Der Stockanalyzer Podcast

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By David Bader-Egger, Gründer von StockanalyzerBusinessNewsEducationInvestingBusiness News
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Der Stockanalyzer Podcast episodes

  • BASICS | S2 Folge 11: Steuern – die DACH-Basics für Aktienanleger
    Was am Ende zählt, ist die Rendite nach Steuern – verständlich erklärt für Deutschland, Österreich und die Schweiz

    In dieser Folge:

    💰 Die zwei Arten, wie der Staat mitverdient: Kursgewinne und Dividenden – und wie unterschiedlich Deutschland, Österreich und die Schweiz das handhaben

    🌍 Die Quellensteuer: Warum bei Auslandsdividenden zwei Länder zugreifen – und wie Doppelbesteuerungsabkommen dich schützen

    ⏳ Der Steuerstundungs-Effekt: Warum langes Halten wie ein zinsloser Kredit vom Staat wirkt

    📊 Der ETF-Sonderfall: Was die Vorabpauschale ist und warum thesaurierende ETFs besteuert werden, ohne dass Geld fließt

    🎯 Zwei praktische Grundregeln: den Freibetrag nutzen – und nie den Steuer-Schwanz mit dem Investment-Hund wackeln lassen

    ✅ Deine Aufgabe: drei Steuerfragen, die du für dein Land klärst

    —

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    📌 Keine Anlageberatung. Alle Inhalte dienen der finanziellen Bildung.

    9 min
  • INSIDE | Musterdepot-Update: Was seit dem Halbjahres-Review lief – und was nicht
    Ein ehrlicher Blick ins Depot „Globale Burggräben" – Gewinner, Verlierer und was man daraus lernt

    In dieser Folge:

    📊 Zuerst das Gesamtbild: Warum ein Depot nie an seiner besten oder schlechtesten Aktie beurteilt wird

    📈 Was gut lief: Warum die stärksten Gewinner die tiefsten Burggräben hatten – nicht die lautesten Namen

    📉 Was nicht lief: Die entscheidende Frage bei jedem Verlierer – ist nur der Kurs gefallen oder das Unternehmen schlechter geworden?

    🧭 Drei Lektionen für jedes Depot: Gewinner laufen lassen, bei Verlierern auf die Fakten schauen, breit genug streuen

    🔍 Wie du dieselbe Übung mit deinem eigenen Depot machst

    —

    Wikifolio „Globale Burggräben“ · ISIN DE000LS9V7D8

    Hinweis: Dies ist das private Depot von David Bader-Egger als Privatperson und kein Produkt der Stockanalyzer GmbH.

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    8 min
  • ANALYSE | flatexDEGIRO vor den Zahlen: Wenn das Bewertungsmodell an seine Grenze stößt
    Warum man eine Bank niemals wie ein normales Unternehmen bewerten darf

    In dieser Folge:

    📈 Stufe 1 – Der stille Umbau: Wie flatexDEGIRO vom Trading-Broker zum Vermögensaufbau-Anbieter wird (Aktien-Sparpläne, Rentenreform-Rückenwind, 2027-Ziele ein Jahr früher erreicht)

    ⚠️ Stufe 2 – Die Kennzahlen-Falle: Warum Verschuldung, Kapitalrendite und innere Bewertungsmodelle bei einer Bank in die Irre führen

    💰 Stufe 3 – Der Preis: Warum wir bei einem Finanzwert bewusst keinen inneren Wert nennen

    ⚖️ Das Urteil: Wie Buffett Banken bewertet – nach eigenen Regeln

    🔍 Die eine Frage vor jeder Bewertung: normales Unternehmen oder Finanzwert?

