聊A股作业帮今日盘点，机器人与军工领涨，K线、量能、板块、个股全面分析，市场杂乱却充满机遇。军工、贵金属等板块热度飙升，个股涨多跌少，连板情况值得关注。AI、机器人概念火热，创新药领域RWA试点带来新想象空间。谁会是下一个市场明星？

02:01 军用技术转化带来的新市场：军工行业蕴含更大弹性，获得一致看好！

04:04 机械工业数字化转型：A股机器人概念集体爆发，开启新纪元！

06:04 国内创新药研发风潮涌动，RWA试点引领药企创新药底层资产重大突破！

08:10 龙虎榜活跃度一般，陈小群等游资分散参与不同方向，十九厘米医药骨套利引关注

大家好，今天是2025年8月4日，周一，欢迎来到A股作业帮。


今天机器人和军工领涨，理由早上【盘前半小时】都讲过了：
军工主要是9.3，还有近期1台每晚播放的短片消息刺激；
机器人，先是因为恭迎明天上纬新材归来，再是有机器人的2个大会，还有人形机器人运动会等。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：市场全天低开后震荡反弹，三大指数小幅上涨。
截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.5%。


量能：沪深两市全天成交额1.5万亿，较上个交易日缩量998亿。


板块：军工、贵金属、人形机器人、商业航天等板块涨幅居前，保险、影视、光伏、零售等板块跌幅居前。


个股：市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。今日55股涨停，9股炸板，封板率为76%。


连板晋级率回升至36.36%，两只3连板个股中胜通能源实现3进4，但此前连续3日换手板晋级的奇正藏药涨停开盘后遭遇炸板回落。上周五止步9连板的高标西藏旅游午后遭遇跌停，使得10厘米方向高位股整体表现再度承压。随着此前遭遇特停的20厘米人气股上纬新材复牌时点临近，资金持续向20厘米方向展开聚焦，部分叠加股权转让或并购重组题材的20厘米个股涨势尤为突出，参股算力芯片的东芯股份反包涨停走出5天3板，拟并购检测试剂和疫苗资产的利德曼午后晋级3连板。在10厘米个股整体连板高度受限之际，20厘米个股短线或仍容易成为活跃资金的抱团对象。




焦点板块及个股：


近期多家券商机构就军工行业发表最新观点，其中军贸和军用技术转化带来的新市场等方向或蕴含更大弹性获得一致看好。受益军贸市场量价齐升预期，军工板块继续得到资金热捧，今日刷新历史高点的北方长龙、长城军工、国机精工在内的二十余股涨停，上周一度出现破位疑虑的趋势核心之一的建设工业也迎来反包涨停。从国内的需求来看，今年是“十四五”和“十五五”的交接时间点。回顾“十四五”的初期时间点，不少军工主机厂的合同负债曾呈现出显著增长并成为整个行业高景气的先行指标。因此随着“十五五”建设周期的开启，军工行业能否复制“十四五”的业绩表现值得关注。除去直接受益几大军工集团关联交易高增长的主机厂以及上游配套的零部件和材料端外，军工信息化无疑是行业内另一大看点。除去国内信息化带动的业绩增量外，美股Palantir为代表的AI应用公司随着军品订单业绩实现飞跃，其股价的迭创新高无疑成为军工信息化方向走势的最好典范。


8月1日，8月1日，英伟达官网更新了800V直流电源架构的合作商名录，港股上市的第三代半导体龙头企业英诺赛科成为此次唯一入选的中国芯片企业。随着GB300系列服务器的加速出货，机构普遍认为未来AI数据中心800V供电有望成为主流趋势，带动相关电源、温控、变压器等设备需求高增长。上周表现亮眼的数据中心产业链继续得到资金挖掘，江海股份、顺钠股份双双涨停，科创新源、思泉新材、麦格米特等均创出阶段新高。而此前领涨的光模块、PCB等方向在此前连续展开调整消化获利盘后，不少核心标的也出现阶段性企稳迹象，这些标的在中报业绩披露前或仍有反复得到资金博弈可能。


工信部等八部门日前印发《机械工业数字化转型实施方案》，明确到2027年，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比将达50%。尽管美股新上市的应用软件公司Figma上周五走出冲高回落行情，但AI智能体、新型工业化等方向全天仍表现不俗，鼎捷数智日线9连阳续创阶段新高，金现代、普元信息等AI编程方向尾盘也迎来爆发。但新型工业化方向领涨的同时，万兴科技等前期人气品种表现则相对平淡。在应用端分化的同时，机器人概念股午后批量爆发，浙江荣泰、五洲新春等多股强势涨停。除去2025世界机器人大会举办在即外，智元机器人宣布，将于2025年8月21日在上海举办首届合作伙伴大会，此外宇树机器人的量产对于上游配套加工设备以及材料端的实质性需求或成为整个机器人概念股新的潜在业绩增量。


翰宇药业宣布，公司与全球领先的数字资产平台KuCoin正式签署战略合作意向书，双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA试点项目。受此消息刺激，翰宇药业午后反包涨停，此外京新药业、福元医药、辰欣药业、热景生物等多股续创历史新高。在最近一两年来国内药企围绕旗下创新药管线的火热BD交易，已经成为国内创新药概念股价值重估的主要驱动力，而RWA试点或成为未来药企创新药底层资产的又一大重大突破，事实上之前华大基因与华检医疗已经宣布联合创设全球首只创新药RWA基金，其中核心的“IVDNewCo Exchange”的交易平台或引领NewCo成为未来国内创新药管线出海的新模式。因此在目前市场持续挖掘潜在BD项目之际，一些创新药企通过将临床前期管线以NewCo模式完成授权的案例或成为创新药行情中下一个不可忽视的炒作细分。


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以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


1、央行


今日开展5448亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有4958亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放490亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至8月1日，两融余额共19799亿元，较上一交易日减少49亿元。


3、机构龙虎榜


共44只个股出现了机构的身影，23只机构净买入，21只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是建设工业、万里马、赛腾股份，净买入金额分别是1.41亿元、1.26亿元、1.12亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是海亮股份、瑞可达、鼎捷数智，净流出金额分别是2.69亿元、1.83亿元、1.66亿元。


4、顶级游资
陈小群：买入翰宇药业1.24亿 
作手新一：买入隆扬电子1亿（3日），买入鼎捷数智 7400万（3日），买入顺纳股份3800万，买入金现代3800万，买入科思科技 2200万 
方新侠：买入建设工业1.3亿 
中山东路：买入海辰药业7050万，买入金现代6050万，卖出利德曼
呼家楼：买入江海股份7400万
章盟主：买入金现代3550万，买入海森药业2700万，买入环球印务2200万，卖出鼎捷数智
消闲派：买入北方长龙4200万，卖出鼎捷数智、新恒汇


5、简评：
今天的龙虎榜活跃度比较一般，陈小群、新一、方新侠、中山东路、呼家楼相对活跃，其他游资基本没咋上榜。
今天的看点，陈小群在低位的20cm医药股套利；方新侠 消闲派 参与军工方向，新一主要参与AI方向，中山东路 参与医药方向，呼家楼参与机器人方向，游资还是各干各的，方向分散。 


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。