Aktienrebell - Rational anlegen & Vermögen aufbauen

Die Silicon Valley Bank ist pleite gegangen - und das ist die zweitgrößte Bankenpleite nach Lehman Brothers. Nun wird medial schon die Finanzkrise 2.0 ausgerufen. Es wird mit Schreckensszenarien um sich geworfen, mit dem Untergang der Finanzmärkte.

Was steckt jetzt wirklich dahinter? Was sind reale Probleme und Risiken, die es gibt? Was hinterlässt auch einen faden Beigeschmack? Was hat das für Auswirkungen für uns als Anleger? Und was ist die noch viel wichtigere Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, die sich hier aber fast niemand anschaut?

Darum geht es heute. Außerdem spreche ich am Ende noch mal über Tesla und die 10 Bio. Dollar Vision, Nvidia zwischen "überbewertet" und "bald wertvoller als Apple", Prognosen und die Qualitätsaktie S&P Global. Viel Spaß!

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(00:00) Auswirkungen der SVB-Pleite

(29:23) Steigt Tesla auf 10 Bio. Dollar? Das Problem utopischer Prognosen

(38:11) Nvidia zwischen Hype, Chance & Überbewertung

(49:31) S&P Global: Hohe Qualität mit nicht-intuitivem Burggraben und großer Fusion

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Disclaimer: Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung. Prüfe jedes Investment vor dem Kauf selbst auf Risiken.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wohl eine der wichtigsten Kennzahlen am Aktienmarkt. Nicht nur für Anleger, die auf einzelne Aktien schauen, sondern auch für die Zusammenstellung von Indizes, ETFs und dem Erkennen einer Über- oder Unterbewertung ganzer Aktienmärkte. Und dabei ist das KGV eine der am wenigsten verstandenen Kennzahlen, wohl eine in manchen Teilen sogar irreführende Kennzahl - ohne, dass die meisten das wissen.

Gerade heute gibt es Probleme, deren Ausmaß mir selbst nicht bewusst war, bevor ich mich intensiver damit auseinandergesetzt habe. Hier teile ich meine Analyse und was hinter dem KGV steckt, was die kaum diskutierten Probleme dahinter sind und wie sich das auf alle möglichen Bereiche des Aktienmarktes auswirkt. Viel Spaß!

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Kann man mit Einzelaktien eine überdurchschnittliche Rendite am Aktienmarkt erzielen, den Markt also outperformen - oder ist das unmöglich? Hier gibt es viele Mythen und auch ziemlich gefährliches Halbwissen in beide Richtungen, teilweise auch Halbwissen im finanzwissenschaftlichen Deckmantel.

Denn es könnte sein, dass es hier durchaus einige Überraschungen gibt für Anleger, die glauben, einen sehr differenzierten und wissenschaftlich orientierten Blick auf diese Frage zu haben.

Was sagt die Finanzwissenschaft wirklich? Was sagen die Daten? Was sind unumstößliche mathematische Wahrheiten? Und was sagen erfolgreiche Anleger selbst - hatten sie nur Glück oder handelt es sich wirklich um Können? Diesen Fragen möchte ich auf den Grund gehen. Viel Spaß!

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Ich investiere jetzt seit über zehn Jahren in ETFs. Und habe mich gefragt: Was sind eigentlich die Dinge, die ich in dieser Zeit gelernt habt? Was sind Dinge, die ich vorher auch gern gewusst hätte? Wie hat sich die ETF-Anlage verändert und wie ist auch mein Zwischenfazit?

Dabei geht es unter anderem darum, warum ETFs nicht die Lösung sind, wie die ETF-Branche anfängt, sich selbst aufzufressen, positive Entwicklungen von ETFs, warum ETFs aber auch eine gefährliche Einstiegsdroge sein können, wie man mit theoretischen Unsicherheiten und Risiken in der Praxis umgeht und wie ETFs die gesamte Börse verändern - selbst für Anleger, die nicht in ETFs investieren. Viel Spaß!

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Ein bestimmtes Konzept unterscheidet gute von durchschnittlichen Anlegern. Und wahrscheinlich kennt es kaum jemand - obwohl große Investoren wie Ray Dalio, Charlie Munger und Howard Marks sowie Wirtschaftsnobelpreisträger und Verhaltensökonom Daniel Kahneman in unterschiedlicher Form darüber sprechen.

