniert sich China geopolitisch zwischen den USA, Europa, Iran, Russland und Taiwan?

Im zweiten Teil der Folge spreche ich mit Boris Polenske, Gründer von 123 Fahrschule, über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in einer sehr traditionellen Branche. Wie lassen sich Fahrschulprozesse digitalisieren? Welche Rolle spielen Machine Learning, KI-Agenten und individuelle Lernanalysen für Fahrschüler? Und warum könnte eine Reform des Theorieunterrichts den Führerschein schneller, effizienter und günstiger machen?

Außerdem im Podcast:

• Warum die Automesse in Peking zur wichtigsten Bühne der globalen Autoindustrie geworden ist
• Wie chinesische Überkapazitäten den Exportdruck erhöhen
• Warum europäische Autobauer in China unter massivem Wettbewerbsdruck stehen
• Welche Rolle Währungen, Deflation und Produktionskosten für Chinas Wettbewerbsfähigkeit spielen
• Wie China sich im geopolitischen Umfeld als „adult in the room“ positioniert
• Warum KI-Anwendungen erst in der Realwirtschaft ihren wirtschaftlichen Wert beweisen müssen
• Wie 123 Fahrschule KI nutzt, um Ausbildung, Theorie und Praxis stärker zu verzahnen
• Warum digitaler Theorieunterricht die Expansion von Fahrschulen deutlich erleichtern könnte
• Warum Adidas die Investition der Woche ist

Ein Gespräch über China, Elektromobilität, Geopolitik, Künstliche Intelligenz, digitale Geschäftsmodelle und die Frage, wie Technologie traditionelle Branchen verändert.

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Iran-Krieg, Energiekrise und robuste Märkte – Christian Nolting und Helen Windischbauer im Gespräch

In dieser Folge von Wirtschaft mit Weisbach stehen der Iran-Krieg, die Blockade der Straße von Hormuz und ihre Folgen für Weltwirtschaft, Kapitalmärkte und Anleger im Fokus.

Ich spreche mit Christian Nolting, Managing Director und Globaler Chief Investment Officer der Privatkundenbank, darüber, warum sich die Aktienmärkte trotz geopolitischer Risiken und steigender Energiepreise bislang erstaunlich robust zeigen. Welche Rolle spielen Unternehmensgewinne, Berichtssaison und Künstliche Intelligenz? Warum reagieren die USA, Europa und Asien unterschiedlich auf die Energiekrise? Und welche Bedeutung haben Ölpreise, Inflationserwartungen und Gold in diesem Umfeld?

Im zweiten Teil der Folge spreche ich mit Helen Windischbauer, Leiterin Multi Asset Solutions bei Amundi Deutschland, über die makroökonomische Lage. Der IWF spricht von der größten Energiekrise der Neuzeit – doch was bedeutet das konkret für Europa, Deutschland und die Weltwirtschaft? Wie stark belasten höhere Energiepreise Unternehmen und Verbraucher? Und wie könnte die Europäische Zentralbank reagieren, falls Inflationserwartungen und Zweitrundeneffekte zunehmen?

Außerdem im Podcast:

• Warum die Aktienmärkte bislang durch die Iran-Krise hindurchzuschauen scheinen
• Welche Regionen besonders stark von der Blockade der Straße von Hormuz betroffen sind
• Warum Europa und Asien verwundbarer sind als die USA
• Welche Rolle Künstliche Intelligenz weiterhin für die Märkte spielt
• Warum Gold für viele Anleger ein wichtiges Diversifikationsinstrument bleibt
• Wie höhere Energiepreise die Inflation und die Zinsmärkte beeinflussen
• Warum die deutsche Konjunkturerholung eher auf Eis gelegt als abgesagt sein könnte

Ein Gespräch über Geopolitik, Energiepreise, Inflation, KI und die Frage, wie Anleger in einem zunehmend unsicheren Umfeld auf die Märkte blicken können.

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Diese Woche im Podcast: China im Aufwind – Warum die Volksrepublik geopolitisch profitiert. Frank Sieren im Gespräch

China zeigt sich in der aktuellen geopolitischen Lage erstaunlich resilient: volle Energielager, stabile wirtschaftliche Fundamentaldaten und eine klare strategische Ausrichtung.

