財報狗 - 掌握台股美股時事議題

今天這一集，我們很榮幸邀請到汎銓科技創辦人、董事長柳紀綸與營運長廖永順來分享他們對相關產業趨勢的高見。汎銓科技鎖定技術門檻高與具含金量的材料分析，靠著獨家領先的專利技術，拿下國內逾 5 成市占率，在矽晶圓先進製程及第二、第三類半導體、PCB、軟板廠都有業務。

今天我們來聊聊材料分析（MA）、故障分析（FA）、表面分析（SA）、可靠性分析（RA），這些技術在半導體領域中有哪些應用、如何協助客戶？汎銓如何在同業中脫穎而出？倚靠哪些競爭優勢？展望未來，公司如何看待半導體的產業趨勢？公司對於本身營運又有何想法？如何持續成長？

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財報狗每個月會有一集與今周刊的合作。平常我們也會透過像今周刊這樣的財經專業雜誌來暸解公司與產業，透過今周刊的訪問，我們更能深入了解產業內部人士的看法。

今天來聊聊今周刊第 1335 期讓我們覺得有趣的兩篇文章，一是討論康是美今年發下豪語要開百家藥局，未來「藥妝店」與「藥局」的界線究竟在哪裡？二是美而快進擊餐飲電商，讓各界更看好網紅經濟的潛力，但透過網紅帶貨的續航力道夠嗎？在這些潮流中，又分別有哪些可能的投資機會？

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統一集團併購台灣家樂福，「通路業霸主」的地位看似更形穩固了，但為何統一選擇在這個時間點出手？

最近市場上的詐騙爭議不斷，像是「網紅違法代操」的消息頻傳，就連廣達電腦創辦人林百里之妻何莎也遭到假面閨密詐騙了 5000 萬元去投資海外基金。為什麼台灣比較少見到像電影「大賣空」主角原型麥可貝瑞（Michael Burry）這樣自行成立基金的模式，反而是「代操」這種型態時有所聞？投資人該如何分辨「名人」可不可信？

《彭博》報導指出，6 月份中國品牌手機市場出貨量較去年同期下滑，但蘋果、三星等外國品牌的出貨量則飆升了兩倍（350 萬支），而且絕大部分是由 iPhone 所貢獻。對消費性電子市場而言，這是有意義的訊號嗎？

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今天我們要聊的話題，包括 Gogoro 遭放空機構點名、疫後復甦的健身市場、美國前總統川普在推特上嗆特斯拉創辦人馬斯克的推文。

當然，台股投資人關切的國安基金進場，也值得討論。7/12 傍晚，國安基金召開臨時委員會後，宣布通過授權，啟動國安基金進場護盤。上一次國安基金宣布進場護盤確實是加權指數的最低點，這次是否還能複製上一次的神準？為何我們覺得信心喊話的成份居多？

另外，上半年跌幅較深的幾個族群，包含加密貨幣、車用、消費性筆電等，接下來是否有投資機會？眾所矚目的台積電法說會，會給出什麼樣的未來預期？

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目前各界質疑消費電子產業的前景，記憶體巨頭美光 (MU) 6 月 30 日公布了最新一季營運報告，這次釋出的相關訊息格外引人矚目。

今天我們談的所有內容皆根據美光最新一季的法說會逐字稿，財報狗站長小鄭比較這一季與上一季、公司與其他同業的財報表現，進一步消化重點。聽眾朋友也可以到財報狗網站使用我們的法說會逐字稿功能，解讀公司法說會中所透露的產業訊息。

若對我們如何判斷這些消息感到興趣的聽眾，小鄭本週六 (7/9) 將在 Facebook「財報狗智囊團」舉辦直播，跟大家分享怎麼閱讀美光這次的法說會逐字稿、如何透過這些內容來理解產業資訊。有興趣的朋友可以先到財報狗網站查看美光最新一季的法說會逐字稿，並在週六到「財報狗智囊團」Facebook 社團觀看直播。

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今天我們邀請到睽違的老朋友 Vincent 來上節目。Vincent 在洛杉磯一家家族辦公室擔任股票分析師，他與團隊夥伴們管理高達 220 億元美金的資金，前一份工作則是在華爾街擔任 Sell side 的研究員，與現職 Buy side 股票分析師的工作內容有何差異？他這一路走來的心路歷程又是如何？

另外，我們也請 Vincent 分享他今年參加波克夏實體股東會的心得，他獲得什麼重要資訊？他對整體市場走勢與投資機會的想法是什麼？最近油價大漲，為何他早在去年下半年就「超前部署」？現在市場面臨通膨、經濟衰退的壓力，他怎麼配置資產？

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今天我們來聊聊通膨趨勢的轉向。通膨高峰是否已過了，經濟將開始緩慢衰退？前陣子我們討論過糧食危機，危機是否已解除？貴金屬、大宗原物料跌價，市場通膨預期有下滑的跡象，投資人應該注意什麼？ 零售通路庫存過剩是否引發通貨緊縮循環？ 零售業何時開始復甦？

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財報狗每個月會有一集與今周刊的合作。今天我們要聊聊今周刊第 1330 期，「用電太便宜電網韌性、產業轉型恐跛腳」，相較於亞鄰國家，台灣的用電非常便宜，導致我們沒有好好發展效率節電與儲能技術的誘因，也成為台灣產業轉型的困境之一。任何變動的背後往往都蘊含投資的機會，在電費調漲的過程中，我們該如何針對不同情境，找到適合的投資機會與正確的應對方法？

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今天我們來聊聊 5 月營收表現亮眼的製鞋產業，雖然今年歐美在高通膨壓力下的消費動能減緩疑慮仍在，但由於鞋類低庫存水位、終端銷售暢旺，製鞋廠今年訂單仍持續滿手，全年訂單無虞，今年也將擴產因應。

再來聊聊最近佔盡新聞版面的面板業，電視龍頭品牌三星下修今年出貨目標，面板採購縮減千萬片，衝擊面板需求，6 月份電視面板價格已經普遍來到成本價，第三季又旺季不旺，面板廠將擴大減產。產業鏈上存在哪些投資機會？

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全球 PC 與品牌伺服器大廠戴爾（DELL）公布最新一季營運報告。今天也是小鄭第一次與聽眾討論戴爾的財報，同時帶你了解相關產業鏈公司的機會與風險。

Dell 本季商用 PC 與伺服器高成長，抵銷了消費性 PC 需求放緩的部份。參考公司、同業、上游零組件公司近期發言，皆表示商用 PC 訂單成長持續強勁，但為何公司預期下半年商用 PC 成長明顯放緩？這對相關零組件廠商將形成什麼影響？

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