Mais uma vez Alexandre e Fred se reúnem com o crítico e montador Raphael Cubakowic para conversar sobre a carreira do diretor japonês Kenji Mizoguchi. Nesta oportunidade o trio discute filmes importantes do final dos anos 40 e início dos 50, período prolífero na filmografia de Mizoguchi, com filme como "Mulheres da Noite" (Yoru no onnatachi, 1948), feito sob a influência do Neorealismo Italiano, "Senhorita Oyu" (Oyû-sama, 1951) e um dos filmes mais importantes deste período, e que tornou o diretor internacionalmente famoso, "Oharu, A Vida de Uma Cortesã" (Saikaku ichidai onna, 1952). 

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