Ich habe mit Frank Sieren, China-Experte und Bestsellerautor, darüber gesprochen, warum die Volksrepublik aktuell weniger stark unter Krisen leidet als der Westen – und welche Rolle dabei Themen wie Energieversorgung, BRICS-Allianzen und technologische Innovation spielen.

Besonders spannend:

👉 Warum China wirtschaftlich stabiler aufgestellt ist als viele westliche Länder

👉 Wie sich neue geopolitische Allianzen rund um BRICS entwickeln

👉 Weshalb China bei E-Autos und Innovationen mittlerweile die Richtung vorgibt

👉 Und welche Herausforderungen das für Europa bedeutet

Ein Gespräch über Machtverschiebungen, wirtschaftliche Strategien und die Zukunft der globalen Ordnung.

#China #Geopolitik #Wirtschaft #BRICS #Innovation

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Diese Woche im Podcast: Iran-Krieg und Inflation – Steigen jetzt die Zinsen in der Eurozone? Christian Kopf im Gespräch. In dieser Oster-Edition von „Wirtschaft mit Weisbach“ spreche ich mit Christian Kopf, Leiter des Rentenportfolio-Managements bei Union Investment.

Die Inflation in der Eurozone ist zuletzt wieder gestiegen – getrieben durch höhere Energiepreise infolge des Iran-Krieges. Doch was bedeutet das konkret für die Geldpolitik der EZB?

Drohen steigende Zinsen und teurere Kredite?

Wir sprechen darüber, warum die aktuelle Situation nicht mit 2022 vergleichbar ist, wie die Kapitalmärkte auf die veränderten Erwartungen reagieren und weshalb insbesondere kurzlaufende Anleihen aktuell interessant sein könnten.

Außerdem: Warum Unternehmensanleihen derzeit gegenüber Staatsanleihen bevorzugt werden.

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China, Iran und globale Lieferketten – Prof. Eberhard Sandschneider und Jan Tiedemann im Gespräch

In dieser Folge von Wirtschaft mit Weisbach stehen die geopolitischen Spannungen im Mittleren Osten und ihre weitreichenden Folgen für die Weltwirtschaft im Fokus.

Ich spreche mit dem Ostasien-Experten Prof. Eberhard Sandschneider darüber, welche Bedeutung der Iran-Konflikt für China hat. Wie stark ist die chinesische Wirtschaft von Energieimporten aus der Region abhängig? Welche Rolle spielen geopolitische Spannungen mit den USA – und wie stabil ist China innenpolitisch wirklich? Außerdem geht es um die strategischen Interessen Chinas im Iran, die Bedeutung der Belt-and-Road-Initiative und die Frage, warum eine Eskalation rund um Taiwan aktuell eher unwahrscheinlich ist.

Im zweiten Teil der Folge spreche ich mit Jan Tiedemann, Shipping-Analyst bei Alphaliner, über die Auswirkungen der Krise auf die globale Schifffahrt. Welche Rolle spielt die Straße von Hormus für den Welthandel? Wie reagieren Reedereien auf gesperrte oder unsichere Routen? Und warum könnten steigende Ölpreise und blockierte Transportwege die Frachtraten weltweit beeinflussen – selbst auf Strecken, die gar nicht direkt betroffen sind?

Außerdem im Podcast:

1. Warum China trotz hoher Abhängigkeit kurzfristig auf strategische Ölreserven zurückgreifen kann
2. Welche wirtschaftlichen Risiken durch steigende Energiepreise für China entstehen
3. Wie eng die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und dem Iran tatsächlich sind
4. Warum geopolitische Konflikte auch westliche Unternehmen indirekt treffen können

Ein Gespräch über Geopolitik, Energieabhängigkeiten und die Verwundbarkeit globaler Lieferketten.

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KI, Vorstandboni und Energie-Investments – Michael Kramasch und Patrick Vogel im Gespräch

In dieser Folge von Wirtschaft mit Weisbach geht es um zwei Themen, die Wirtschaft und Kapitalmärkte derzeit besonders prägen: die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt und Investitionschancen rund um Energieinfrastruktur und Rechenzentren.

Ich spreche mit Dr. Michael Kramasch, Corporate Governance Experte und Strategieberater, über die aktuelle Bonusdebatte bei großen Unternehmen. Warum können Vorstände Millionenboni erhalten, obwohl Unternehmen wirtschaftlich schwächeln? Wer legt diese Vergütungssysteme fest – und wo liegen die Schwächen im Zusammenspiel von Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionären? Außerdem diskutieren wir, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändert und warum gerade viele White-Collar-Jobs stärker unter Druck geraten könnten als klassische Industriearbeitsplätze.

Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit Patrick Vogel von TBF Global Asset Management über Investitionsmöglichkeiten im Umfeld von Energieeffizienz, Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Denn der Boom der künstlichen Intelligenz sorgt weltweit für einen massiv steigenden Energiebedarf. Welche Unternehmen profitieren davon? Und wie können Investoren in diesem komplexen Markt die Spreu vom Weizen trennen?

Außerdem im Podcast:

1. Warum das Prinzip „Pay for Performance“ bei Managervergütungen oft nicht funktioniert
2. Welche Verantwortung Aufsichtsräte bei der Gestaltung von Bonusstrukturen tragen
3. Warum KI vor allem Wissensarbeit und Einstiegsjobs verändern könnte
4. Welche Rolle Erfahrung und menschliche Einordnung im KI-Zeitalter spielen
5. Warum der Ausbau von Rechenzentren und Energieinfrastruktur zu den großen Investmenttrends gehört
6. Weshalb der steigende Energiebedarf durch KI neue Chancen für Anleger schafft
7. Warum viele Investitionen in diesem Bereich derzeit stark in den USA stattfinden

Ein Gespräch über Corporate Governance, technologische Umbrüche und die Frage, wo die großen Investitionstrends der nächsten Jahre liegen.

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Energiepreise, Krieg im Nahen Osten und fragile Lieferketten – Dr. Felix Schmidt und Bruno Teuber über Risiken für Wirtschaft und Unternehmen

In dieser Folge von Wirtschaft mit Weisbach geht es um die wirtschaftlichen Folgen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten – und darum, wie anfällig globale Lieferketten in einer zunehmend unsicheren Welt geworden sind.

Ich spreche mit Dr. Felix Schmidt, leitender Volkswirt bei Berenberg, über die Auswirkungen des Konflikts auf Energiepreise, Inflation und Finanzmärkte. Wie stark könnten Öl- und Gaspreise steigen? Welche Szenarien erwarten Ökonomen für Europa und die USA? Und warum reagieren die Märkte bislang vergleichsweise gelassen?

Im zweiten Teil der Sendung erklärt Bruno Teuber, CEO von Integrity Next, warum Lieferketten für Unternehmen zu einem der größten strategischen Risiken geworden sind. Wir sprechen über Transparenz in globalen Liefernetzwerken, regulatorische Anforderungen und darüber, wie Künstliche Intelligenz Unternehmen hilft, komplexe Lieferketten besser zu steuern.

Außerdem im Podcast:

1. Warum die Straße von Hormus für rund ein Fünftel der globalen Ölversorgung entscheidend ist
2. Welche Folgen steigende Energiepreise für Inflation und Geldpolitik haben könnten
3. Warum Europa stärker von Energieschocks betroffen ist als die USA
4. Weshalb geopolitische Krisen schnell zu Volatilität an den Finanzmärkten führen können
5. Wie Unternehmen Risiken in ihren Lieferketten frühzeitig erkennen können
6. Welche Rolle AI bei der Analyse und Steuerung globaler Liefernetzwerke spielt

Ein Gespräch über geopolitische Risiken, Energiepreise und die Frage, wie Unternehmen und Märkte mit einer immer komplexeren Welt umgehen.

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Bürgerversicherung, Reformstau und Aktienrente – Stefan Knoll und Jan Schildbach über die Zukunft unseres Sozialstaats

In dieser Folge von Wirtschaft mit Weisbach geht es um die Zukunft der Kranken- und Rentenversicherung – und um die Frage, wie lange unser Sozialmodell noch tragfähig ist.

Ich spreche mit Stefan Knoll, Gründer der Deutschen Familienversicherung, über Reformbedarf im Gesundheitssystem. Brauchen wir wirklich 94 gesetzliche Krankenkassen? Wäre eine Bürgerversicherung mit klar definierter Grundversorgung die bessere Lösung? Und warum sieht Knoll gerade in der privaten Krankenversicherung erhebliches Wachstumspotenzial?

