Napoleon is op het hoogtepunt van zijn roem en macht, maar nog steeds kinderloos. Wie zal hem straks opvolgen als hij op één of ander slagveld sneuvelt? Een echt staatsprobleem. Josephine raakt in nauwe schoentjes. Ze is de trouwe echtgenote die zich voortreffelijk kwijt van haar ceremoniële taken maar weet dat ze aan de kant zal geschoven worden als ze niet zwanger raakt. En ondertussen neemt Napoleon het niet zo nauw met zijn huwelijksgeloften. De ene maîtresse na de andere dient zich aan.