Anton Gneupel & Cie

Im aktuellen Beitrag bei meinem Kollegen Carsten Sippel vom Kasseltrader YouTube-Kanal klären wir gemeinsam, warum es sinnvoll sein kann, quellensteueroptimiert zu investieren, welche Vehikel sich dafür anbieten und welche Rolle Closed-end Funds in einem quellensteuerfreien Dividenden-Depot spielen können. Dies ist Teil 1 unseres Gesprächs.

Seit einem Immobilienverkauf steht den Eltern meines Blogger-Kollegens David Frank ein sechsstelliger Betrag zur Verfügung, der Cashflow-orientiert veranlagt werden soll. Während wir mit Teil 1 und 2 der Beitragsreihe die Rahmenbedingungen abgesteckt und meine konkrete CEF-Portfolio-Idee besprochen haben, werden wir diesmal die Chancen und Risiken einer solchen Auswahl an Closed-end Funds unter die Lupe nehmen. Viel Spaß mit diesem Beitrag!

Die Eltern meines Blogger-Kollegens David Frank befinden sich in der Situation, dass im Anschluss an einen Immobilienverkauf ein sechsstelliger Erlös Barrendite-stark veranlagt werden soll. Während wir in unserem ersten Gespräch die Rahmenbedingungen eines denkbaren Einkommensdepots abgesteckt haben, widmen wir uns diesmal meiner konkreten Portfolio-Idee inklusive Auswertung. 

Im 3. Teil werden wir dann die Chancen und Risiken einer solchen CEF-Auswahl beleuchten. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem 2. Teil des €100.000 CEF-Depots.

Eine Immobilie wird verkauft, eine Lebensversicherung aufgelöst, man erhält ein Erbe oder trennt sich vom eigenen Unternehmen. Gründe für ein „Cash-Event“ gibt es viele. Doch wohin mit dem Geld? Auch die Eltern von David Frank, meinem geschätzten Blogger-Kollegen von junginrente.de, befinden sich in der Situation, dass ein plötzlich vorhandener Geldbetrag sinnvoll veranlagt werden soll, mit Präferenz auf regelmäßigen Barerträgen, um die Rente aufzubessern. 

Im 1. Teil der Videoreihe „Das €100.000 CEF-Depot“ werden David und ich die Ausgangslage besprechen und klären, wieso er meine Einkommensstrategie im Falle seiner Eltern für passend hält. Beim nächsten Mal stelle ich ihm dann eine für seine Eltern optimierte Portfolio-Idee vor.