Ramón volta a viver um pesadelo. Brício sofre uma desgraça, assim como Carmencita. Visitas indesejadas atormentarão Rhuan. Natanael e sua curiosidade o levam a buscar o monstro. Zenon não sabe lidar com o sobrenatural e diz ao duque que não daria continuidade ao caso do rato nu. Andreza resolve dar uma chance ao sumo sacerdote Julián Berraondo, quem sabe, ele até podia se tornar um bom professor.  Vovô se pergunta do mapa que pediu para a estudante desenhar. Os almirante querem destruir Brício, e os recrutas querem se aproveitar de Ramón.

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Ramón se vai com Brício ao campo de treinamento onde enfrentarão um terrível capítulo de vossas vidas. Bartel pode voar... e caçar. Alejandro se torna caça. Santana mostra a razão dos habitantes de Galama temerem sua pessoa, ou melhor, transbordarem respeito por sua pessoa. Angelita se vê cada vez mais apaixonada pelo Coveiro. O duque conhece seu mais novo inimigo. Carmencita põe suas cartas na mesa, quais fazem os conselheiros da aliança abrirem bem os olhos sobre ela. E Andreza enfrenta o pai por conta das horríveis aulas que está tendo com Júlian Berraondo.

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Muniz foi morto, agora é hora de Ramón escolher a consequência. Lopez faz sua escolha e abre mão do início de seu sonho para algo maior. Rhuan tenta consolidar o exército propondo Brício como novo almirante. A alta sacerdotisa recebe uma ótima visita e põe o vigilante de volta ao seu lugar. Andreza e Alejandro se despedem de Ramón, uma amizade que não se abalará pela distância. O funeral de Muniz ocorre, e alguém aproveita para entrar no casarão do vinhedo Maragón para recuperar os restos mortais de Delfina em uma desesperada forma de conquistar uma nova vida. Bartel terá uma segunda chance de se libertar.

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Ana volta para casa após uma noite tortuosa, mas alguém a esperava. A governanta tenta dar uma bronca na moça e é desrespeitada, o que a faz tentar agir de "má fé". O magnata sofre com o estranho jeito que a neta está. Ana Clara precisa apagar uma foto do celular da amiga e inventa de chamá-la para uma missão. O segredo de Cíntia é descoberto, e Murilo se torna o salvador de Ana. E, finalmente, a estudante vai visitar a família do vovô. 

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É o dia da caçada. Calante e Lopez são chantageados, mas apenas um deles sofre as consequências. A Melaniz é usada. Muniz adia o plano com o vigilante. Brício não saiu ileso após o que fez com o mensageiro Pacu. Santana sente as dores de um amigo. Andreza avista Barbosa com uma empregada, conta para a avó e pratica um método um tanto quanto estranho para aliviar a dor da velha duquesa. Muniz, Alejandro e Ramón vão atrás da Musa Pintada. E a estudante sacia um medonho desejo.

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Após revelar seu maior segredo, Muniz precisa agora se redimir, mas faz uma escolha um tanto duvidosa. Algo sombrio é despertado no coração do vigilante. Ramón descobre um jeito rápido de conquistar seu tão sonhado futuro como duque. A Musa Pintada ataca novamente. Alejandro demonstra ciúmes pelo amigo. A alta sacerdotisa é confrontada, mas recebe palavras que antes estavam em segredo. Andreza mostra como é guiada pela avó. Brício resolve dar um jeito em Pacu, o mensageiro, após vê-lo cometer atos horrendos. Lopez não cria coragem para dizer ao filho mais velho o que sabe. E os irmãos Maragón abrem o coração um ao outro.

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Vovô revela que outras tragédias já deram às caras em sua vida. Ana percebe que perdeu o lápis. Rhuan inicia o ataque à capital. Brício fica encarregado de levar novatos para virarem marinheiros. Carmencita encontra alguém para criar conspirações políticas contra o duque. Andreza demonstra seu afeto por Ramón. Alejandro descobre um sentimento ruim dentro de si. Julián Berraondo tem a "honra" de ser substituto do professor Natanael por um dia. Lopez e Telma entram em crise. Muniz revela um terrível segredo. 

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Ana Clara se vê na obrigação de ouvir e cumprir promessas, enquanto encara pensamentos contrários de seus conceitos; sua mente embaralhada a faz agir antes de pensar, tanto com amigos quanto inimigos. Murilo tem uma conversa com velho do 202. Ricardo tem uma ótima notícia. E Cíntia acompanha Ana pela cidade, lembrando-a da bela e duradoura amizade que ambas têm.

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Delfina convence seu amante de ajudá-la a invadir o vinhedo Maragón. Lopez precisa convencer Ramón de que não há nada de ruim morando com eles em casa. Santana mostra a razão de estar ajudando Sérgio. É revelado um segredo de Carmencita e sua neta, Andreza. Rhuan mostra até onde é capaz de ir para conquistar a autonomia da comunidade. Dulce continua a sofrer por sua curiosidade.

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As aulas no palácio começaram, assim como as dúvidas da nova empregada do vinhedo, Dulce, que presencia uma cena tanto bizarra e é refutada logo no dia seguinte. São apresentados novos personagens de extrema importância para a história, Alejandro e o general Brício. Sérgio, o copeiro, tem a oportunidade de mostra o amor que tem no coração pela duquesa e é requisitado para um plano um tanto quanto estranho.

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