今天A股抱团高标股调整，市场跳水原因何在？券商说是会议不及预期。午后三大指数表现分化，沪深成交额达1.84万亿。影视、油气板块涨幅领先，而固态电池等跌幅明显。个股方面，西藏旅游晋级八连板，钢铁、超级水电概念表现亮眼。政治局会议强调提振消费，大消费概念股全天可圈可点。资金面上，央行净投放超千亿，游资活跃度高。关注市场情绪和资金流向，了解最新动态。

02:00 人气股遭遇跌停，算力硬件、创新药两大趋势调整，市场整体情绪受挫

04:02 大消费概念崛起，婴童、食品饮料等方向掀起涨停潮！

06:04 医药板块内部分歧加大，高低切换成主基调

08:09 热门股操作回顾：游资大甩卖，建信工业等遭抛售，市场活跃度高涨！

大家好，今天是2025年7月30日，周三，欢迎来到A股作业帮。


早上抱团的高标股集体调整，接着斯德哥尔摩会面和ZZJ会议的消息陆陆续续都出来了。
但下午这波跳水怎么回事？券商说会议不及预期，不就是没有直接提“反内卷”吗？所以防御性板块涨了。


反正我不管，跳水我就买，哼~


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：市场午后一度跳水，三大指数涨跌不一，沪指盘中再创年内新高。截至收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62%。


量能：沪深两市全天成交额1.84万亿，较上个交易日放量411亿。


板块：影视、油气、婴童、食品等板块涨幅居前，稳定币、固态电池、软件开发、稀土永磁等板块跌幅居前。


个股：今日共48股涨停，连板股总数12只，19股封板未遂，封板率为72%（不含ST股、退市股）。


西藏旅游晋级8连板，超级水电概念股南方路机、西宁特钢8天7板，韩建河山8天6板，参与出品《南京照相馆》的幸福蓝海20CM5天4板。


连板晋级率升至66.66%，最高标西藏旅游晋级8连板，南方路机等多只超级水电概念人气股维持强势，此前走出8天7板的西藏天路午后也一度冲高。随着人气龙头上纬新材走出16连涨累计涨幅超1080%，带动另一只20厘米人气股幸福蓝海晋级3连板，带动20厘米方向赚钱效应显著提升。不过午后中银证券、东信和平等多只走出强趋势的高位人气股遭遇跌停，算力硬件、创新药两大趋势抱团主导的高成长方向亦展开大面积调整，令创业板指表现承压。因此市场整体短线情绪走向仍取决上纬新材等核心品种短期强弱。


焦点板块和个股：


中国钢铁工业协会六届十一次理事(扩大)会议日前召开，会议号召企业自律控产稳价格。钢铁板块延续昨日强势，涉足超级水电业务的西宁特钢在内的多股涨停。而昨日展开强修复的超级水电概念分化的同时，南方路机、设研院等仍录得涨停，因此钢铁板块在反内卷方向中能够脱颖而出，仍与超级水电概念的高人气密切相关。而多晶硅、焦煤、等工业品期货日内大涨对光伏、煤炭等板块的日内表现仍提振较为有限。由于这些板块内除去钢铁行业外，其余多数行业核心企业的上半年业绩同比去年同期大幅下滑仍是大概率事件，因此市场在中报业绩披露尚未落地前，场外资金做多意愿仍相对有限。


截至7月29日15时，2025年暑期档（6~8月）总票房已突破55亿元，影视股人气持续站上风口，受益南京照相馆上映5天即斩获超6亿元票房，幸福蓝海走出5天4板并实现股价翻倍，刺激金逸影视、慈文传媒、北京文化等低位股悉数展开补涨。相比受益哪吒2在贺岁档的火爆表现而迎来主升的光线传媒，此次幸福蓝海的强势除去票房因素外，20厘米人气核心上纬新材的持续火爆的赚钱效应的间接提振也不应忽视，因此幸福蓝海想要复制上半年光线传媒的主升行情仍存较大难度。


