漢獻帝建安十三年，孫權劉備聯軍於赤壁擊敗曹操。建安十九年，劉備攻取成都，控制益州，定下鼎足三足的局面。曹操失意於南方，表示長江流域的實力足以與中原對抗，當時曹操除了派遣將領駐守壽春、宛城、長安此等重要軍事據點，與及間中入侵試探以外，對於南方，未敢輕舉妄動。

曹操、劉備、孫權，各自為了鞏固勢力範圍而努力。曹操針對東漢君主權力過份集中引致公卿大臣難以過問決策，而君主能力有限，使外戚宦官此等親信勢力過份膨脹，更時常為爭奪權力而發生政變。而公卿大臣處於只能執行職務的地位，而能坐視，甚至受到牽連亦無可耐...