Aradhel, hermana del rey Turgon de Gondolin, un día perdida en el camino, encuentra la casa de Eöl el elfo oscuro, quien odia a los Noldor. Aradhel y Eöl, se casan y tienen un hijo llamado Maeglin

Con la ayuda de Ulmo, Turgon descubre el valle oculto de Tumladen, y es ahí donde se fundara Gondolin, imitando la ciudad de Tirion

Los principales reinos de Beleriand, son Doriath, Dorthonion, Nargothrond, Ossiriand y Hithlum

Fëanor y sus seguidores llegaron a la tierra media, y allí se establecieron. Morgoth se entero de que los Noldor habían llegado y envío a orcos, y ocurrió la segunda batalla, La Dagor-Nuin-Giliath, la batalla bajo las estrellas

Los segundos hijos de Iluvatar

Gracias a Yavanna y a Nienna, Telperion dio una hoja de plata, y Laurelin un fruto de oro. Posteriormente, los dos árboles murieron para siempre. La hoja dio lugar a la Luna, llamada Isil, y el fruto de oro dio lugar al sol, llamado Anar, e islas encantadas surgieron del mar para impedir la llegada de cualquier criatura de la tierra media al reino bendecido

Los elfos sindar, como era común a todos los teleri, eran excelentes navegantes, músicos y algo más sociables que otras razas élficas, como los noldor o los vanyar. También era mayor su habilidad para los idiomas

Llegaron mensajeros a Fëanor, diciendo que Finwë había sido asesinado por Melkor y Ungoliant, y que el tesoro había sido robado junto a los Silmarills. Entonces Fëanor le dio a Melkor el nombre de "Morgoth", el negro enemigo del mundo, y sintió cólera y pena por la muerte de su padre y el robo de las joyas sagradas

Mientras los Valar estaban festejando para perdonar los rencores entre los elfos, Fëanor y Fingolfin hicieron las paces. Melkor y Ungoliant, se dirigieron hacia los árboles para clavarles su negra lanza. Ungoliant bebió de su savia hasta dejarlos secos por completo y el mundo quedó sumido en la oscuridad

Fëanor, es el más hábil entre los noldor y crea las joyas más preciosas que jamás se hayan visto, pues contiene la luz de los dos árboles de valinor. Por otra parte, la codicia de Melkor por los Silmarills, traerá muchas desgracias a los Noldor y al reino bendecido