Una de les perles de la música brasilera dels 60 sobre el tropicalisme, un moviment tan important que la seva petjada arriba intacta al dia d'avui.

01 Gilberto Gil & Os Mutantes - "Miserere nobis"

02 Cateano Veloso - "Coração materno"

03 Os Mutantes - "Panis et circenses"

04 Nara Leão - "Lindonéia"

05 Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Gal Costa - "Parque industrial"

06 Gilberto Gil - "Geléia geral"

07 Caetano Veloso & Gal Costa - "Baby"

08 Gilberto Gil & Caetano Veloso - " Três caravelas (Las tres carabelas)"

09 Caetano Veloso - "Enquanto seu lobo não vem"

10 Gal Costa - " Mamãe coragem"

11 Gilberto Gil - "Bat macumba"

12 Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Gal Costa - "Hino do senhor do bonfim"

13 Os Mutantes - "A minha menina"

14 Gilberto Gil - "Expreso 222"

15 Gal Costa - "Pontos de luz"

16 Tom Zé - "Uai-uai - Revolta queto-xambá 1832"

17 Rita Lee - "Baño de espuma"

18 Gilberto Gil & Caetano Veloso - "Cinema novo"