Luego de haber trabajado largas horas en su cosecha de maíz, don José fue a tomar un mezcal en la cantina del pueblo. Ahí los campesinos relataron que después de las 12 de la noche el diablo rondaba el pueblo puesto que una mujer lo había visto en forma de perro negro, otro señor lo había visto en forma de toro, y así sucesiva mente narraron muchas anécdotas, don José sólo se echó a reír. 

De camino a su casa escuchó un leve llanto que provenía de un bulto en la calle, se acercó cautelosamente hasta que descubrió que en el interior de una cobija se encontraba un bebé llorando. Decidió llevarlo a un lugar seguro pero mientras don José avanzaba sentía más y más pesado el bulto del bebé que llevaba en sus brazos. 

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