I det sjuttiosjätte avsnittet av Tolkienpodden tar vi oss an den andra delen av Peter Jacksons Hobbittrilogi i ett nytt kommentarspår. Precis som de tidigare gångerna rekommenderar vi verkligen att man ser filmen samtidigt som man lyssnar på avsnittet. Medan vi tittar pratar vi bland annat om vad vi gillar och inte gillar (spoilervarning – det blir mer av det sistnämnda), tar upp information om filminspelningen och jämför med boken. Vi som kommenterar är som vanligt Adam Westlund De La Torre, Elisabet Bergander och Daniel Möller (som även står för musik och klippning).