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    9 min
  • StockTalks | Markus Lutz: System statt Bauchgefühl – und wo Krypto ins Value-Depot passt
    Wie man buffettsche Disziplin mit modernen Assetklassen wie Gold und Bitcoin verbindet

    Zu Gast: Markus Lutz, Founder & CEO Beyond the Market

    In dieser Folge:

    🧭 Warum die meisten an fehlendem System scheitern, nicht an der falschen Aktie
    📊 Vom 60/40-Portfolio zur modernen Struktur: warum Gold und Bitcoin ins Spiel kommen
    🔍 Wie man Kryptowährungen überhaupt bewertet (Layer-1, Total Value Locked, Transaktionsvolumen)
    💡 Der Novo-Nordisk-Fall: Fundamentaldaten plus Charttechnik als Einstiegssignal
    🛡️ Die Sicherheitsmarge als Bremse – am Beispiel, warum eine richtige These trotzdem 60 % fallen kann
    🔄 Der Bohrpunkt: Warum „Zeit im Markt“ bei Aktien gilt, bei Krypto aber aktives Management nötig ist
    📈 Der Zinseszins: warum zwei Drittel des Vermögens aus Zinsen und Dividenden entstehen, nicht aus der Einzahlung

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    📌 Aktien, Gold & Krypto = Meinungen des Gastes, keine Kaufempfehlung. Finanzbildung, keine Anlageberatung.

    39 min
  • BASICS | S2 Folge 10: Moat-Erosion erkennen: Wann ein Burggraben zu bröckeln beginnt
    die frühen Warnzeichen, bevor es alle merken

    In dieser Folge:

    🌊 Warum Burggräben überhaupt erodieren: Technologie, Konkurrenz und eigenes Versagen

    📉 Warnzeichen 1: Schleichend sinkende Margen über mehrere Jahre – der Puls des Burggrabens

    🏳️ Warnzeichen 2: Schrumpfender Marktanteil – auch versteckt hinter noch wachsenden Umsätzen

    ⚔️ Warnzeichen 3: Neue Konkurrenten, die ungestraft in den Markt eindringen

    🧭 Was du als Anleger daraus machst – und warum der Moat-Trend im Tool die Richtung sichtbar macht

    📚 Die drei großen Beispiele der Wirtschaftsgeschichte

    ✅ Deine Aufgabe: Stell deinem größten Investment die Erosions-Fragen

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    7 min
  • ANALYSE | Adobe: Ein Burggraben unter Beschuss – erodiert er wirklich?
    Warum Adobe fällt – und warum es nicht an der KI liegt, wie alle glauben

    In dieser Folge:

    🏰 Stufe 1 – Das Geschäft: Warum Adobes Burggraben laut den Daten „Wide" und stabil ist, und woraus er sich speist (Profitabilität, Ökosystem, Rechtssicherheit)

    ⚔️ Stufe 2 – Der Konflikt: KI als Bedrohung statt Chance – und der unbequeme wahre Grund für den Kurssturz

    💰 Stufe 3 – Der Preis: Warum der innere Wert bei einem Rückkauf-Titel wie Adobe modellbedingt unzuverlässig ist – und was trotzdem belastbar bleibt

    ⚖️ Das Urteil: Was würde Buffett tun?

    ⚠️ Die zwei Risiken, die ein disziplinierter Investor prüfen würde

    🔍 Wie du das auf deine eigenen Aktien anwendest: die zwei Zahlen, auf die du am Berichtstag achten solltest

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    10 min
  • BASICS | S2 Folge 9: Sicherheitsmarge in der Praxis: an einem echten Rechenbeispiel – ganz ohne Excel
    Warum du eine Aktie nie zum vollen Wert kaufst – erklärt am Beispiel eines Hauses in deiner Nachbarschaft

    In dieser Folge:

    💡 Die Grundidee: Wert und Preis sind nicht dasselbe
    🏠 Das Hausbeispiel: 300.000 € Wert – für 400.000, 300.000 oder 200.000 € kaufen?
    🛡️ Was der Puffer wirklich leistet: Schutz vor Schätzfehlern UND Gewinnhebel
    ⚖️ Warum unsichere Geschäfte eine größere Sicherheitsmarge verdienen
    🔍 Praktischer Tool-Hinweis: bei Extremwerten die Richtung nutzen, nicht die exakte Zahl
    🧠 Die Kopf-Übung: Würdest du dich um 20 % irren – stündest du noch gut da?

