財報狗 - 掌握台股美股時事議題

今天我們來聊聊的話題，不管是有沒有在投資的朋友，想必都興趣勃勃，那就是出國旅遊，韓國 6 月 1 日開放短期簽證，不到一周就滿到七月；時值日圓來到新低，國人更翹首盼望日本也能盡快恢復發放個人觀光簽證。

受惠於此，台股的觀光服務類股也在過去一週漲勢凌厲。觀光復甦是否讓航空、航太供應鏈、遊樂園、旅館、旅行社…等類股存在好的投資機會？

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今天接續著上週三的 Podcast，繼續與我們的老朋友，「投資沙岸的揀貝人 Frank」 ，聊聊 2022 年 Q1 各大基金 13F 持倉報告中，上一季度我們就在關注的幾個板塊。

其中 Frank 仍然看好也最大倉的中概，不管是估值、政策方向或是國際政經情勢，未來可能會有的不利因素都越來越少。

其他還有房市、能源、另類投資與 Netflix …等精彩議題，也回答幾個財報狗 Discord 直播聽眾朋友的問題。

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今天我們來聊聊一般人眼中與奢華享受畫上等號的「遊艇」產業。國際遊艇市場需求續旺，高雄愛河灣遊艇碼頭、台南安平遊艇城度假中心預計分別今年底、明年初陸續完工並營運，遊艇雙雄近日股價表現強勢，但未來的續航力還夠嗎？

今年以來一直深受各界關注的「通膨」議題，迄今仍是全球的經濟問題。通膨究竟對不同產業、社會階級產生什麼影響？造成哪些不平等？背後又是哪些原因造成所謂的「通膨不平等」？這次與過去發生過的通膨有何迥異之處？其中有哪些可能的投資機會？

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今天邀請到的來賓是我們的老朋友「投資沙岸的揀貝人 Frank 」，我們來聊聊 2022 年 Q1 各大基金 13F 持倉報告中過去沒聊過的產業。

由於今年市場波動劇烈，資金明顯逃向防禦型股票，購買有避險效果的黃金、相對穩健的 WMT（沃爾瑪）、COST（好市多）及醫療股的人尤其多，區域型銀行加速整併的趨勢也更明顯。

另外，在通膨升溫的趨勢下，金流、支付處理行業的收入上升，被殺破頭的疫情受惠股如 Zoom 也可以開始注意。

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全球半導體設備龍頭應用材料（AMAT）公布了最新一季營運報告。今天我們要來檢視報告中釋出的訊息，同時帶你了解相關產業鏈上公司的機會與風險。

上海封城影響持續，公司本季營運表現不升反降，營運好轉需等待解封。公司預期今年 Q3 出貨量回升開始加速，並暗示漲價幅度會逐季上升，進而減輕下半年毛利率壓力。若上海之後順利解封，AMSL、科林研發下半年營收將回升，台灣設備組件/代工族群下半年營運也將回溫。

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財報狗每個月會有一集與今周刊的合作。今天我們要討論今周刊第 1327 期封面故事「糧價新風暴」，是什麼原因導致這一波全球糧價到達高點？這一波糧食危機究竟多嚴重？相關食品業者受到哪些影響？價格凍漲的壓力何時炸開？在危機之下，我們可以找到哪些好的投資契機？有哪些跌深的產業有撿便宜的機會？

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今天首先跟大家分享我們的徵才訊息，聊聊在財報狗工作的工程師的意外好康，盼志同道合的朋友們跟我們一起開發出更好用的網站。

上週 Podcast 聊到的高爾夫球族群，本週為何股價表現相對好？美股零售百貨業展望不佳，股價恐慌大跌，是否會影響台股相關供應鏈？在通膨飆升、整體環境充滿不確定性下，自行車產業高點恐怕已經過去，台股相關概念股值得多留意。

中鋼 6 月盤價為近三個月來首次下跌，投資人該小心的是，在 ESG（Environment、Social、Governance 的開頭字母，環境保護、社會責任、公司治理）潮流下，鋼價仍有壓力。

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車用半導體龍頭英飛凌（IFNNY）公布了最新季報。今天我們要檢視報告中釋出的訊息，並分享我們的觀點，同時帶你了解相關產業鏈上公司的未來展望。

哪些有利因素造成英飛凌本季營收與利潤率成長雙雙優於預期？下半年能否繼續維持毛利率高檔？可能面臨哪些壓力？台股 MOSFET 族群 Q1 表現意外強於預期，但 Q2 起的變數就增加許多。

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今天我們討論的主題不少，像是這兩天最震撼投資人的「幣圈版雷曼事件」穩定幣 TerraUSD (UST) 與 LUNA 幣崩跌，背後一堆故事是真是假？今年以來，消費性電子市場表現不理想，連宏碁董事長陳俊聖都承認「整體市場環境較年初更複雜」，究竟會衰退到何時？

美國今年 3 月新屋開工量意外成長至 2006 年以來的最高水平，但在聯準會加速升息的影響下，新屋、成屋銷售件數都持續衰退，美國房市高點已過了嗎？台灣房市又是如何？高爾夫產業近期相當紅，這股熱潮能持續多久？

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MCU 巨頭恩智浦 (NXPI) 公布了最新一季季報。為何第一季上游晶圓代工與原料成本明顯上漲，恩智浦本季毛利率卻能不減反增？在通膨升溫、中國封城等負面因素下，公司仍預期營運持續成長，是否過於樂觀了？台股 MCU 族群後勢又如何？

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