A股近期表现强劲，银行和光伏板块领跑，但整体市场热度下降。高位股出现分化，资金转向中报业绩亮眼的绩优股。城市更新、房地产相关产业链热度不减，创新药和仿制药转创新药也受关注。谁将成为下一个热点？跟随数据复盘一探究竟。

02:02 A股市场情绪企稳，晋级率回升，但高位股风险释放预期仍应重视

04:04 银行股持续打出赚钱效应，权重蓝筹方向成大资金持续配置目标

06:05 热门顺周期股持续上涨，叠加默沙东收购事件，医药板块迎来重大进展！

08:08 顶级游资张盟主操作记录：新城市买入千万，光伏概念受关注

10:10 爱心大拇指：为需要帮助的人们提供援助和支持！

大家好，我是萌萌，今天是2025年7月10日，周四，欢迎来到A股作业帮。


银行又创新高了，稀土出业绩也涨了。但市场好像不那么热了。指数越来越强，赚钱越来越难，却又不敢看空。
昨晚英伟达4万亿市值登顶，今天工商银行再创历史新高。
美股有英伟达，A股有“银伟大”。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
今日指数在大金融和地产链联袂大涨带动下，日内一度创出3526点的年内新高，但随着稳定币等前期热门板块的局部松动，尾盘指数再度遭遇小幅跳水回落。
截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.47%，创业板指涨0.22%，北证50指数跌0.16%。平均股价涨0.3%。


量能：
沪深两市全天成交额1.49万亿，较上个交易日缩量110亿。北向资金成交总额 2022.64亿元，南向资金净买额 29.02亿港元。其中沪股通成交总额 1099.52亿元，深股通成交总额 923.12亿元。


板块：
硅能源、房地产、稀土永磁、多元金融等板块涨幅居前，PCB、消费电子、游戏、军工等板块跌幅居前。


个股方面：
今日共59股涨停，连板股总数18只，20股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股）。


焦点股方面，森林包装与华光环能晋级6连板，塞力医疗走出8天5板，宏和科技、长城电工、新中港等人气股跌停。


连板晋级率降至44.44%，昨日4只5连板个股中仍有2只实现晋级，但此前4连板的新中港断板跌停，2进3个股晋级率仍仅有三成。连板股内部分歧加大的同时，此前资金深度抱团的算力硬件、游戏等趋势方向展开补跌，胜宏科技日内一度跌近8%，总市值一度突破千亿的游戏股ST华通日内跳水封死跌停，此外稳定币概念尾盘也出现多股跳水。若趋势抱团方向持续遭遇瓦解，连板接力方向或也难以独善其身，对于高位股的风险释放预期仍应重视。尽管本轮中报预增股龙头华银电力今日断板遭遇冲高回落，但包括3连板的金岭矿业在内的多只中报超预期个股今日仍强势涨停，可见目前中报业绩的优劣仍是短线资金的考量目标之一，高位股方向的松动反而有利于资金继续向绩优股聚焦。


焦点板块及个股：


据市场消息，多家硅片企业于7月9日上调了硅片报价，涨幅在8%—11.7%。另据中国有色金属工业协会硅业数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。光伏产业链人气居高不下，晶澳科技、弘元绿能等多股涨停。而随着最高标华光环能晋级6连板，受到全球装机高增长以及国内多地的政策扶持双重提振，氢能概念早盘也迎来大面积拉升，美锦能源、英力特等多股涨停。作为光伏等绿电能源的主要消纳载体，各地方提出的绿氢扶持政策也存在配合光伏产业健康发展的意图，因此作为光伏发电下游应用以及其本身更低位阶，氢能板块展开补涨也在情理之中。但光伏产业链短线若遭遇大级别分歧，氢能产业链想要走出持续补涨也存较大难度。