    🧩 Deine Aufgabe: Übertrage das Hausbeispiel auf eine Aktie, die du kennst.

    👉 Innerer Wert & Sicherheitsmarge auf einen Blick:

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    8 min
  • WISSEN | #32: Krisen-Fallstudien: Wie Qualitätsunternehmen die großen Crashs überstehen
    Warum ein Crash für starke Unternehmen oft eine Chance ist und drei Eigenschaften, die krisenfest machen

    In dieser Folge:

    🌊 Das Grundmuster: Warum eine Krise Qualität von Schrott trennt
    🏰 Eigenschaft 1 – die Festungs-Bilanz: wenig Schulden, viel Liquidität
    🛒 Eigenschaft 2 – Produkte, die man auch in der Rezession braucht
    💪 Eigenschaft 3 – Preissetzungsmacht gegen die Inflation
    📈 Warum ein Crash für Qualität oft ein Beschleuniger ist, keine Katastrophe
    🧠 Der häufigste Fehler: der Verkauf im Tief – und wie du ihn vermeidest

    🧩 Deine Aufgabe: Der 3-Fragen-Krisen-Test für eine Aktie aus deinem Depot.

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    9 min
  • ANALYSE | Dell vor den Zahlen: Der große KI-Gewinner – der an seinem eigenen Boom zu wenig verdient?
    Warum das umsatzstärkste Produkt gleichzeitig das unprofitabelste sein kann – und was das über Boom-Aktien verrät

    In dieser Folge:

    💻 Dells zwei Geschäfte: PCs und die boomende Rechenzentrums-Infrastruktur
    🏰 Moat Score 64,8 (Narrow): starker ROIC, aber erstaunlich dünne Profitabilität
    🔍 Der entscheidende Twist: das umsatzstärkste Produkt ist das unprofitabelste
    📉 Warum der KI-Boom die Marge drückt, statt sie zu heben (nur ~5–6 % Server-Marge)
    ⚡ Die Macht der Großkunden: warum Dell die Preise nicht selbst bestimmt
    🎯 Warum der offensichtlichste Boom-Gewinner selten der beste ist

    STAN-Werte (Stand 28.08.2026): Gesamtscore 29/100 (neutral) · Moat 64,8 (Narrow, stabil) · ROIC 24,5/35 · Profitabilität 6,3/25 · Wachstum 4,5/20 · Finanzstärke 11,5/20 · Kurs 391,25 €

    👉 Profitabilität & Moat einer Boom-Aktie selbst prüfen:

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    10 min
  • StockTalks | Juan Celik: Exit vor Entry – warum Überleben wichtiger ist als Rendite
    Wie ein Investment-Ingenieur mit System, Downside-Kontrolle und Sicherheitsmarge investiert – statt Story und Momentum zu folgen

    Zu Gast: Juan Celik, Investment-Ingenieur & Gründer von C.I.I. (Capital Investment Innovation)

    In dieser Folge:

    🧭 Warum die meisten an fehlender Selektion und Struktur scheitern, nicht am Markt
    🛡️ Margin of Safety als operationale Regel: 3 schnelle Checks, die jeder anwenden kann
    ⚠️ Das Learning: eine starke Story ohne Exit-Logik und Downside-Szenario
    🚩 Momentum, Social Proof, billiges Geld – 3 Warnsignale in 60 Sekunden
    🏰 Fake-Moats entlarven: Popularität, Marke, First Mover – Story statt Struktur
    📊 Der ROI-Mythos: warum „8 % stabil" mehr wert ist als „20 % auf PowerPoint"
    📋 Juans 3 Regeln: Downside zuerst, Exit vor Entry, System schlägt Objekt

    🧩 Die eine Sache zum Mitnehmen: Ohne klaren Exit ist es keine Entscheidung.

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    35 min

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