AI 將推動台積電(2330)獲利成長，供應鏈家登(3680)同步受惠

前陣子台積電(2330)召開法說會表示，2023 年資本支出維持在 320～360 億美元區間，並未因為總體經濟不確定性因素而放緩投資，且其中 70% 將用於先進製程技術。另外近期 Nvidia(輝達)公告 2024 會計年度第 2 季展望，預期營收可望達 110 億美元，遠超市場預期的 71.8 億美元，主因來自企業、雲端大廠對 AI 的投資力道超乎想像，甚至表示現在只是初期階段而已。

展望家登(3680)未來營運，在光罩載具方面，受惠 2023 下半年台積電(2330)的客戶將開始回補庫存，且企業加大 AI 投資力道，有助先進製程需求提升，在製程升級的情況下將增加光罩使用層數，同時公司推出升級版的 EUV 光罩盒，平均單價較前一代至少提升 10%。在晶圓載具方面，由於中美貿易戰下，相關設備需求由美系供應商轉單給家登(3680)，公司規劃在 2023 年要擴充相關產能約 50% 來滿足需求。

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