Dieses Konzept ist der einzige Weg überdurchschnittlich gut anzulegen. Es entlarvt 90% der Anlagetipps als Investment-Populismus. Es beschreibt Expertise und ist die Grundvoraussetzung guter Entscheidungen. Und es gibt Nachteile, die damit einhergehen, derer sich Anleger bewusst sein sollten.

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Gerd Kommer führt sechs Argumente gegen Einzelaktien ins Feld und schließt damit, dass das Investieren in Einzelaktien fragwürdig sei. Dabei halten einige der Argumente einer genaueren Betrachtung in meinen Augen nicht stand. Viel Spaß beim Anhören!

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Link zum Beitrag: https://gerd-kommer.de/fragwuerdigkeit-von-einzelaktieninvestments/

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Lügen Aktiencharts? Sie zeigen zumindest oft nicht das, was Anleger glauben. Daher gehe ich hier auf sechs Probleme und Illusionen ein, die selbst fortgeschritteneren Anlegern oft nicht bewusst sind. Viel Spaß!

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5 Aktien im Check - darunter ein Hidden Champion, das langweiligste Geschäftsmodell ever, einen Umbruch durch einen aktivistischen Investor, mangelnde Profitabilität und große, aber unkonkrete Visionen.

Es geht um Teslas Vision des autonomen Fahrens, Walt Disneys Absturz und Umbruch, Spotifys Vision und Probleme, wie Waste Management über zehn Jahre 18% Rendite p.a. liefern konnte und den Hidden Champion Teradyne, der vom Aufschwung der Halbleiter-Industrie profitiert.

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2023 setzen die meisten Tech-Beobachter, Investoren und Gründer auf ein Thema: Künstliche Intelligenz.

Während es auch bei Themen wie Blockchain, Web3.0 & Metaverse noch viele Skeptiker gibt, höre ich aktuell durchweg von Experten viel Optimismus beim Thema KI - und viele große Unternehmen wollen das nach vorne bringen, sich dafür selbst gut positionieren.

Die Frage ist: Ist das tatsächlich so? Was musst du wissen, wenn du davon profitieren möchtest? Welche Unternehmen sind die Profiteure von diesem Trend - und, das sei vorweg gesagt, hier gibt’s durchaus einige Dinge, die nicht intuitiv sind - und welche werden ihr Geschäftsmodell verlieren?

Es gibt außerdem eine Untersuchung, die zeigt, dass nur 20% der KI-Modelle von ihren Parametern abhängen, 80% aber etwas ganz anders sind. Und das kann bedeutende Auswirkungen haben.

Nachtrag: Ich sage einmal "Upstart", meine "Upwork". Danke für den Hinweis!

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Es könnte sein, dass wir in der dritten großen Zeitenwende an den Finanzmärkten stecken. Das sagt niemand Geringeres als Howard Marks, den ich zuletzt schon einmal vorgestellt habe und über den Warren Buffett sagt:

"Immer, wenn ich eine Memo von Howard Marks in meinem Postfach sehe, sind sie das erste, was ich öffne und lese, und ich lerne jedes Mal etwas."

Howard Marks schreibt jetzt:

"In meinen 53 Jahren in der Investment-Welt habe ich eine Vielzahl an ökonomischen Zyklen gesehen, Aufs und Abs, Manie und Panik, Spekulationsblasen und Crashes. Aber ich erinnere mich nur an zwei wirkliche Zeitenwenden und ich glaube, wir sind gerade mitten in einer dritten."

Ich möchte Howard Marks Gedanken hier einmal vorstellen, welche zwei Zeitenwenden er sieht und welche die dritte ist, in der wir gerade stecken - und das sind tatsächlich ziemlich spannende Schlussfolgerungen, auch gerade in dem Börsenumfeld, das wir jetzt erleben.

Und: Es gibt auch Dinge, die man dann noch kritisieren kann oder die man dazu noch wissen sollte, die ich natürlich auch hier ergänze. Viel Spaß!

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Zur Memo von Howard Marks: https://www.oaktreecapital.com/insights/memo/sea-change

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