Im zweiten Teil der Sendung ordnet Jan Schildbach, Volkswirt bei DB Research, die geplante Reform der privaten Altersvorsorge ein. Warum stößt das Umlageverfahren an seine Grenzen? Weshalb kosten Garantien Rendite? Und warum könnte eine höhere Aktienquote langfristig unverzichtbar sein?

Außerdem im Podcast:

1. Warum das duale Krankenversicherungssystem gesellschaftlich unter Druck gerät
2. Weshalb Selbstbehalte und Zusatzversicherungen Teil einer Reform sein könnten
3. Warum die Riester-Rente als gescheitert gilt
4. Welche Chancen ein aktienbasiertes Vorsorgedepot bietet
5. Wie andere Länder wie Schweden Altersvorsorge erfolgreicher organisieren
6. Welche Rolle der demografische Wandel für beide Systeme spielt

Ein Gespräch über Reformwillen, politische Blockaden – und die Frage, ob wir jetzt mutigere Entscheidungen brauchen.

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Herzlich Willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind bei dieser Folge von Wirtschaft mit Weisbach. Wir sind zurück im normalen Modus und deswegen heute auch mit verschiedenen Themen aus der internationalen Tech- und Unternehmenswelt.

Wie immer freue ich mich über Ihr Feedback – schreiben Sie gerne an [email protected] oder vernetzen Sie sich mit mir über LinkedIn.

Ein konkretes Beispiel für die Verbindung von KI und Robotik ist die Circus Group aus München. Das Unternehmen entwickelt kommerzielle Kochroboter – vereinfacht gesagt: ein hochskalierbarer, vollautomatisierter „Thermomix“, der ohne menschliche Arbeitskraft auskommt.

Ich habe mit dem Gründer Nikolas Bullwinkel gesprochen.

Besonders bemerkenswert: Circus ist offiziell zertifiziert durch die NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Das Münchner Unternehmen ist damit berechtigt, an Verteidigungsbeschaffungen und Direktvergaben aller Mitgliedsstaaten teilzunehmen. Circus ist aktuell der einzige gelistete Anbieter vollautomatisierter KI-Robotiklösungen für die taktische Truppenversorgung.

Hier zeigt sich sehr konkret, wie KI nicht nur Software bleibt, sondern physische Infrastruktur, Logistik und sogar militärische Versorgung verändern kann.

Es sollte ein Befreiungsschlag für die Aktie werden: Bayer gab vergangene Woche einen milliardenschweren Vergleich im Glyphosat-Rechtsstreit in den USA bekannt.

Der DAX-Konzern ist bereit, bis zu 7,25 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von 21 Jahren an bestehende und neue Kläger zu zahlen. CEO Bill Anderson sprach von einem wichtigen Meilenstein und einem „Weg zur finalen Klärung“.

Zunächst reagierte die Börse euphorisch. Doch schon am nächsten Tag kamen Zweifel auf.

Der Plan hat eine lange Liste möglicher Hürden:

1. Ein Richter in Missouri muss zustimmen.
2. Teilnehmer der Sammelklage können sich gegen den Vergleich entscheiden.
3. Bayer kann den Deal platzen lassen, falls nicht genügend Kläger zustimmen.
4. Für den Erfolg braucht es nahezu 100 Prozent Zustimmung.

Hinzu kommt: Ein ähnlicher Vergleich aus dem Jahr 2020 war letztlich gescheitert.

Politische Unterstützung erhält Bayer nun jedoch aus Washington.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete eine Executive Order, um die Versorgung der US-Verteidigungsindustrie und der heimischen Landwirtschaft mit Phosphor und Glyphosat sicherzustellen. Rechtsgrundlage ist der Defense Production Act.

In dem Dokument wird Bayer ausdrücklich als einziger verbliebener US-Produzent sowohl für Phosphor als auch für Glyphosat genannt – von Marktbeobachtern bereits als „Lex Bayer“ bezeichnet.

Die Aktie liegt auf Jahressicht rund 60 Prozent im Plus – notiert jedoch weiterhin deutlich unter dem Niveau vor Beginn der Monsanto-Klagen. Vor zehn Jahren begann mit der Monsanto-Übernahme ein Kapitel, das den Konzern bis heute prägt.

Nächste Woche spreche ich mit dem Gründer der Deutschen Familienversicherung. Es geht um private Krankenversicherungen – und um neue Gesetzesvorhaben der Bundesregierung.

Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind.

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