El segon disc de TLC és un dels cims més alts de la producció femenina del hip-hop i el R&B americà dels 90. Amb un parell de singles massius i una producció increïble, ha quedat com una obra mestra del gènere i de la dècada.

01 TLC - "Intro-lude"

02 TLC - "Creep"

03 TLC - "Kick your game"

04 Loose Ends - "Watching you"

05 TLC - "Diggin' on you"

06 TLC - "Case of the fake people"

07 TLC - "CrazySexyCool (Interlude)"

08 TLC - "Red light special"

09 TLC - "Waterfalls"

10 TLC - "Intermission-lude"

11 TLC - "Let's do it again"

12 Prince - "If I was your girlfriend"

13 TLC - "If I was your girlfriend"

14 TLC - "Sexy-interlude"

15 TLC - "Take our time"

16 TLC - "Can I get a witness-Interlude"

17 TLC - "Switch"

18 TLC - "Sumthin' wicked this way comes"