7月30日政治局会议强调，深入实施提振消费专项行动,在扩大商品消费的同时,培育服务消费新的增长点。大消费概念全天表现可圈可点，受益育儿补贴方案落地的婴童概念展开回流，阳光乳业、贝因美、安正时尚等涨停，此外食品饮料、旅游、零售、体育等方向盘中均相继展开轮动，其中受益世界运动会下月召开，体育概念以及部分四川本地零售、传媒等个股走出一定强联动。此前受制于港股新消费股的退潮，整个大消费板块在时间和空间上均已经得以展开充分调整。因此短期而言该板块走出整体性修复并非易事，但基于婴童等方向中仍涌现出不少低位2连板个股，不排除部分细分借助于消息面正向刺激涌现出低位新抱团人气品种从而走出由点到面的结构性行情。


昨晚球减肥药龙头企业诺和诺德宣布下调2025年全年销售和营业利润增长预期，该股美股市场受此消息拖累单日重挫逾20%，创下三年新低，单日市值蒸发500亿美元。创新药概念全天表现分化，CXO以及减肥药方向全天表现疲软，皓元医药跌逾10%，凯莱英等多股跌超5%。但默沙东100亿收购Verona以及恒瑞医药将慢阻肺病创新药HRS-9821等12个在研管线以最高125亿美元授出海外权益的消息，仍对PDE3/4赛道方向形成持续提振，南新制药尾盘封板，本周涨逾40%。此外东诚药业、上海谊众、特宝生物等板块内短线滞涨股仍不惧调整展开像样补涨。尽管药明康德、恒瑞医药等核心权重股短线波动加剧对板块情绪层面形成一定扰动，但整个医药产业链本身的防御属性，且中药创新药以及医疗器械等众多此前滞涨细分仍存较强估值修复需求，因此整个医药板块后市仍将以内部高低切换为主基调。


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以上是数据复盘，再来看看资金复盘：


1、央行
今日开展3090亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1505亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1585亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至7月29日，两融余额共19826亿元，较上一交易日增加156亿元。


3、机构龙虎榜


7月30日龙虎榜中，共41只个股出现了机构的身影，21只股票呈现机构净买入，20只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是长飞光纤、西藏天路、英维克，净买入金额分别是1.79亿元、1.26亿元、8437万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是上纬新材、鹏鼎控股、北方长龙，净流出金额分别是7.83亿元、1.97亿元、1.15亿元。




4、顶级游资


陈小群：买入包钢股份1.5亿，卖出盛和资源4亿，卖出中钨高新2.4亿，卖出西宁特钢，拿到今天算是很有格局了


毛老板：买入鹏鼎控股1.4亿，持有西宁特钢7600万未动，卖出建设工业6.8亿 


章盟主：买入建设工业5500万卖出3800万，买入中银证券5000万卖出9800万，买入贝因美4100万卖出1350万，卖出上纬新材


中山东路：买入东芯股份9800万（3日），买入恒宇信通4000万，卖出幸福蓝海


消闲派：买入贝因美6200万 


呼家楼：买入亚太药业7700万卖出7600万


佛山：买入贝因美4700万，买入科捷智能2100万 


城管希：买入天府文旅3600万 


作手新一：买入韩建河山3500万，卖出当虹科技


国泰金融街：建设工业4900万，卖出上纬新材




5、简评：


今天的龙虎榜活跃度很高，最亮眼的是游资大甩卖，毛老板、陈小群都是甩出去6亿多，陈小群 毛老板 章盟主 中山东路 上买榜过亿，佛山 消闲派 城管希等相对活跃。


今天的看点，建设工业，陈小群、毛老板拿到今天才甩卖，算很有格局了，同时，他们今天买入的还都是容量趋势股，所以别喊什么高切低，不是这么简单的；消闲派、佛山参与三胎，套利手法；呼家楼自嗨做T，章盟主 金融街今天这是抄底跌停呢。 




好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


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