今日午间，港股国泰君安国际发盈喜，预计中期净利润同比增长161%至202%，该股午后一度涨超16%创出月内新高。令大金融板块午后全面爆发，中银证券、南华期货双双涨停，中油资本、红塔证券等位居涨幅前列。而此前迭创历史新高的银行板块今日涨势加速，四大国有银行在内的7只银行股刷新历史高点，民生银行午后一度涨超7%。除去中国外，全球主要经济体的银行股均创出多年新高，且相比大盘指数均跑出超额收益。随着银行板块持续打出赚钱效应并对指数形成强反馈，在比价效应下，其余具备高股息属性的权重蓝筹方向也容易成为大体量资金的持续配置目标。


求是网发布评论员文章《城市更新，更新什么？》，指出要打造宜居、韧性、智慧城市。昨日活跃的新型城镇化概念午后再迎爆发，北交所国义招标晋级2连板，带动广咨国际、新城市、成都路桥等多股涨停。此前根据中办、国办印发的《关于持续推进城市更新行动的意见》，将地下管网改造提升至国家战略高度，与老旧小区改造、智慧城市建设共同构成城市更新的三大核心引擎。而房地产板块近期表现也明显转强，渝开发晋级4连板，南山控股、光大嘉宝等多股封板。与此前房地产及相关产业链爆发类似，资金更多以相关政策博弈为主。但随着渝开发、国义招标等个股实现连板晋级，其作为近期低位新的热点分支，或仍有助于人气向这一方向进一步集聚，关注叠加反内卷的钢铁、建材等顺周期方向的补涨预期。


昨日，制药巨头默沙东宣布以100亿美元收购呼吸系统药物制造商维罗纳制药，背后主要原因仍基于默沙东旗下多款重磅药物专利将于2028年到期。MNC等创新药的专利悬崖驱动下，全球创新药BD交易或将维持高增长。刺激创新药概念热度居高不下，恒瑞医药H股今日再涨超7%刷新上市高点，此外A股华纳药厂、热景生物续创历史新高，昨日反包板的高位人气股塞力医疗缩量实现连板晋级。与此前科创类生科公司持续打出赚钱效应不同的是，近期反包板的联环药业以及逼近历史高点的海思科在内的仿药转创新药品种开始不断脱颖而出，除去其自身的创新药管线迎来重大进展外，集采新规或有利于其仿制药业务迎来业绩反转。从昨晚胰岛素龙头甘李药业发布超预期的中报业绩预告中也可得以印证。


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以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


1、央行
今日开展900亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有572亿元7天期逆回购到期，实现净投放328亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至7月9日，两融余额共18688亿元，较上一交易日增加39亿元


3、机构龙虎榜
共35只个股出现了机构的身影，16只股票呈现机构净买入，19只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是晶澳科技、弘元绿能、京北方，净买入金额分别是1.32亿元、1.12亿元、1.11亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是宏和科技、跨境通、新城市，净流出金额分别是8073万元、5555万元、5054万元。


4、顶级游资
章盟主：买入新城市1800万，卖出京北方、朗迪集团


中山东路：买入南华期货7500万，买入跨境通 5300万卖出1.1亿 


作手新一：买入渝开发3800万，买入普联软件2900万，买入山东玻纤2900万，卖出隆扬电子、欢瑞世纪、新城市、新亚电子  


小鳄鱼：买入晶澳科技7000万 


宁波桑田路：买入国晟科技3300万 


农业路：买入欢瑞世纪1700万，买入隆扬电子1550万 


鑫多多：加仓豪森智能1500万，持有7900万，买入国晟科技2300万 


上塘路：买入新城市1550万，卖出金一文化


松林路：买入新城市1200万 


5、简评
今天的龙虎榜活跃度大幅下降，仅有中山东路、小鳄鱼、新一相对活跃，劳模消闲派连续几天没上榜了，其他基本都是打酱油的。


今天的看点，中山东路还是看好稳定币方向，小鳄鱼参与光伏，鑫多多加仓豪森，据说还吹新亚；章盟主、上塘路、松林路都是小仓位参与新城s，难得这么一致。 


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


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